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2021年中国运动鞋服行业竞争格局及市场份额分析 新疆棉花事件挖掘本土品牌市场空间

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 2022-01-29 16:20:59  来源:前瞻产业研究院 E2924G0

运动服饰行业主要上市公司:李宁(02331.HK)、安踏体育(02020.HK)、361度(01361.HK)、特步国际(01368.HK)等。

本文核心数据:运动品牌市场占比、安踏营收、安踏净利润、阿迪达斯营收、阿迪达斯净利润

1、安踏成为本土运动品牌龙头

从市场占有率看,安踏体育与耐克、阿迪达斯的差距也在缩小。欧睿数据显示,在国内运动服饰市场,2020年安踏体育市占率提升至15.4%,仅次于耐克、阿迪达斯的25.6%、17.4%。

图表1:2020年中国市场运动品牌市占率(单位:%)

从运动鞋这一大品类的市占率看,运动鞋市场耐克、阿迪达斯仍占据主导地位,2020年市占率分别达32.5%和15.8%,而安踏体育提升到10.4%。

图表2:2020年中国TOP3运动鞋品牌市占率分布情况(单位:%)

然而运动服市场安踏体育2020年市占率达到22.3%,一举超越耐克和阿迪达斯,位居第一。

图表3:2020年中国TOP3运动服品牌市占率分布情况(单位:%)

2、2020年安踏实现净利润51.62亿元

安踏体育发布2020年财报的数据显示,截至2020年12月31日,安踏体育年度营收实现连续7年的增长势头,同比增长4.7%至355.1亿元人民币,其国内龙头运动品牌的地位依旧稳固。值得注意的是,安踏2020年实现净利润51.62亿元人民币,一举超越阿迪达斯的33.14亿元,这是安踏对体育服饰市场上耐克和阿迪达斯长期以来形成的两强格局发起挑战。

据阿迪达斯在3月10日发布的2020年财报显示,2020年,公司因疫情元气大伤,净利润4.29亿欧元(折合人民币33.14亿元),较上年的19.18亿欧元同比下降77.6%;销售额198.4亿欧元,较上年的236.4亿欧元下滑16.1%。

图表4:安踏和阿迪达斯营收和净利润对比情况(单位:亿元)

安踏在2020年表现亮眼是由于其电商平台发展良好,疫情暴发初期,所有的运动品牌线下销售处于“停滞”状态。在此情况下,线上成为缓解线下门店和库存压力的主要方式。报告期内,安踏体育电商营收突破90亿元,较2019年全年增长53%,电商收入贡献整体营收的比重由2019年的18%增加至26%,电商业务增长明显。

图表5:2019-2020年安踏体育电商收入占比情况(单位:%)

3、新疆棉花引发的抵制潮为本土品牌挖掘市场空间

新疆棉事件爆发之后的第二个月,2021年4月份阿迪达斯在天猫的销售额减少了78%,另一个运动服饰巨头耐克在天猫旗舰店4月的销售额相比去年同期分别下降了59%,同时优衣库也大跌21%。而国产品牌李宁、安踏的销售则录得显著增长,特别是李宁旗下的时尚产品线“中国李宁”天猫4月销售额同比飙涨逾800%,安踏旗下多个品牌整体销售额也大涨59%。

在阿迪达斯半年报发布后,一开始对新疆棉事件产生的抵制潮保有乐观态度的阿迪达斯CEO在2021年8月表示:“中国的市场需求已经偏向中国本土品牌而非全球品牌。”

图表6:2021年4月海外(BIC名单)品牌与本土品牌在天猫销售额变化情况(单位:%)

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国运动服行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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