2021年全球碳纤维行业市场供需现状分析 产能产量不断扩张、下游需求量不断提升

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 2021-12-23 18:34:20  来源:前瞻产业研究院 E17603G0

行业主要上市公司:目前全球碳纤维行业的上市公司主要有:东丽公司(3402.Tokyo)、三菱丽阳(3404.Tokyo)、美国赫氏HXL (NYSE)、西格里集团(SGL)、台湾台塑(1301)、光威复材(300699)、江苏恒神(832397)等。

本文核心数据:全球碳纤维产能、全球碳纤维产量,全球碳纤维需求量

1、碳纤维的定义与分类

碳纤维(CF)是指含碳量大于90%的纤维材料,可以用粘胶、聚丙烯腈以及沥青等有机纤维在高温下碳化制取。

高强、高模CF主要由聚丙烯腈长丝在1000℃以上高温碳化形成,它与树脂、金属、陶瓷、碳、玻璃等复合后具有模量高、强度高、重量轻、抗疲劳、耐腐蚀等特性,广泛应用于航天、航空、军工、航海、化工、电子、建筑以及体育休闲等领域,是军民两用的高技术纤维。

图表1:碳纤维分类(按力学性能)

2、全球碳纤维产能、产量同步上升

根据赛奥碳纤维数据显示,2015年-2020年,全球碳纤维运行产能呈逐年增长状态。目前全球高端碳纤维产能处于被日本和美国垄断的状态。2020年,全球碳纤维运行产能17.17万吨,同比增长10.85%,6年(2015-2020)复合增长率为4.9%。

图表2:2015-2020年全球碳纤维运行产能变化趋势(单位:万间,%)

2015-2020年,全球碳纤维产能保持增长态势,至2020年达约11.75万吨,同比增长8.4%,6年(2015-2020)复合增长率为4.4%。

图表3:2015-2020年全球碳纤维产量(单位:万吨,%)

3、2020年全球碳纤维需求量达10.69万吨

2010-2019年,全球碳纤维需求量整体上呈现逐渐上涨趋势,2019年全球的碳纤维需求量为10.37万吨,较2018年同比增长11.96%。2020年,全球碳纤维需求量增速有所放缓,主要是由于新冠疫情对航空、体育产业的负面影响,限制了碳纤维器材需求量。全年需求量为10.69万吨,同比上升3.09%,近6年复合增长率为9.3%。

图表4:2015-2020年全球碳纤维需求量(单位:万吨,%)

4、碳纤维细分产品需求结构

从碳纤维产品需求结构来看,碳纤维按拉伸模量可以分为标准模量(230-265GPA)、中等模量(270-315GPA)、高等模量(超过315GPA)。从应用上来讲,高性能碳纤维总是受青睐的,然而,在一定的技术条件下,在追求性价比的商业环境中,合适的性价比会胜过高性能。因而,“大众”的标准模量碳纤维成为需求最大的产品类别。

2020年,标模-大丝束占全球碳纤维产品需求结构的45.20%,标模-小丝束占40.90%;中模量占全球碳纤维产品需求结构的13.30%,高模量占0.60%。乐见,全球碳纤维需求主要集中在“标模-小丝束”和“标模-大丝束”两个类别,其中小丝束主要应用于航空航天等领域,大丝束主要应用于工业。

图表5:2020年全球碳纤维需求结构(单位:%)

更多行业相关数据请参考前瞻产业研究院《中国碳纤维行业深度调研与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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