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干货!2022年中国智慧公路行业市场竞争格局——万集科技:围绕“路”和“车”构建生态

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 2022-08-22 18:10:04  来源:前瞻产业研究院 E1935G0

智慧公路产业主要上市公司:海康威视(002415)、易华录(300212)、大华股份(002236)、千方科技(002373)、新智认知(603869)、四维图新(002405)、万集科技(300552)、皖通科技(002331)等

本文核心数据:营业收入、营业利润、毛利率

1、中国智慧公路行业龙头企业全方位对比:万集科技VS四维图新

目前国内智慧公路领先企业有皖通科技、四维图新、万集科技等。从盈利能力来看,万集科技在净利润、营业利润、毛利率方面均超过四维图新,而四维图新营业收入规模上更有优势。

图表1:2021年H1万集科技与皖通科技主要经济指标对比(单位:亿元,%)

2、万集科技-业务布局历程:智慧公路解决方案龙头企业

z北京万集科技股份有限公司(股票简称:万集科技、股票代码:300552)成立于1994年11月2日。万集科技在车联网、大数据、云平台、边缘计算及自动驾驶等多个领域积累了大量自主创新技术,开发了车路两端激光雷达、V2X车路协同、ETC、动态称重等多系列产品,为智慧高速、智慧城市提供全方面综合的解决方案、系统、产品及服务。

图表2:万集科技成长历程

3、万集科技:专用短程通信系列产品占比超过60%

北京万集科技股份有限公司产品主要包括专用短程通信系列、动态称重系列和激光产品,专用短程通信系列产品是其主要收入来源。2021年上半年,专用短程通信系列营收占比为60.92%;其次是动态称重系列产品业务,占比约为27.92%。

图表3:2021年H1万集科技主营产品结构(单位:%)

1)万集科技-智慧公路主营收入区域构成:主要为华北地区

在区域销售方面,北京万集科技股份有限公司产品市场主要在华北地区。2021年上半年,华北地区实现销售收入占比为23.07%;地区实现销售收入占比为20.12%;华南和华中销售收入占比为11.72%和10.06%。

图表4:2021年H1万集科技产品销售区域分布(单位:%)

2)万集科技-智慧公路业务现状:国内领先的智能交通产品与服务提供商

万集科技是国内领先的智能交通产品与服务提供商,专业从事智能交通系统(ITS)技术研发、产品制造、技术服务,为公路交通和城市交通客户提供专用短程通信(ETC)、激光产品、智能网联、动态称重系列产品的研发和生产,以及相关的方案设计、施工安装、软件开发和维保等相关服务,公司智慧公路产品及主要应用如下:

图表5:万集科技智慧公路产品及主要应用

从公司智慧公路产品产销量来看,2020年,公司共生产动态称重(秤台)1111套,专用短程通信(路侧单元)31749套,激光产品5046套。共销售动态称重(秤台)1166套,专用短程通信(路侧单元)37668套,激光产品5023套。

图表6:2020年万集科技智慧公路主要产品产销量(单位:套)

4、万集科技-业务经营业绩:公司营收波动较为明显,产品营收能力较强

从公司经营情况来看,2016-2020年,公司营业收入波动上升。2019年公司营收大幅增加,达33.51亿元。2020年受疫情影响,公司实现营业收入16.63亿元,同比有所下降。2021年前三季度实现营业收入6.83亿元,同比下降40.08%。

图表7:2016-2021年万集科技营业收入(单位:亿元,%)

在毛利率方面,2016-2020年,万集科技毛利率呈波动上涨趋势,2018-2020年随着智慧公路行业需求增加公司毛利率大幅增加,2020年为61.20%,处于行业较高水平。2021年上半年毛利率下降至53.03%。

图表8:2016-2021年万集科技-智慧公路业务毛利率变化趋势(单位:%)

5、万集科技-业务经营战略:围绕“路”和“车”构建生态

万集科技以产业生态构建为核心,提供涵盖产品、系统、平台的全方位解决方案。公司围绕“路”和“车”两个交通最基本要素构建生态,助力智能网联道路和智能网联汽车两大产业,最终实现智慧道路和自动驾驶。具体发展战略如下:

图表9:万集科技业务经营战略

更多行业相关数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国智慧公路行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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