干货！2021年中国专用车行业产业链现状及市场竞争格局分析 北京产业链布局更加完善

行业主要上市公司：福田汽车(600166)、江淮汽车(600418)、长安汽车(000625)、东风汽车(600006)

本文核心数据：产业链、全景图、企业分布热力图

1、专用车产业产业链全景梳理：产业链辐射范围广

从专用车产业链来看，专用汽车行业上游产业链涉及车身及其附件、汽电子控制系统、底盘等传统汽车重点零部件;中游产业链为专用车整车制造商;下游为汽车销售和后市场服务，其中后市场服务主要包含汽车金融、汽车保险、汽车租赁、二手车交易、汽车维修养护和汽车拆解回收等。产业链辐射范围较广。

从专用车行业企业全景图谱来看，专用车行业的上游重点零部件主要包含汽车电子、底盘、车身及其附件等部分，其中汽车电子供应企业主要为均胜电子、立讯电子和银轮股份等;底盘包括天纳克、三花智控和米其林。中游传统燃料专用车制造厂商包括北汽福田、三一汽车、中国一起和中联重科等。下游专用车汽车金融主要包含上汽通用和大众汽车金融;汽车保险包含人保车险、太平洋车险和平安车险等;汽车拆解回收服务商包含马鞍山钢铁、山东中坛和湖南宝利荣;汽车维修养护包含博世、米其林和爱义行。

2、中国专用车产业产业链区域热力地图：山东专用车制造大省，北京产业链布局更加完善

下图选取了我国专用车行业产业链中中游环节的企业总量，专用车产业产业链企业主要分布在山东，其次是在湖北、河北、江苏等省市;其余地方，如新疆、青海、宁夏等省份虽然有企业分布，但是数量极少。

尽管专用车制造企业大多分布在山东，但产业链中上游的行业龙头企业大多位于北京、广东和江苏，例如，上游电机制造、减振器制造等专用车零部件的龙头大地和(广东)、苏州汇川(江苏)和天纳克(北京)。

而北京相较广东和江苏在产业链上布局更加完整，如电减振器制造、专用车制造和下游汽车金融和汽车维修养护的整体产业链布局，在上游布局有减振器制造厂商天纳克，中游布局专用车制造龙头福田汽车和三一重工，以及下游布局大众汽车金融和爱义行汽车养护。相较于江苏和广东均重点布局中上游，北京的产业链布局更加完善。

3、中国专用车产业产业链产业园分布图：湖北省产业园最多

我国目前专用汽车产业集中区域，其驱动主体以民营企业为主，如山东梁山、湖北随州、湖北十堰地区的企业95%以上均是民营企业家，产品以低附加值、劳动密集型的普通运输类车辆为主，在地方政府的推动下，形成了一定的市场规模，但是其中大量存在非法生产企业，合法生产企业仅占当地企业总量的25%左右。

目前，中国规模以上专用车产业园区主要分布于湖北、山东、贵州、福建、吉林及辽宁。其中，湖北省内的专用车产业园区达到3个，为目前中国规模以上专用车产业园区数量排名第一。

专用汽车产业带有很强的区域性，除湖北随州、湖北十堰、吉林长春、山东梁山四大专用汽车传统基地外，区域竞争较为明显。

4、中国专用车产业代表性企业产能/产量情况：福田汽车是专用车产销量冠军

目前，布局专用车业务的企业中，一汽解放、福田汽车和江淮汽车为专用车制造行业的龙头企业。其中，一汽解放的营业收入最高，福田汽车是专用车产销量冠军，且三者的产能均达到30万辆以上。专用车产业产业链上的其它代表性企业产能/产量情况如下：

注：长安汽车暂未公布专用车相关数据，因此使用长安汽车整体汽车相关数据。

5、中国专用车产业代表性企业的业务规划：主要包括“四个化”

2021年专用车产业链代表性企业的业务规划主要包括“四个化”，国际化、智能化、电动化和低碳化，且不断深化现有优势业务以完善产业布局。专用车代表性企业2021年业务规划如下：

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