2021年全球碳纤维行业竞争格局及市场份额分析 多家中国企业产能超过5000吨

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 2022-01-07 17:39:28  来源:前瞻产业研究院 E12128G0

行业主要上市公司:目前全球碳纤维行业的上市公司主要有:东丽公司(3402.Tokyo)、三菱丽阳(3404.Tokyo)、美国赫氏HXL (NYSE)、西格里集团(SGL)、台湾台塑(1301)、光威复材(300699)、江苏恒神(832397)等。

本文核心数据:全球碳纤维生产企业产能、碳纤维产能区域占比

1、碳纤维的定义与分类

碳纤维是由有机纤维经过一系列热处理转化而成,含碳量高于90%的无机高性能纤维,是一种力学性能优异的新材料,具有碳材料的固有本性特征,又兼备纺织纤维的柔软可加工性,是新一代增强纤维。同时由于其独特的高强高模优异性能,与树脂、金属、陶瓷等基体复合制备成结构材料之后,可广泛应用于军工、航天、交通、新能源、汽车轻量化以及体育用品等领域。

按力学性能分类,碳纤维可以分为大丝束碳纤维和小丝束碳纤维。前者主要应用于工业,后者主要应用于国防军工、航空航天、体育等领域。

图表1:碳纤维分类(按力学性能)

2、全球碳纤维产能区域分布:美、中、日三足鼎立

2020年,美国、日本和中国碳纤维理论产能占全球碳纤维理论产能的59.8%。其中,美国的碳纤维理论产能最大,为3.73万吨;排行第二的是中国,其碳纤维理论产能为3.62万吨;排名第三的是日本,碳纤维理论产能为2.92万吨。

图表2:2020年全球各地区域碳纤维理论产能(单位:万吨,%)

3、全球碳纤维主要生产企业分布:东丽+卓尔泰克遥遥领先,多家中国企业产能超五千吨

从产能角度看,2020年全球碳纤维领先企业集中在日本和美国。东丽与卓尔泰克合并后,总产能在业内一枝独秀,达约5.37万吨。西格丽集团和三菱丽阳分别位列第二和第三,产能分别为1.48万吨和1.41万吨。近年来随着中国碳纤维技术的发展,中国的民族企业产能也有所上升,其中中复神鹰的产能在2020年实现超过8000吨,江苏恒神的产能超过5000吨,光威复材的产能超过5000吨。

图表3:2020年全球碳纤维主要生产企业产能汇总(单位:千吨/年)

4、全球小丝束碳纤维市场竞争格局:日企优势较大

在全球小丝束碳纤维市场竞争中,日本企业占据了优势地位。2020年,日本东丽、东邦和三菱三家占据全球小丝束碳纤维市场份额的49%。其中日本东丽产能占全球小丝束总产能的26%,东邦小丝束产能占全球小丝束总产能的13%,三菱占10%排第三。

图表4:2020年全球小丝束碳纤维主要生产企业产能占比(单位:%)

5、全球大丝束碳纤维市场竞争格局:美国赫氏稳占第一

大丝束碳纤维主要应用于工业领域,包括:纺织、医药、卫生、机电、土木建筑、交通运输和能源等。2020年,在大丝束碳纤维的领域中,美国赫氏为全球主要的大丝束供应商,占据了58%的全球市场份额,其次是占比31%的德国SGL,和占比9%的日本三菱,其他企业仅占剩余的2%。

图表5:2020年全球大丝束碳纤维主要企业产能占比(单位:万吨)

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