收藏!2023年全球智能硬件技术市场竞争格局分析 市场集中度不高但呈现上升趋势

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 2023-01-27 15:00:55  来源:前瞻产业研究院 E1374G0

行业主要上市公司:美的集团(000333)、小米集团(01810)、联想集团(00992)、鱼跃医疗(002223)等等

本文核心数据:技术来源国、专利申请人排名、专利申请新进入者、市场最高专利价值

全文统计口径说明:1)搜索关键词:智能硬件及与之相近似或相关关键词;2)搜索范围:标题、摘要和权利说明;3)筛选条件:简单同族申请去重、法律状态为实质审查、授权、PCT国际公布、PCT进入指定国(指定期),简单同族申请去重是按照受理局进行统计。4)统计截止日期:2023年1月05日。5)若有特殊统计口径会在图表下方备注。

1、全球智能硬件技术区域竞争格局情况

——全球智能硬件行业技术来源国分布:美国专利申请占比最高

目前,全球智能硬件第一大技术来源国为美国,美国智能硬件专利申请量占全球智能硬件专利总申请量的37.23%;其次是中国,中国智能硬件专利申请量占全球智能硬件专利总申请量的28.66%。日本和韩国虽然排名第三和第四,但是与排名第一的美国专利申请量差距较大。

图表1:截止2023年1月全球智能硬件行业技术来源国分布情况(单位:%)

统计说明:①按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计,并选择公开日最新的文本计算。②按照专利优先权国家进行统计,若无优先权,则按照受理局国家计算。如果有多个优先权国家,则按照最早优先权国家计算。

2)全球智能硬件行业专利申请趋势:2020年中国专利申请数量反超美国,日韩“你追我赶”

从趋势上看,2010-2019年,美国智能硬件专利申请数量遥遥领先,但是在2020年后被中国反超。2020年,中国智能硬件专利申请量为10.91万项,美国智能硬件专利申请量为9.98万项。2020年之后,中国专利申请量领先美国,位居第一。

日本和韩国智能硬件专利申请量呈现“你追我赶”的态势,两国每年度专利申请量差距不大。2022年,日本智能硬件专利申请量为8395项,韩国智能硬件专利申请量为6353项。

图表2:2010-2022年全球智能硬件行业技术来源国专利申请量趋势(单位:项)

统计说明:①按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计,并选择公开日最新的文本计算。②按照专利优先权国家进行统计,若无优先权,则按照受理局国家计算。如果有多个优先权国家,则按照最早优先权国家计算。

3)中国智能硬件行业区域专利申请分布:广东省专利申请数量自2005年后一直位居榜首

中国方面,广东为中国当前申请智能硬件专利数量最多的省份,累计当前智能硬件专利申请数量高达16.98万项,其次为北京的8.32万项。山东、浙江、江苏当前申请智能硬件专利数量均超过3万项。中国当前申请省(市、自治区)智能硬件专利数量排名前十的省份还有上海、四川、湖北、安徽和福建。

图表3:截止2023年1月中国当前申请省(市、自治区)智能硬件专利数量TOP10(单位:项)

统计口径说明:按照专利申请人提交的地址统计。

趋势方面,多个省份智能硬件专利申请量走势基本一致,然而自2016年后,广东逐渐拉开与北京的距离,并一直位居榜首。四川、湖北、安徽和福建在2010-2022年的智能硬件专利申请量差距不大。

图表4:2010-2022年中国智能硬件行业专利地区申请趋势(单位:项

统计口径说明:按照专利申请人提交的地址统计。

2、全球智能硬件技术申请人竞争格局情况

——全球智能硬件行业专利申请人集中度:市场集中度不高,CR10先下降后升高

2010-2022年,全球智能硬件专利申请人CR10呈现波动拜年话趋势,由2010年的28.22%波动下降至2018年的13.77%,而后升高至2022年的17.62%。整体来看,全球智能硬件专利申请人集中度不高,但近年集中度有上升趋势。

图表5:2010-2022年全球智能硬件专利申请人集中度-CR10(单位:%)

统计口径说明:市场集中度——CR10为申请总量排名前10位的申请人的专利申请量占该领域专利申请总量的比例(其中,有联合申请时,专利数量不会被去重计算)。

2)全球智能硬件行业TOP10专利申请人情况

(1)全球智能硬件行业专利申请人专利总量及趋势:三星电子株式会社夺得桂冠,但海尔不容小觑

全球智能硬件行业专利申请数量TOP10申请人分别是三星电子株式会社、海尔智家股份有限公司、高通股份有限公司、腾讯科技(深圳)有限公司、OPPO广东移动通信有限公司、英特尔公司、华为技术有限公司、微软技术许可有限责任公司、LG电子株式会社和苹果公司。

其中,三星电子株式会社智能硬件专利申请数量最多,为36453项。海尔智家股份有限公司排名第二,其智能硬件专利申请数量也超过3万项。

图表6:截止2023年1月全球智能硬件行业专利申请数量TOP10申请人(单位:项)

注:未剔除联合申请数量。

趋势方面,2010-2018年,三星电子株式会社一直位于全球前十大智能硬件专利申请人榜首,直到2019年,海尔智家股份有限公司开始出类拔萃,申请量超越三星成为全球第一。2019年海尔智家股份有限公司智能硬件专利申请量达到4485项,排名第二的三星电子株式会社申请量为4413项,而后海尔申请量继续走高而三星表现平稳。

图表7:截至2022年全球智能硬件行业专利申请数量TOP10申请人趋势(单位:项)

(2)全球智能硬件行业申请人专利技术分布:G06F3细分领域布局较多

目前,全球智能硬件行业专利申请数量TOP5申请人技术主要布局在G06F3细分领域,其中全球智能硬件专利申请量第一的三星电子株式会社在该细分领域专利申请量达到6234项。

图表8:截至2023年1月全球智能硬件行业专利申请数量TOP5申请人技术分布情况(单位:项)

(3)全球智能硬件行业申请人专利地区分布:中美为专利申请主要地区

目前,全球智能硬件行业专利申请数量TOP5申请人技术主要在中国、美国两个地区申请专利,其中,TOP5企业在中国专利申请量达到76997项,而在美国专利申请量为25874项。

图表9:截至2023年1月全球智能硬件行业专利申请数量TOP5申请人地域分布情况(单位:项)

3)全球智能硬件行业市场价值最高TOP10专利的申请人:苹果及高通公司强势霸榜

全球智能硬件市场价值最高TOP10专利中,有5席由苹果公司占据,4席由高通公司占据;并且TOP10专利价值均在1500万美元以上。

图表10:截止2023年1月全球智能硬件行业市场价值最高TOP10专利的申请人(单位:万美元)

注:最有价值的专利是指该技术领域内具有最高专利价值的简单同族。当前统计口径按每组简单同族一个专利代表的去重规则进行统计,并选择同族中有专利价值的任意一件专利进行显示。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国智能硬件行业发展前景预测与投资策略规划报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、产业链咨询、技术咨询、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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