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2021年中国女士内衣行业产业链现状及市场竞争格局分析 广东省企业分布最为集中

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 2021-11-23 17:55:50  来源:前瞻产业研究院 E2552G0

女士内衣行业主要上市公司:目前国内女士内衣行业的上市公司主要有都市丽人(2298.HK)、汇洁股份(002763)、安莉芳控股(1388.HK)、爱慕股份(603511)、龙头股份(600630)、益民股份(600824)等。

本文核心数据:产业链全景、企业布局

1、女士内衣行业产业链全景梳理

女士内衣产业链上游为原材料生产商及印染商,原材料主要包括纱、布面料、附配件、花边、丈根等;中游的女士内衣生产商将这些原材料经过研发设计,生产出相应的产品,进行售卖。行业的下游为终端零售商,主要有大型商超、品牌专卖店、街边小店铺以及各大电商平台,最终流入消费者手中。

图表1:女士内衣行业产业链

目前,我国女士内衣行业上游面料的代表性企业主要有浙江富润海欣股份旷达科技等;印染的代表性企业主要有美欣达、美达股份三房巷等。

中游参与者主要有都市丽人、汇洁股份、安莉芳控股、爱慕股份、龙头股份、益民集团、PVH、日本迅销、日本华歌尔、三立人、猫人、德国黛安芬、彼悦等。

女士内衣产业链下游电商的代表性企业有淘宝、京东、唯品会、天猫等。

图表2:中国女士内衣行业产业链全景图

2、中国女士内衣行业产业链区域热力地图:广东分布最集中

国内女士内衣生产厂商主要集中在广东、长三角等地区。其中,广东主要以汕头、深圳、东莞、佛山、中山五个区域为代表。汕头是中国内衣行业产出最大的区域,内衣种类齐全,产业链完善。

长三角地区以浙江的义乌和温州,江苏的苏州、常州、无锡为主要代表,上海是中国的时尚之都,在国内内衣行业占据重要地位。江苏则是国内传统的纺织大省,内衣的产销量都位居行业前列。

随着沿海发达地区劳动成本的增加、土地资源的日益稀缺,以及内陆地区物流条件的改善,中国内衣生产基地的扩大逐渐向安徽、江西和山东等区域转移,形成新的生产基地集群。

图表3:女士内衣行业产业链生产企业分布热力地图

从代表性企业分布情况来看,上海、广东、北京、浙江、江苏等地代表性企业较多,其中广东有广东都市丽人实业有限公司、深圳汇洁集团股份有限公司、三立人(深圳)科技有限公司、广东新会美达锦纶股份有限公司等企业。

图表4:女士内衣行业代表性企业区域分布图

3、中国女士内衣行业产业园区分布图:广东最多

目前,我国规模以上女士内衣行业产业园区共有16个,主要分布在广东和河南,广东最多拥有11个女士内衣产业园区。

图表5:中国规模以上女士内衣行业产业园区分布情况(单位:个)图表6:中国规模以上女士内衣行业产业园区分布图

4、中国女士内衣行业代表性企业产能/产量情况

目前,布局了女士内衣业务的上市企业中,汇洁股份的产销量遥遥领先于其它企业。女士内衣行业其它代表性企业产量/销量情况如下:

图表7:女士内衣行业代表性企业产销量情况

注:统计的企业为公布相关产量/销量数据的上市企业,未公布具体产量/销量数据的上市企业未纳入统计中。

5、中国女士内衣行业代表性企业最新投资动向

近年来,女士内衣行业代表性企业的投资动向主要包括收购同种业务品牌、投资生产基地项目。女士内衣行业代表性企业最新投资动向如下:

图表8:女士内衣行业代表性企业投资动向

以上数据及分析请参考参考于前瞻产业研究院《中国女士内衣行业深度调研与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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