2023年中国聚氨酯弹性体市场供需现状分析 弹性体消费量达到57万吨左右

行业主要上市公司：主要有华峰化学(002064.SZ)、万华化学(600309.SH)、高盟新材(300200.SZ)、泰和新材(002254.SZ)、东方材料(603110.SH)、美思德(603041.SH)、汇得科技(603192.SH)等

本文核心数据：聚氨酯市场结构、弹性体产能、弹性体产量、弹性体消费量

1、聚氨酯弹性体具有耐磨、耐老化等优点

TPU为一种聚氨酯弹性体制品，其生产所需的多元醇、MDI、BDO、己二酸、乙二醇等原材料均为石油衍生品或副产品，为石油化工下游产品。TPU为热塑性弹性体材料的一个分支，是由二异氰酸酯、大分子多元醇、扩链剂(低分子二元醇)三类基础原料聚合而成的高分子材料。TPU分子链由硬段与软段两部分构成。软段是柔性链段，主要影响TPU材料的弹性和耐低温性能;硬段是刚性链段，主要影响TPU的硬度、耐热性能、机械性能等。软段和硬段交替排列，赋予TPU优良的性能。由于TPU具有热塑性，分子链在一定的高温下能软化并流动，在冷却后又重新回复到原来的排列状态，从而可以加工成各种形态的制品。

2、全国弹性体占聚氨酯总市场的20%左右

据Plastics Insight数据，我国聚氨酯制品消费最多的是聚氨酯软泡、聚氨酯硬泡和弹性体。其中，弹性体占聚氨酯制品消费总量的20%左右。

3、全国聚氨酯弹性体产能接近130万吨，但开工率不到50%

2018-2022年中国TPU产能年均复合增长率高达12.92%，其中2022年总产能129.9万吨。中国TPU产能规模的快速扩张，导致TPU供应逐渐过剩，叠加疫情对需求端的影响，2022年中国TPU行业的平均开工率仅有49.07%，行业内TPU生产企业的市场竞争也日益激烈。

2018-2022年中国TPU产量年均复合增长率达10.67%，其中2022年总产量为65.6万吨，同比增长0.24%。万华和华峰的产量规模相当，两家2022年产量合计占中国总产量的37%左右，而产量前十的生产企业2022年产量合计占中国总产量的80%左右。

4、全国聚氨酯弹性体消费量在57万吨左右

随着对聚氨酯弹性体制品要求的提高和人们环保意识的加强，开发新型的脂肪族的多异氰酸酯成为一个迫切的研究课题。近年来，我国聚氨酯弹性体的需求逐年递增，2018-2022年中国TPU行业总消费量年均复合增长率达8.34 %，其中2022年总消费量为56.9万吨左右。

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