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2023年中国钢铁物流行业钢铁进出口市场现状分析 近两年钢材出口量持续增长

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 2023-12-04 19:26:30  来源:前瞻产业研究院 E3115G0

行业主要上市公司:宝钢股份(600019.SH)、河钢股份(000709.SZ)、鞍钢股份(000898.SZ)、山东钢铁(6000022.SH)等

本文核心数据:中国钢材进口量及同比增长;中国钢材出口量及同比增长;中国钢材净出口情况

中国钢铁进口情况分析

——中国钢材进口情况

2011-2019年,我国钢材进口量在波动中下降,但下降幅度较小。2020年,我国钢材进口量恢复增长态势,为2023万吨,同比增长64.47%。这主要是由于技术等各方面原因,进口产品主要以特种钢材、高级合金钢等钢材为主,国内对此类产品依然存在一定的进口依赖度;另外,国内疫情好转,需求快速复苏,使得进口大幅上涨,并创下近十年来新高。2021年至2022年,我国钢材进口量大幅减少,主要原因为受通胀高企、能源危机等多重因素交汇影响,中国钢材进口成本大幅提升,不利于钢材进口。2022年,我国钢材进口量为1057万吨,同比减少25.93%,为1993年以来最低水平。

图表1:2011-2022年中国钢材进口物流量及同比增长(单位:万吨,%)

——中国生铁进口情况

2017-2018年,我国生铁供应基本处于平衡状态,因此每年生铁进口量与出口量均较小,进出口量基本处于30万吨以下。随着国际生铁价格不断走低,以及全球生铁产量的不断提高,自2019年以来我国生铁进口量飞速增长,到2020年达543.2万吨。2021年至2022年,我国生铁进口量有所下降,2021年、2022年我国生铁进口量分别为198.9万吨、54.38万吨,同比分别减少63.38%、72.67%。

2021年4月28日,财政部、税务总局发布公告,自2021年5月1日起,取消部分钢铁产品出口退税,共涉及146个商品代码;钢铁产品进口关税调整涉及20个税则号列,包括生铁和还原铁,钢坯钢锭、再生钢铁原料和铬铁等四大类,税率分别由1%和2%统一调整为零关税。

图表2:2017-2022年中国生铁进口量(单位:万吨)

——中国粗钢进口情况

2017-2018年,我国粗钢进口量与出口量均较小。随着国际粗钢价格不断走低,以及全球粗钢产量的不断提高,自2019年以来我国粗钢进口量飞速增长,到2021年达2888.9万吨。2022年,受全球新冠疫情反复以及俄乌冲突等因素影响,我国粗钢进口量有所下降,为1760.8万吨,同比减少39.05%。

2021年4月28日,财政部、税务总局发布公告,自2021年5月1日起,取消部分钢铁产品出口退税,共涉及146个商品代码;钢铁产品进口关税调整涉及20个税则号列,包括生铁和还原铁,钢坯钢锭、再生钢铁原料和铬铁等四大类,税率分别由1%和2%统一调整为零关税。

图表3:2017-2022年中国粗钢进口量(单位:万吨)

中国钢铁出口情况分析

——中国钢材出口情况

2011-2015年我国钢材出口量持续上升,但自2016年,我国钢材出口量呈逐年下降趋势。2020年,我国钢材出口量已降至5368万吨,同比下降16.50%。我国是钢铁产量大国,因此每年出口的钢材数量较多,2016-2019年我国钢材出口量下降的原因主要为国际贸易摩擦升温,钢铁相关贸易诉讼案件数量上升,欧美地区对中国钢铁出口加征关税,导致国内出口大幅下降。同时,2020年国内整体用钢需求高于预期,综合对比,内贸相比于外贸则更具吸引力。此外,部分国内钢铁厂搬迁至东南亚市场也对我国钢材出口量产生一定影响。因此,2020年我国钢材出口量持续下跌。2021年至2022年,我国钢材出口量有所回升,主要原因为2022年俄乌战争爆发,俄罗斯和乌克兰是全球重要的铁矿和钢材生产大国,俄乌铁矿产量合计占全球产量的比重在8.1%,而生铁和粗钢的占比则分别为5.4%和4.9%,导致全球其他国家对钢铁的进口需求向我国偏移。2022年我国钢材出口量为6723万吨,同比增长0.90%。

图表4:2011-2022年中国钢材出口量及同比增长(单位:万吨,%)

——中国粗钢出口情况

现阶段我国粗钢供需基本处于平衡状态,因此每年粗钢进口量与出口量均较小,2017年至2020年,我国粗钢出口量持续减少,2020年,我国粗钢出口量为5711.34万吨。2021年至2022年,我国粗钢出口量有所回升,2022年达到7264.43万吨。根据国务院关税税则委员会近日发布公告,自2021年5月1日起,调整部分钢铁产品关税,并适当提高硅铁、铬铁、高纯生铁等产品的出口关税,调整后分别实行25%出口税率、20%出口暂定税率、15%出口暂定税率。

图表5:2017-2022年中国粗钢出口量(单位:万吨)

中国钢铁净出口分析

从目前我国钢材进出口整体情况来看,我国是钢材出口国,这基于我国目前还处于工业化发展阶段,是主要的钢材生产国。2016年至2020年,我国钢材净出口量持续减少,2020年全年净出口为3345万吨,较2019年减少1854万吨(同比下降35.66%)。2016年来我国钢材净出口量持续减少主要是国内经济发展,需求不断释放,另外去产能也在一定程度上缓解了国内紧张的供需格局。2021年至2022年,我国钢材出口量持续增长,2022年净出口量为5666万吨,同比增长8.21%。

我国钢材与世界各国进行的钢材进出口贸易,我国多处于贸易顺差地位,仅有4%的国家是我国的钢材净进口国,其中日本是最大的净进口国,2016年来,我国从日本净进口钢材平均每年约450万吨。

图表6:2011-2022年中国钢材净出口情况(单位:万吨)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国钢铁物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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