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【干货】2023年中国劳务派遣行业产业链现状及市场竞争格局分析 西部地区企业较少

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 2023-11-22 18:49:47  来源:前瞻产业研究院 E2328G0

行业主要上市公司:外服控股(600662)、北京人力(600861)、科锐国际(300662)、人瑞人才(06919.HK)、晨达股份(837633)、圣邦人力(837953)、海峡人力(837983)等。

本文核心数据:劳务派遣行业产业链、劳务派遣行业产业链热力图

劳务派遣行业产业链全景梳理

劳务派遣是人力资源服务中的一个环节,其产业链结构与人力资源服务产业链类似。在上游环节是拥有软件产品和信息技术的企业,他们为劳务派遣企业提供人力资源相关的软件和技术支持;中游环节则是劳务派遣企业,他们为用工单位提供人力资源服务;下游环节是有用工需求的企业,涉及各大行业领域,包括制造业、服务零售业、金融业等。

图表1:劳务派遣行业产业链

目前,我国提供人力资源相关软件和技术服务的供应方主要包括金蝶、用友、北森、肯耐珂萨、钉钉等知名平台;作为中间人提供劳务派遣服务的代表性企业有科锐国际人瑞人才晨达股份圣邦人力海峡人力等多家;下游应用端涉及领域广阔,如金融服务商中国银行和平安保险、零售服务商美团和饿了么、中国建筑集团有限公司和中国石油天然气集团公司等。

图表2:劳务派遣行业产业链全景图谱

劳务派遣行业产业链区域热力地图

从我国劳务派遣行业产业链企业区域分布来看,全国各个省市都有相关企业。整体来看,劳务派遣企业主要分布在东部沿海和长江中下游地区,西部地区较少。

图表3:劳务派遣行业产业链企业分布热力地图

从代表性企业的分布情况来看,北京、上海和深圳的代表性企业较多,济宁、杭州、福州、成都等城市也有分布。其中,北京分布的企业数量最多,涉及产业链上中下游,如上游环节的用友网络和北森、中游环节的北京人力和科锐国际、下游环节的中国银行和美团等企业。

图表4:劳务派遣行业代表性企业区域分布图

劳务派遣行业代表性企业业绩对比情况

目前,产业链上游提供软件产品和信息技术的企业中,用友网络业绩表现突出;产业链中游的人力资源服务商中,科锐国际创造的营业收入遥遥领先其他企业。劳务派遣产业链上其他代表性企业业绩情况表现如下:

图表5:劳务派遣行业代表性企业营业收入情况

劳务派遣代表性企业最新投资动向

近年来,人力资源服务商主要通过收购相关企业股权、设立全资子公司、布局海外的方式来扩大业务范围和增强自身的竞争力。劳务派遣行业代表性企业最新投资动向如下:

图表6:劳务派遣行业代表性企业投资动向

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国劳务派遣行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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