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干货!2023年中国MES行业产业链现状及市场竞争格局分析 广东省分布企业数量较多

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 2023-02-05 14:00:44  来源:前瞻产业研究院 E1946G0

行业主要上市公司:宝信软件(600845)、中控技术(688777)、鼎捷软件(300378)、赛意信息(300687)、能科科技(603859)等等

本文核心数据:中国MES行业产业链;中国MES产业区域热力图;MES产业代表性企业营收

1、MES行业产业链全景梳理

MES产业链是以企业信息化需求为投入,以软件产品或服务为产出,由为企业实施、使用、维护MES系统提供软件产品或服务的所有企业和组织组成的、以知识为链接的功能网链。

其上游为计算机硬件设备供应商和数据库、中间件、备份管理软件等系统软件供应商;中游MES软件供应商主要包括外资、内资两类,参与者众多;下游为应用市场,主要包括各类型的制造业企业。

图表1:中国MES行业产业链梳理

MES上游为软硬件供应商,包括中科曙光中国长城中国软件普元信息等企业。产业链中游的MES供应商分为内外资两大阵营,外资企业有西门子、GE、SAP、罗克韦尔等,内资企业有浙江中控、上海宝信、赛意信息、鼎捷信息等。产业链下游包括多个行业,目前在钢铁/冶金、汽车、石油化工、计算机通信等产业应用渗透情况较好。

图表2:中国MES行业产业链全景图

2、中国MES行业区域热力地图:广东省分布企业数量最多

从我国MES产业企业区域分布来看,目前中国MES企业主要分布在广东、江苏、上海、浙江、北京等地,其中广东企业数量最多。

图表3:截至2022年中国MES企业数量区域分布(单位:家)

从中国MES产业链重点企业分布情况来看,北京、广东是产业链众多企业布局的关键省市,聚集了大量的产业链配套企业,天津、山东、上海、浙江等地具备一定数量的MES企业。

图表4:2023年中国MES产业上市公司区域热力图(按所属地)

3、中国MES产业园区分布图:江苏省区域分布最多

MES行业属于软件和信息技术服务业,从软件行业产业园区来看,截至2022年12月,我国软件行业相关的产业园区共有522个,主要分布在江苏省、广东省、浙江省、上海市、山东省,其中江苏省分布最多,共有148个。

图表5:中国软件行业产业园区分布情况(单位:个)

图表6:2022年中国软件行业重点产业园区分布图

4、中国MES行业代表性企业营收/业务要点情况:宝信软件、和利时、中控技术的经营规模更大

从中国MES供应商业绩对比来看,宝信软件、和利时、中控技术的经营规模更大,领先其余市场主体,属于中国MES行业的龙头企业。行业总体毛利水平较高,但净利率表现不一。柏楚电子利润率水平最高,而鼎捷软件虽毛利率高但净利率表现不佳。

从公司业务要点看,宝信软件专注于钢铁行业,在钢铁IT领域具有极强的竞争力;和利时及中控技术属于工业控制领域出身,对行业具有独到经验;部分企业本身从事软件行业,切入MES系统赛道,典型如鼎捷软件、赛意信息等。

图表7:2022年中国MES产业代表性企业经营情况及业务要点(单位:亿元,%)

注1:和利时为2022财年数据(截至2022年6月30日),其余公司统计为2022年前三季度数据;

注2:和利时单位为美元,其他公司单位均为人民币。

5、中国MES行业代表性企业最新投资动向情况

近年来,MES产业代表性企业的投资动向主要包括投资新设企业、签订战略合作协议拓展业务、生态链内加强合作等。MES产业代表性企业最新投资动向如下:

图表8:2022年中国MES产业代表性企业投资动向

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国制造执行系统(MES)行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、产业链咨询、技术咨询、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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