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干货!2021年全球EDA行业龙头企业市场竞争格局分析 Synopsys为全球“EDA之王”

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 2021-12-01 17:29:50  来源:前瞻产业研究院 E3920G0

行业主要上市公司:Synopsys(SNPS)、Cadence(CDNS)

本文核心数据:Synopsys、Cadence和Siemens EDA财务数据、EDA市占率、产品布局

1、企业发展历程对比:三大企业发展离不开兼并收购

EDA行业从上个世纪八九十年代的百家争鸣发展至今,全球已经形成了Synopsys、Cadence和Siemens EDA三足鼎立之势。

Synopsys成立于1986年,创始团队曾就职于通用电气的微电子中心,创始人Aarde Geus博士的导师是加州大学伯克利分校 SPICE 模拟程序之父Rohrer 教授。

Cadence由SDA和ECAD公司合并而来,SDA成立于1983年,创始团队为加州大学伯克利分校的学生和贝尔实验室的研究员。

Siemens EDA的前身是Mentor Graphics,Mentor Graphics成立于1981年,创始团队来自于美国俄勒冈州电子制造公司Tektronix;2017年Mentor Graphics被西门子收购,西门子于2021年将Mentor Graphics更名为Siemens EDA。

纵观这三家全球EDA龙头企业,它们的壮大离不开持续地兼并收购在点工具具有竞争优势的企业。

图表1:Synopsys V.S. Cadence V.S. Siemens EDA基本信息图表2:Synopsys V.S. Cadence V.S. Siemens EDA发展历程

2、EDA企业业务布局对比

——EDA产品布局:拳头产品各异,完善产品线

发展至今,这三大企业的EDA产品线十分丰富,已经基本覆盖芯片设计所有环节,但是各个企业的拳头产品各有特色。Synopsys主攻数字芯片设计、静态时序验证确认以及SIP提供,同时布局配套的全流程工具。Cadence主攻模拟、数模混合平台、数字后端、DDR4 IP 等。Siemens EDA主攻后端验证、可测试性设计、光学临近修正等。

图表3:2020年Synopsys V.S. Cadence V.S. Siemens EDA产品类型图表4:2020年Synopsys V.S. Cadence V.S. Siemens EDA主攻领域及拳头产品

2)EDA产业链延伸:均向下游产业链延伸

此外,这三家EDA龙头企业均对进行了下游产业链进行延伸。目前,Synopsys提供的产品及服务已经覆盖EDA、IP和系统集成、软件服务等。2020年,Synopsys的EDA业务营收占比为57%,IP和系统集成、软件服务营收占比分比为33%和10%。

Cadence业务覆盖定制IC设计和仿真、数字IC设计和合演、功能验证、IP、系统设计和分析,这几大业务2020年的营收占比分别为25%、19%、22%、14%和10%。

Siemens EDA目前业务包括IC设计、验证和制造、IC封装设计与验证、电子系统设计与制造和EDA服务。

图表5:2020年Synopsys V.S. Cadence V.S. Siemens EDA业务结构(单位:%)

3)EDA企业销售网络布局:均进行全球布局,亚洲布局侧重点不一

在销售网络布局上,这三家EDA龙头企业业务遍布全球,并且美国为它们的第一大销售市场。2020年,Synopsys在美国市场的营收为48.1%;Cadence在美国市场的营收为40.9%。

与此同时,这三家企业也将中国作为重要的销售网络市场,这三家企业早在20世纪末便开始布局中国市场,其中Siemens EDA布局最早,于1989年进入中国市场。目前Synopsys在中国业务营收比重为11.4%;Cadence在中国业务营收比重为15.2%;Siemens EDA在中国EDA市占率排名第三。

不过,三者在其它亚洲区域的布局略有不同,Synopsys更重视韩国市场,2020年Synopsys在韩国营收占总营收的10.6%。而Cadence则重点布局日本市场,2020年Cadence在日本营收占总营收的6.7%。

图表6:2020年Synopsys V.S. Cadence销售区域结构(单位:%)

注:Siemens EDA于2018年后不再单独发布年报数据。

3、EDA企业业绩对比

——营业收入:Synopsys营收规模更大

在营收方面,2020年,Synopsys总营收为36.85亿美元;Cadence的总营收为26.83亿美元。由此可见,Synopsys营收规模较Cadence大。

图表7:2018-2020年Synopsys V.S. Cadence EDA营收(单位:亿美元)

注:Siemens EDA于2018年后不再单独发布年报数据,因此营收对比暂不考虑Siemens EDA。

2)EDA市场占有率:Synopsys全球领先

在市占率方面,Synopsys EDA业务全球市占率第一,2020年为32.14%;Cadence和Siemens EDA分别排名第二和第三,2020市占率分别为23.4%和14%。

图表8:2020年Synopsys V.S. Cadence V.S. Siemens EDA全球市占率(单位:%)

注:ESD Alliance未公布Siemens EDA市占率,Siemens EDA市占率为前瞻测算值。

4、前瞻观点:Synopsys为全球“EDA之王”

整体来看,Synopsys、Cadence和Siemens EDA均产品线丰富,同时均向产业链下游延伸业务,并且也在全球各地进行了销售网络布局。但是,就营业收入和市占率来看,目前Synopsys略胜一筹,因此前瞻认为,Synopsys为全球“EDA之王”。

图表9:全球EDA“龙头之争”分析结果

注:Siemens EDA营业收入的评分标准是根据其在EDA全球EDA市场占有率情况进行评分。

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国EDA软件行业市场前瞻与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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