2021年中国外卖行业市场规模及竞争格局分析 抖音进军外卖市场两大优势

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 2021-12-23 18:28:23  来源:前瞻产业研究院 E19223G0

本文核心数据:中国在线外卖行业市场规模、在线外卖行业用户数量、外卖平台交易额占比分布、抖音用户画像、抖音用户数量

1、中国外卖行业发展现状分析

——中国外卖行业市场规模迅速增长

从外卖产业发展之初,在线外卖产业就呈现快速增长的态势,2011年到2019年,在线外卖行业市场规模从216.8亿元增长至5779.3亿元,八年复合增速达50.74%,占整体餐饮行业比重从1.1%上升至12.4%。

2020年疫情导致线下餐饮门店被迫关闭,在线外卖行业反而进一步快速发展,市场规模增长到6646.2亿元,同比增长达15%,占整体餐饮行业比重提升至16.8%。

图表1:2011-2020年中国在线外卖行业市场规模及增长情况(单位:亿元,%)

2、中国外卖用户规模不断提升

从外卖用户数量和用率来看,2016-2020年我国外卖用户数量不断提升,从2.09亿人增长到4.18亿人,四年复合增速达18.99%。外卖使用率则从2016年的28.5%增长至2018年的49%,2020年由于总体外卖消费者群体的基数增加,使用率有所下滑为42.3%。截至2021年6月,我上外卖用户规模达到4.69亿人,较2020年12月增长4976万人,占网民整体的46.4%。

图表2:2016-2020年中国外卖用户规模及使用率变化情况

3、美团饿了么市场份额超9成

从外卖平台的市场格局来看,线上外卖的市场集中度高,主流外卖平台美团外卖、饿了么、饿了么星选三大平台占据了92%的市场份额,其中,美团外卖的市场份额最大,占比达67.3%。

图表3:2020年Q1主流外卖平台交易额占比分布(单位:%)

4、抖音进军外卖优势分析

——目标用户优势:三线及以下城市用户数量占比超60%

我国外卖市场经过数十年的发展,已经形成了较为成熟的市场与较为稳定的竞争格局。目前,一二线城市外卖渗透逐渐饱和,增长速度逐渐趋缓,低线城市成为了外卖行业的新突破点。截至2020年3月,三线及以下市场外卖用户占该地区网民的比例增长至39.8%,较2019年底增长了约4.5个百分点。

根据抖音发布的数据显示,其三线及以下城市用户数量占比达到61%,与外卖行业潜在的用户画像重合,

图表4:2019-2020年外卖行业及抖音用户分布情况·(单位:亿人,%)

2)流量优势:抖音日活跃用户数量高速增长

2019-2020年,抖音日活跃用户数量实现了172%的高速增长,截至2020年12月,抖音日活跃用户数达到6.8亿人,同比增长70%,是中国市场上日活用户量最大,最活跃的短视频平台。抖音用户的高活跃度为其拓展外卖业务奠定了良好的基础,在用户端,能够有效的减少获客成本,在商家端,能通过高效的营销吸引更多商家入驻。

图表5:2019-2020年抖音日活跃用户(单位: 亿人)

从行业层面来说,外卖行业的市场规模和用户数量都处于上升通道,抖音凭借其庞大的下沉用户数量和有效的营销手段,进军外卖行业不失为一个明智的决定。我们认为,未来,外卖行业美团、饿了么两家独大市场格局有望发生改变。

以上数据来源及分析请于前瞻产业研究院《中国在线外卖商业模式与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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