2021年中国造纸行业细分市场结构及竞争格局分析 箱纸板及瓦楞原纸主导细分市场

造纸行业主要上市公司：目前国内造纸行业相关上市企业有晨鸣纸业(000488)、山鹰纸业(600567)、太阳纸业(002078)、景兴纸业(002067)、岳阳林纸(600963)、青山纸业(600103)等。

本文核心数据：中国纸及纸板产销结构、造纸地区结构、企业造纸市场份额等

1、箱纸板及瓦楞原纸主导造纸行业细分市场

据中国造纸协会调查资料，2020年全国纸及纸板生产企业约2500家，全国纸及纸板生产量为11260万吨，较上年增长4.60%;消费量为11827万吨，较上年增长10.49%，人均年消费量为84千克。

从细分品种来看，目前，我国造纸行业生产品种主要是用于包装的瓦楞原纸、箱纸板以及为涂布印刷书写纸。2020年，我国瓦楞原纸产量为2390万吨，同比增长7.66%，占全部纸及纸板产量的21.23%;箱纸板产量为2440万吨，同比增长11.42%，占全部纸及纸板产量的21.67%;未涂布印刷纸产量为1730万吨，同比下降2.81%，占全部纸及纸板产量的15.36%。

从我国造纸行业产品消费量构成来看，与产量结构类似，我国纸及纸板销量品种主要是箱纸板及瓦楞原纸。2020年，我国箱纸板消费量为2837万吨，同比增长18.06%，占全部纸及纸板消费量的23.99%;瓦楞原纸消费量为2776万吨，同比增长16.93%，占全部纸及纸板消费量的23.47%;未涂布印刷书写纸消费量为1783万吨，较上年同期基本持平，占全部纸及纸板消费量的15.08%。

2、沿海地区是我国造纸行业主产地

我国纸及纸板生产主要集中在广东、山东、浙江以及江苏等东部沿海省份。根据中国造纸协会调查资料，2020年，我国东部地区11个省(区、市)，纸及纸板产量为8243万吨，占全国纸及纸板产量比例为73.21%;中部地区8个省(区)产量为1889万吨，占比为16.78%;西部地区12个省(区、市)产量为1128万吨，占比为10.02%。

具体到各省份来看，2020年，广东省纸及纸板生产量为2012万吨，占全国总产量的17.87%，排名第一;山东和浙江紧随其后，纸及纸板生产量分别为1920万吨和1402万吨，占全国总产量的比重分别为17.05%和12.45%。

3、玖龙纸业优势明显

从整体来看，我国造纸企业数量多而规模小，行业集中度不高，重复建设的现象较严重，行业核心竞争力不强。对比成熟市场，我国造纸行业产业集中度差距非常明显。

据中国造纸协会统计数据显示，2020年，玖龙纸业造纸产品产量仍位居全国首位，全年产量为1615万吨，占全国总产量的14.34%;理文造纸和晨鸣纸业紧随其后，产量分别为630万吨和577万吨，占全国总产量的比重分别为5.60%和5.12%。

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