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【干货】2023年中国小家电行业产业链现状及市场竞争格局分析 广东省企业分布较为集中

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 2023-10-24 18:00:02  来源:前瞻产业研究院 E1894G0

行业主要上市公司:苏泊尔(002032)、九阳股份(002242)、小熊电器(002959)、美的集团(000333)、飞科电器(603868)、科沃斯(603486)等

本文核心数据:中国小家电产业链、代表性小家电企业区域分布图、代表性小家电企业业务布局情况

小家电产业链全景梳理

小家电产业链主要分为上游原材料和零部件供应、中游小家电制造和下游小家电销售三大环节。小家电行业上游原材料和零部件包括电加热器、电器阀件、塑料、剥离、金属材料、包装材料等各类零部件供应商,由于各种不同小家电所需原材料零部件不同,因此上游覆盖企业范围较广,品牌也较多元化;中游小家电制造企业包含了国外大企业(如飞利浦)和国内家电综合制造企业(如美的)、小家电制造企业各类型企业;下游主流销售渠道有综合电商平台(如天猫商城、京东商城等)、线下家电卖场(如苏宁、国美)、大型商超、各级经销商门店、公司直营门店等各类分销渠道。

图表1:小家电产业链

行业上游零部件较为分散,主要包括金属材料供应商、塑料材料供应商、电子元器件材料等,企业如提供包装材料的三星新材、提供阀件的三花智控、提供电机的莱克股份等;中游小家电制造商按照厨卫、家居、个护三个类别梳理了相关企业,如厨卫领域的美的、九阳、苏泊尔等;下游电商渠道包括京东、淘宝,家电卖场主要由国美电器、苏宁易购等,此外还有公司自营门店、经销商门店等。

图表2:小家电产业链生态图谱

小家电产业链区域热力地图:广东省分布最集中

从我国小家电产业企业区域分布来看,小家电行业产业链企业主要分布在广东省和东部沿海地区,包括浙江、山东、河北、河南等地。

图表3:2023年中国小家电行业产业链企业分布热力图

从代表性企业分布情况来看,广东省的代表性企业分布数量最多,有美的集团格力电器新宝股份小熊电器等;浙江省有苏泊尔、爱仕达德业股份以及星帅尔等;江苏省有科沃斯优德精密和禾盛新材。

图表4:2023年中国小家电产业代表性企业区域分布

中国小家电产业代表性企业布局及发展情况

目前,我国小家电行业的龙头上市公司包括创世纪、秦川机床、海天精工等,相较于其他小家电企业,它们在营业收入、净利润和产能/产量等方面均具有一定优势

图表5:2022年中国小家电行业代表性企业业务布局及发展情况

中国小家电产业代表性企业投资动向

2022年以来,小家电产业代表性企业的投资动向主要包括研究中心升级、中高端小家电生产、智能装备生产项目等。小家电产业代表性企业最新投资动向如下:

图表6:2022-2023年小家电产业代表性企业投资动向

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国小家电行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。 

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