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收藏!2022年全球物联网技术市场竞争格局分析 市场集中度不高且呈现下降趋势

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 2022-11-09 17:52:34  来源:前瞻产业研究院 E1668G0

行业主要上市公司:大富科技(300134)、梦网集团(002123)、共进股份(603118)、胜宏科技(300476)、润和软件(300339)、立昂技术(300603)等

本文核心数据:技术来源国、专利申请人排名、专利申请新进入者、市场最高专利价值

全文统计口径说明:1)搜索关键词:物联网及与之相近似或相关关键词;2)搜索范围:标题、摘要和权利说明;3)筛选条件:简单同族申请去重、法律状态为实质审查、授权、PCT进入指定国(指定期),简单同族申请去重是按照受理局进行统计。4)统计截至日期:2022年10月21日。5)若有特殊统计口径会在图表下方备注。

1、全球物联网技术区域竞争格局情况

——全球物联网行业技术来源国分布:中国专利申请占比最高

目前,全球物联网第一大技术来源国为中国,中国物联网专利申请量占全球物联网专利总申请量的70%以上;其次是韩国,韩国物联网专利申请量占全球物联网专利总申请量的10%左右。

图表1:截至2022年全球物联网产业技术来源国分布情况(单位:%)

统计说明:①按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计,并选择公开日最新的文本计算。②按照专利优先权国家进行统计,若无优先权,则按照受理局国家计算。如果有多个优先权国家,则按照最早优先权国家计算。

2)全球物联网行业专利申请趋势:中国、韩国和美国为主要来源国,中国专利申请数量持续领先

从趋势上看,2013-2021年,中国为主要物联网专利来源国家,每年数量持续领先,且数量差距在不断扩大。来自于韩国和美国的专利数量仅次于中国。印度的专利数量于2020年上升至1000项以上,2021年持续增长。2021年来自于中国的物联网专利数量达到16029项;2022年截至10月20日来自于中国的物联网专利数量为5384项。

图表2:2013-2022年全球物联网产业技术来源国专利申请量趋势(单位:项)

统计说明:①按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计,并选择公开日最新的文本计算。②按照专利优先权国家进行统计,若无优先权,则按照受理局国家计算。如果有多个优先权国家,则按照最早优先权国家计算。

3)中国物联网行业区域专利申请分布:广东和江苏专利申请数量持续领先

中国方面,广东为中国当前申请物联网专利数量最多的省份,当前累计物联网专利申请数量达10255项。江苏申请物联网专利数量超过8000项。中国当前申请省(市、自治区)物联网专利数量排名前十的省份还有北京、浙江、山东、上海、四川、安徽、福建和河南。

图表3:截至2022年中国当前申请省(市、自治区)物联网专利数量TOP10(单位:项)

统计口径说明:按照专利申请人提交的地址统计。

趋势方面,2014年广东物联网专利申请数量超过100项并上升至全国第一的位置,广东的领先地位一直持续到2022年;江苏于2016年超越北京成为全国物联网专利申请数量第二多的省市,紧随广东之后。

图表4:2013-2022年中国物联网产业专利地区申请趋势(单位:项)

统计口径说明:按照专利申请人提交的地址统计。

2、全球物联网技术申请人竞争格局情况

——全球物联网行业专利申请人集中度:市场集中度不高,CR10波动下降

2006-2022年10月,全球物联网专利申请人CR10呈现波动下降趋势,由2006年的100%波动下降至2022年10月的3.29%。整体来看,全球物联网专利申请人集中度不高,且集中度呈现下降趋势。

图表5:2006-2022年全球物联网专利申请人集中度-CR10(单位:%)

统计口径说明:市场集中度——CR10为申请总量排名前10位的申请人的专利申请量占该领域专利申请总量的比例(其中,有联合申请时,专利数量不会被去重计算)。

2)全球物联网行业TOP10专利申请人情况

(1)全球物联网行业专利申请人专利总量及趋势:三星电子株式会社夺得桂冠,领先优势较为明显

全球物联网产业专利申请数量TOP10申请人分别是三星电子株式会社、国家电网有限公司、成都秦川物联网科技股份有限公司、中国移动通信集团有限公司、国际商业机器公司、华为技术有限公司、LG电子株式会社、高通股份有限公司、印度拉夫里科技大学和南京邮电大学。

其中,三星电子株式会社物联网专利申请数量达到2833项,是唯一申请量超过1000的申请人。国家电网有限公司排名第二,其物联网专利申请数量为772项。

图表6:截至2022年全球物联网产业专利申请数量TOP10申请人(单位:项)

注:未剔除联合申请数量。

趋势方面,2013-2022年10月各个公司年申请量整体呈现波动态势。整体来看,三星电子株式会社于2015年建立起数量优势,并持续领先至2022年。国家电网有限公司物联网相关专利申请数量于2019年超过100项紧随三星电子之后。

图表7:2013-2022年全球物联网产业专利申请数量TOP10申请人趋势(单位:项,%)

(2)全球物联网行业申请人专利技术分布:H04W72专利申请数量较多

目前,全球物联网产业专利申请数量TOP10申请人技术主要布局在H04W72专利,其中全球物联网专利申请量第一的三星电子株式会社该专利申请量达到995项。

图表8:截至2022年全球物联网产业专利申请数量TOP10申请人技术分布情况(单位:项)

3)全球物联网行业市场价值最高TOP10专利的申请人:以国外专利为主

全球物联网市场价值最高TOP10专利中,以国外专利为主,价值均在600万美元以上。可见虽然中国专利数量占比较大,但价值层面,国外专利更胜一筹。

图表9:截至2022年全球物联网产业市场价值最高TOP10专利的申请人(单位:美元)(一)

注:最有价值的专利是指该技术领域内具有最高专利价值的简单同族。当前统计口径按每组简单同族一个专利代表的去重规则进行统计,并选择同族中有专利价值的任意一件专利进行显示。

图表10:截至2022年全球物联网产业市场价值最高TOP10专利的申请人(单位:美元)(二)

注:最有价值的专利是指该技术领域内具有最高专利价值的简单同族。当前统计口径按每组简单同族一个专利代表的去重规则进行统计,并选择同族中有专利价值的任意一件专利进行显示。

4)全球物联网行业专利申请新进入者:十大新进入者

近五年中国企业在物联网产业表现较为活跃,全球十大新进入者中以中国企业为主。其中主要包括金融机构、通信公司、电网企业等。

图表11:2018-2022年全球物联网产业专利申请新进入者情况(单位:项)

新进入者定义:仅在过去5年内才提交专利申请的申请人。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国物联网行业细分市场需求与投资机会分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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