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行业深度!2021年中国信创产业竞争格局及市场份额分析 细分市场集中度差异较大

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 2022-06-06 17:23:18  来源:前瞻产业研究院 E3144G0

行业主要上市公司:紫光国微(002049)、东方通(300379)、宝兰德(688058)、深信服(300454)、奇安信(688561)、启明星辰(002439)、致远互联(688369)、泛微网络(603039)等。

本文核心数据:市场集中度、市场排名、竞争状态

1、中国信创行业竞争格局:已形成四大巨头布局的信创体系

信创产业,即信息技术应用创新产业,旨在实现信息技术领域的自主可控,保障国家信息安全。其核心是建立自主可控的信息技术底层架构和标准,在芯片、传感器、基础软件、应用软件等领域实现国产替代。

从信创囊括的细分行业代表企业布局来看,信创产业囊括细分行业较多,全产业链布局公司较少,产业链中上市公司较少,大多数公司主要专精于自身细分行业,在信创细分行业内保持较高竞争力,因此,在对企业的行业关联度评价中,前瞻主要以企业在对应细分行业内关联度作为评价依据。

从信创产业代表性企业分布来看,我国信创产业链分布最全的地区为北京市,北京市已经形成了以龙芯、兆芯为核心的信创产业聚集地,涉及产业链内企业众多。其次为广东地区,广东地区信创产业则以华为海思为核心,除云平台和办公软件外,广东地区囊括了信创产业链内其他全部细分行业。

图表1:信创产业部分代表性企业营收/相关产品布局情况(单位:亿元)(一)

图表2:信创产业部分代表性企业营收/相关产品布局情况(单位:亿元)(二)

图表3:信创产业部分代表性企业营收/相关产品布局情况(单位:亿元)(三)

图表4:信创产业部分代表性企业营收/相关产品布局情况(单位:亿元)(四)

图表5:信创产业部分代表性企业营收/相关产品布局情况(单位:亿元)(五)

图表6:中国信创行业代表性企业区域分布热力图

根据亿欧发布的报告,从竞争派系来看,我国信创产业已基本形成以华为、中国电子CEC、中国电科CETC、浪潮四大巨头布局的信创体系,其中华为主要立足于鲲鹏处理器,聚集外部上下游企业,形成鲲鹏信创生态体系;中国电子CEC、中国电科CETC、浪潮则侧重于自建生态与战略投资或战略合作相结合的方式,搭建稳固的自有生态。

图表7:中国信创产业行业竞争派系概览

2、中国信创产业市场排名情况

在市场竞争方面,2021年6月,《互联网周刊》&eNet研究院联合开展了对基础软硬件、核心芯片、信息安全等领域龙头企业的调研,从名单来看硬件领域中芯片和存储领域的排名第一的企业均为华为;在基础软件中操作系统、中间件和数据库领域排名首位分别是深度科技、东方通和达梦数据库,云平台排名第一企业则为阿里云,在信息安全领域奇安信居于榜首。

图表8:2021年中国信创产业各细分领域TOP6企业排名情况

3、中国信创产业市场集中度:不同细分市场集中度差异较大

我国信创产业不同细分行业市场集中度差异较大,其中CPU、存储芯片和操作系统领域市场基本处于国外企业寡头竞争格局,市场集中度较高,与之相反,我国云计算领域则呈现国产企业寡头竞争格局;数据库和中间件领域,国内外企业市场份额差值基本在20%以内,市场集中度中等偏高;信息安全和应用软件领域细分行业产品差异较大,行业内参与竞争企业较多,市场集中度相对较低。

图表9:2020年信创产业不同细分行业市场集中度分析

4、中国信创产业企业布局及竞争力评价:全产业链布局公司较少

由于信创产业囊括细分行业较多,细分行业产品差异较大,因此全产业链布局公司较少,产业链中上市公司也相对较少。现阶段,我国信创产业链中不同产业链环节中相关代表企业行业产品布局/营收和公司最新战略投资布局如下:

图表10:中国信创行业代表性企业业务布局及竞争力评价(一)

图表11:中国信创行业代表性企业业务布局及竞争力评价(二)

图表12:中国信创行业代表性企业业务布局及竞争力评价(三)

5、中国信创产业竞争状态总结:替代品威胁较小

我国2019年提出发展信创产业,作为新兴产业集群,“信创”概念的提出吸引了众多对于信创产业的关注。从波特五力竞争模型角度分析,目前我国信创产业正处在发展初期,综合各细分行业竞争局势来看,我国信创产业内企业竞争较为激烈;未来随着国家政策的大力扶持,各方企业资本均会关注到信创相关领域,因此行业新进入者威胁较大。

信创产业链中,上游主要为硬件和软件领域,软硬件的研发设计均有较高的技术壁垒和渠道壁垒,除此之外,信创体系构建中软硬件适配生态建设也存在较大壁垒,因此信创产业对上游议价能力较弱。而产业链下游则主要为实际应用领域,不同细分行业产品同质化较重,竞争企业较多,因此信创产业对下游议价能力较强。信创产业中选取的行业,除下游实际应用软件外,其他均为国家发展数字经济不可或缺的技术领域,因此其替代品威胁较小。

图表13:中国信创行业竞争状态总结

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国信创产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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