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2023年中国仓储物流市场供需现状及区域竞争格局分析 中国仓库面积持续增长

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 2023-11-24 18:32:59  来源:前瞻产业研究院 E3203G0

行业主要上市公司:华鹏飞(300350.SZ)、新宁物流(300013.SZ)、飞力达(300240.SZ)、宏川智慧(002930.SZ)、恒基达鑫(002492.SZ)等

本文核心数据:中国仓库总面积变化情况;中国通用仓库新增面积区域分布;中国通用仓储市场租赁需求类型占比情况等

中国仓库面积持续增长

从通用仓库面积来看,2018年至2022年,我国通用仓库面积持续增长。根据物联云仓每年末统计的全国通用仓储面积,可以得出,2018年至2023年6月,我国全国总仓库面积由2.54亿平方米增长至4.04亿平方米。其中,自2020年起,仓库面积增速总体有所提升,2022年,我国仓库总面积达到3.88亿平方米,增速为12.46%。

图表1:2018-2023年中国仓库总面积变化情况(单位:亿平方米,%)

新增仓库面积主要分布在东部地区

2023年6月,根据据物联云仓数字研究院大数据平台数据显示,新建项目共有14起,供应面积达到115.2万平方米,环比下降14.76%,较去年6月同比下降14.65%。从新增面积的地区分布看,新增供应主要集中在东部地区(占比92.26%),其次是中部地区(占比4.04%)。

图表2:2023年中国通用仓库新增面积区域分布(单位:%)

注:该图表数据为2023年6月数据。

仓库租赁需求占比超过八成

根据物联云仓,2023年6月,我国通用仓储市场租赁需求类型中,占比最大的是仓库租赁,需求占比达到87.21%,厂房租赁与仓库代管需求占比较小,分别为5.81%、6.98%。由此来看,仓库租赁仍然是我国仓储物流需求最为集中的领域。

图表3:2023年中国通用仓储市场租赁需求类型占比情况(单位:%)

注:该图表数据为2023年6月数据。

东部地区仓储需求最大

从需求的区域分布来看,2023年6月,我国通用仓储市场需求主要集中在东部地区,约占全国通用仓库总需求的60.47%,其次为西部地区,占比为23.26%,中部地区占比为10.47%。东北地区相对较少,占比仅为5.81%。

图表4:2023年中国通用仓储市场租赁需求区域分布(单位:%)

注:该图表数据为2023年6月数据。

通用仓储市场租赁需求条数占比

按仓库规模需求来看,2023年6月,仓储市场中1000平方米以下的仓库租赁需求相对较多,达到39.53%,1000-1999平方米的仓库有一定的租赁需求,占比达到19.77%。更大面积的仓库需求量均较小,2000平方米以上的各级别仓库租赁需求均未超过10%。

图表5:2023年中国通用仓储市场租赁需求条数占比(单位:%)

注:纵轴为仓库面积,单位为平方米。

中国仓储物流行业供需现状总结

我国仓储物流行业供给端特点主要是仓库面积平稳增长,同时新增仓库面积主要集中在东部地区。需求方面,较大的需求主要集中在东部地区、仓库租赁以及小型仓库这三大市场。

图表6:2023年中国通用仓储市场供需现状特点总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国仓储物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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