2022年全球冰雪产业市场现状、竞争格局及发展趋势分析 国外冰雪产业发展三大经验借鉴

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 2022-08-12 17:10:53  来源:前瞻产业研究院 E3949G0

主要冰雪产业行业公司:莱茵体育(000558)、河钢资源(000923)、金陵体育(300651)、孚日股份(002083)、华录百纳(300291)、长白山(603099)

本文核心数据:全球冰雪产业资源开发情况,全球冰雪产业设施建设、参与群体规模情况

1、全球冰雪产业发展历程:现阶段产业呈现发展世界化、经营多元化、配套服务完善三大特点

19世纪中叶,冰雪产业起源于阿尔卑斯山区,至20世纪初,以第一届冬奥会为契机,在阿尔卑斯山地兴起了大规模的滑雪山区开发,瑞士、奥地利成为冰雪产业发展重点区域。随后,全球冰雪产业经历蓬勃发展阶段、全面扩张阶段,自20世纪90年代后进入升级发展阶段,现阶段产业呈现发展世界化、经营多元化、配套服务完善三大特点。

图表1:全球冰雪产业发展历程

2、全球冰雪产业发展情况

——全球冰雪资源开发情况:户外滑雪场是产业最主要经营模式

冰雪资源是冰雪产业的基础,户外滑雪场是产业最主要经营模式。现阶段全球共68个国家拥有设备齐全的户外滑雪场,其中62个位于北半球,6个位于南半球;在此基础上计入干坡、室内雪场、冰场等冰雪设备,现阶段中国、澳洲及部分东欧地区位于开发增速的第一梯队,产业发展相对成熟的欧美地区位于第二梯队,非洲、南美大部分地区受限于自然、经济条件开发增速处于第三梯队。

图表2:2020/2021年雪季全球冰雪资源开发增速情况

2)全球冰雪设施建设情况

截至2019/2020年雪季,全球雪场数量累计达5716家,较2018/2019年雪季有小幅增长,其中上行设施大于4部的雪场统计共2084家,同样呈现小幅增长趋势。

2020年,新冠疫情席卷全球,全球雪场均受到不同程度的影响。2020年3月中旬前后,陆续出现了雪场开放延迟、关停等情况,相较于大型雪场,小型雪场受到的影响更大。前瞻初步估计,2020/2021雪季全球雪场数量约为5700家,其中上行设备大于4部雪场数量与上一年持平。

图表3:2018/19-2020/21年雪季全球冰雪设施建设规模情况(单位:家)

3)全球参冰雪产业与群体规模情况:产业整体参与人数规模相对稳定

近十年来,全球冰雪产业成熟市场增长放缓,新兴市场逐渐发展,产业整体参与人数规模相对稳定。然而受疫情影响缘故,近两年滑雪参与群体规模有所下降,前瞻初步测算2020/2021年雪季滑雪参与人次下滑至2.6亿人次左右。与此对应,全球滑雪运动人口渗透率也有所下降,2020年约为3.35%。

图表4:2011/12-2020/21年雪季全球滑雪参与人次变化情况(单位:亿人次,%)

3、全球冰雪产业竞争格局分析

——冰雪产业“马太效应“显著

全球大部分滑雪产业集中在年均滑雪游客量超过一百万人次的滑雪场,尽管此等规模雪场数量仅占全球滑雪场总数的20%,但是接待消费人次规模占全球滑雪场滑雪人次的80%。由于冰雪资源丰富、产业开发起步早,阿尔卑斯山区是现阶段全球冰雪产业最为发达的区域,全球80%以上的百万人次滑雪场位于该地区,该地区世界级大型雪场规模数量占比稳定在37%左右。

图表5:2019/2020全球滑雪设施分布情况(单位:家,%)

4、国外冰雪产业发展经验借鉴:建设规范化、经营品牌化、服务数字化

通过分析总结国外冰雪产业发展特征,前瞻认为,通过建设规范化、经营品牌化、服务数字化三个方面的提升,有望提升中国冰雪产业发展水平,改进产业消费模式,以产生持续的发展动力。

图表6:国外冰雪产业发展经验借鉴

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国冰雪产业商业模式创新与投资机会研究分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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