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2022年全球超高频RFID行业市场现状及竞争格局分析 预计产业将进一步向中国转移

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 2022-06-13 17:53:18  来源:前瞻产业研究院 E2166G0

行业主要上市公司:远望谷(002161)、达华智能(002512)、微标科技(834569)、芯联创展(836205)、厦门信达(000701)

本文核心数据:全球超高频RFID标签销量

1、全球超高频RFID产品贸易状况

全球超高频RFID行业贸易中,由于中国、德国超高频RFID生产条件优越,技术发展水平高,超高频RFID生产能力较强。从主要消费国来看,中国、美国及欧盟国家超高频RFID应用范围广,超高频RFID消费量较高。

进出口方面,在中国海关总署中对超高频RFID标签、读写器等细分市场进行进出口数据查询发现,超高频RFID的主要进口国包括德国、法国、马来西亚等,其对于超高频RFID芯片、读写器等产量较高;超高频RFID的主要出口国包括美国、英国、荷兰、德国等,下游需求较大。

图表1:全球超高频RFID行业贸易状况

2、全球范围内超高频RFID产业从美国迁移至中国

自超高频RFID产业发展以来,全球超高频RFID市场主要由美国主导,美国超高频RFID市场龙头企业包括英频杰、意联科技、恩智浦等,具体产品包括高性能标签芯片、阅读器、阅读器芯片、软件、天线和RFID子系统集成,销售范围覆盖全球各个国家和地区,市值也处于全球领先水平。而近几年,中国超高频RFID市场逐渐发展起来,并在超高频RFID标签市场实现超过半数的产能,国内龙头企业布局也逐步完善,并将其业务朝超高频RFID读写机、系统集成方向发展,产业链部署较完善。预计全球超高频RFID产业将进一步从美国向中国迁移。

图表2:全球超高频RFID产业迁移状况

3、中国超高频RFID行业代表性企业较多

全球主要的超高频RFID生产国包括中国、美国、日本、德国、英国等国。从全球超高频RFID龙头企业区域分布来看,美国的超高频RFID龙头企业发展较早,数量较多。主要龙头企业包括英频杰、德州仪器、罗珀、恩智浦等,提供超高频RFID标签、阅读器及系统集成等产品,适用于库存管理、供应链管理、资产跟踪等方面。中国的超高频RFID龙头企业虽然成立时间较晚,但发展速度较快。主要龙头企业包括微芯科技、远望谷、徽标科技等,预计未来将有更多的龙头企业出现。

图表3:全球超高频RFID行业区域发展格局

4、全球范围内超高频RFID产品生产企业分布

目前,一套完整的超高频RFID方案需要设计、读写器、天线、标签等,其产业链划分较细,且每个环节的厂商非常多。从超高频RFID芯片厂商来看,全球主要有NXP(恩智浦)、飞利浦、西门子、ST(意法半导体)等厂商;IBM、HP、微软、SAP等国际巨头抢占了RFID中间件、系统集成研究的有利位置;全球代表性超高频RFID标签产品及设备的生产厂商有艾利丹尼森、Alien(意联科技)、Intermec(易腾迈)。

图表4:全球超高频RFID行业企业竞争格局

5、全球范围内超高频RFID标签销量达到140亿个

根据IDTechEx针对RFID行业开展的一年一度的全球性调查《2019-2029 RFID市场预测、参与者和机会》(RFID Forecasts,Players and Opportunities 2019-2029)显示,2019年被动式RFID标签销量较2018年增长13%,其中包括三大频率的被动式RFID标签(超高频、高频和低频)。在这三大频率中,超高频RFID持续实现最大幅度的增长,2019年全球超高频RFID标签销量约为150亿个(同期会销售出更多的超高频IC),较2018年增长20%。2020年受全球新冠疫情影响,初步测算全球超高频RFID标签销量约为140亿个。

图表5:2017-2020年全球超高频RFID标签销量(单位:亿个)

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国超高频RFID行业市场需求与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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