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2021年全球航空转包行业市场规模、竞争格局及发展前景分析 未来市场规模将逐年上升

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 2022-03-01 16:54:10  来源:前瞻产业研究院 E1420G0

国内航空转包行业主要上市企业:中航西飞(000768)、中直股份(600038)、航发科技(600391)、洪都航空(600316)、海特高新(002023)、博云新材(002297)、中航光电(002179)

本文核心数据:市场规模、企业格局、区域格局

1、全球航空转包市场规模逐年上升

2016-2020年,国际航空转包市场规模逐年上升。2020年,国际航空转包市场规模达到257.40亿美元。这和国际航空龙头与其供应商的合作强度密切相关;飞机制造龙头公司波音和空客均在逐步提高其合作供应商所承担的制造业务比例,以波音为例,20世纪90年代,波音777项目外包份额约为30%,但到了21世纪,787等项目外包比例已高达70%左右。

图表1:2016-2020年全球航空转包行业市场规模(按交付金额)统计情况(单位:亿美元)

2、势必锐为全球“头号玩家”

在国际航空转包市场中,美国势必锐航空系统(Spirit Aero Systems)公司排名第一,势必锐是世界上最大的一级航空结构制造商,是波音、空客飞机各部段的主要供应商。主要产品是全球销量最高的波音737机型的完整机身段、其他机型的机头和吊舱,空客A350的机身段和吊舱以及A320、A380机翼前缘等。其制造了全球70%的737机身,是名副其实的“头号玩家”。

图表2:目前国际航空转包主要企业(按销售额)(单位:%)

3、欧美日是全球航空转包主要业务区域

从目前全球航空转包业务的区域分布来看,主要形成三大梯队,以美国、日本为代表的国家处于第一梯队,主要参与设计研发、工程制造、大部件集成等高利润环节;以中国大陆、韩国为代表的国家处于第二梯队,主要参与集体结构件,利润水平一般;以俄罗斯、印度为代表的国家处于第三梯队,大多处于零组件供应商层面,主要参与零件组件供应等低利润环节。

图表3:目前全球航空转包业务区域分布情况

4、全球航空转包市场的六大特征分析

从国际市场的业务特征来看,国际航空转包业务主要呈现出合作周期较长;产品层次多;竞争激烈、价格透明;固定资产投入大、投资周期长;供应商进入过程漫长,业绩放量期长;国际航空制造企业对加工企业要求进一步提高等六大特征。

图表4:国际航空转包业务特征分析

5、未来全球航空转包市场规模将突破400亿美元

2021-2026年,国际航空转包市场规模逐年上升。2026年的航空转包市场规模将达到449亿美元左右,年复合增长率达到9.71%。可见,未来国际航空转包市场发展前景较好。

图表5:2021-2026年全球航空转包行业市场规模(按交付金额)预测情况(单位:亿美元)

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国航空零部件制造行业市场前瞻与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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