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2021年中国民用智慧消防行业发展现状及市场规模分析 智慧消防应用潜力较大

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 2022-04-06 17:25:23  来源:前瞻产业研究院 E2414G0

智慧消防行业主要上市公司:青鸟消防(002960)、海康威视(002415)、辰安科技(300523)、威海广泰(002211)、国安达(300902)等

本文核心数据:民用领域消防市场规模、智慧消防民用领域主要产品市场规模、代表企业营业收入、智慧消防民用领域需求规模等

1、中国民用领域消防市场规模超8000亿,智慧消防应用潜力较大

根据国家统计局数据显示,2020年我国房地产开发住宅投资额、房地产开发办公楼投资额、房地产开发商业营业用房投资额分别为104445.73亿元、6494.1亿元、13076.06亿元。根据《建筑设计防火规范GB 50016-2014》规定及其他相关设计规定与行业经验,在住宅建筑方面消防投入约占建筑总投资的5%,在办公与商业建筑方面消防投入约占建筑总投资的8%-10%。

按照住宅5%、办公楼和商业营业用房8%的消防投入占比保守估算,2020年我国民用房地产领域消防投入总额约为6788亿元。按照公共设施领域5%的消防投入比例估算,2020年民用公共设施领域消防投入总额约为1595亿元。综上,2020年中国民用领域消防市场规模约为8383亿元。

图表1:2015-2020年中国民用领域消防市场规模测算(单位:亿元)

民用智慧消防市场主要涵盖房地产业和教育、卫生、文体以及政府等公共设施建筑领域,具体应用需求如下:

图表2:民用智慧消防市场需求领域

2、中国民用智慧消防主要产品规模不断上升,代表企业发展情况良好

由以上民用领域消防市场规模及智慧消防需求领域可知,民用智慧消防市场目前主要应用在住宅房地产领域,需求产品主要为智能火灾自动报警系统、自动灭火产品及智能疏散系统。前瞻结合慧聪消防网公布的各消防子细分市场/产品在消防行业中的占比以及消防行业市场规模,测算2020年火灾报警产品市场规模约为79亿元,自动灭火产品市场规模约为197亿元,智能疏散产品市场规模约为236亿元。

图表3:2015-2020年中国智慧消防民用领域主要产品市场规模(单位:亿元)

智慧消防民用领域代表企业主要为青鸟消防和泛海三江。其中,青鸟消防最初专注于消防报警监控系统产品,随后通过外延并购进入气体灭火、气体检测、电气火灾监控、防火门监控、消防设备电源监控等相关领域。泛海三江主要业务及产品涉及消防产品中火灾报警、灭火、防火与疏散细分行业。根据公司披露数据显示,2017-2020年,青鸟消防和泛海三江营业收入整体均呈增长趋势,说明智慧消防民用领域代表企业发展情况良好。

图表4:2017-2020年民用智慧消防领域代表企业营业收入情况(单位:亿元)

注:泛海三江暂未上市,其招股说明书未披露2020全年数据,故以上泛海三江营收数据截至2020H1。

3、中国智慧消防民用领域需求占比约为50%,市场规模超1000亿

由于火灾极大程度地威胁着我国人民的生命财产安全,政府针对民用、商用楼宇的消防装配出台了多轮相应的强制性政策,极大地促进了社会对消防产品尤其是消防报警产品的需求提升。2013年住建部出台《火灾自动报警系统设计规范》,对消防报警产品安装的设备数量、位置以及规范做了详细的规定。2014年住建部颁发的《火灾探测报警器产品的维修保养与报废》规定火灾探测报警器寿命不超过12年,保证了行业的存量更新换代需求。

根据Leadleo数据显示,智慧消防民用领域需求占比约为50%。前瞻结合智慧消防市场规模测算,2020年中国智慧消防民用领域需求规模约为1378亿元。

图表5:2015-2020年中国智慧消防民用领域需求规模(单位:亿元)

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国智慧消防行业市场前瞻与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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