2022年全球TWS耳机市场供需现状及竞争格局分析 市场集中度有所下降

智能耳机主要上市公司：漫步者(002351)、科大讯飞(002230)、海能达(002583)、瀛通通讯(002861)等

本文核心数据：TWS耳机使用场景、TWS耳机使用用例、全球TWS耳机出货量、全球TWS耳机市场份额等

随着无线智能耳机的逐渐普及，主动降噪功能成为各大厂商提升自身智能耳机产品竞争力的一大切入口。苹果AirPods Pro的推出迅速引爆了主动降噪耳机市场，短短几年内TWS耳机就成为时下消费者购买耳机产品的首选。

1、TWS耳机使用场景丰富化

高通发布的《音频产品使用现状调研报告2020》显示，人们正在越来越多的场景中使用TWS耳机，其中居家和户外使用率分别达到58%和55%。

从具体用例来看，听音乐是TWS耳机用户最主要的使用需求，占比达69%，其次是语音通话和看电视/电影/视频，占比分别为45%和42%。除娱乐需求外，TWS耳机也越来越多地被运用在工作/旅行途中降噪、健康追踪、导航等活动中，具备蓝牙和降噪两种功能使得TWS耳机相比普通耳机使用场景得到更多拓展。

2、全球TWS耳机出货量持续增加

使用需求的增加使得TWS耳机出货量大幅提高，根据Counterpoint数据，2020年全球TWS耳机出货量为2.33亿副，同比增长85%;2021年TWS耳机的出货量达到3.1亿副，同比增长33%。

2021年全球智能耳机出货量约为5亿副，TWS耳机占比已超60%，2018年以来上升超过40个百分点，且未来仍将进一步提高，是当前全球耳机行业发展的大方向。

3、全球TWS耳机市场集中度下降

苹果AirPods Pro系列产品自发布以来一直占据全球TWS耳机市场份额第一的位置，但随着降噪技术的逐渐发展，越来越多的电子或音频厂商进入TWS耳机赛道，行业竞争越发激烈。根据Counterpoint数据，2020年二季度苹果TWS耳机全球市场份额达到35%，排名第二和第三的小米和三星分别为7%和6%，行业CR3为48%。

2021年二季度，苹果市场份额占比显著下降，为23%，同比下降12个百分点，小米市场份额突破10%，三星达到7%，JBL、JLab、漫步者等品牌也均有所提高，TWS耳机行业市场集中度较上年有所降低，CR3为40%。Strategy Analytics报告显示，近年来TWS耳机批发均价呈下降趋势，2021年批发均价同比下降约19%。生产技术的进步拉低了TWS耳机的生产成本，也拉低了各品牌耳机之间的技术差距，使得部分厂商高性价比的优势开始体现，市场竞争力进一步提高。

综上所述，TWS耳机凭借蓝牙和降噪的双重优势，近年来市场需求大增，使用场景越发丰富，全球出货量也逐年增加，2021年TWS耳机出货量已占到智能耳机出货量的60%。此外随着生产技术的进步，TWS耳机市场竞争愈发激烈，尽管苹果仍然稳居全球第一，但市场份额已明显下降，小米 、三星等品牌性价比优势逐渐显现，消费者品牌选择更加多样化，行业市场集中度有所下降。

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国TWS耳机行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。