2021年中国DTP药房行业市场规模及竞争格局分析 政策助力市场零售规模高速增长

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 2021-09-18 17:28:29  来源:前瞻产业研究院 E9961G0

医药行业主要上市企业:目前国内医药行业主要上市企业有老百姓(603883.SH)、九州通(600998.SH)、浙江医药(600216.SH)、第一医药(600833.SH)、上海医药(601607.SH)、中国医药(600056.SH)、益丰药房(603939.SH)等

本文核心数据:药品零售规模、DTP药店零售额

DTP药房(DTP pharmacy)模式是指药品生产企业绕开商业代理、政府药品招标采购环节,将产品直接授权给药店作为代理,患者在医院获得处方后可以从药店直接购买药品,并获得用药指导与服务的模式。

与传统出售OTC药品为主的普通药房不同,DTP药房主要是销售高毛利专业药物、新特药、自费药等,如抗肿瘤药物、以及神经系统、艾滋病、罕见病和慢性病(丙型肝炎、血液病)药物等,并配备执业药师提供专业指导意见及服务,是零售药店的高端模式,其差异主要体现在药品品种、客户以及服务上,附加值较高。

1、政策助力DTP药房市场发展

21世纪初,康德乐率先将美国专业病患管理经验引入国内市场,引发业内对DTP模式真正意义的探索。随着新医改的不断深化,医药生态圈面临重构,DTP药房市场发展潜力巨大。

2021年5月10日,国家医保局会同国家卫健委联合出台《关于建立完善国家医保谈判药品 “双通道”管理机制的指导意见》,明确提出,拟将定点零售药店纳入谈判药品供应保障范围,与定点医疗机构一起,形成谈判药品报销的“双通道”,最大程度提升药品可及性,并对纳入“双通道”管理的药品,定点医疗机构和定点零售药店施行统一的支付政策。

图表1:中国医保谈判药品“双通道”管理主要内容

四川省在这一领域先行先试,早在2019年,在总结各地经验基础上,四川医保局将国谈药品中价格昂贵、用药人群特定、用药指征明确的药品纳入单行支付管理,执行特定的支付政策和经办服务。

从四川省成都市的医药结算渠道来看,2018-2020年定点DTP药房支付金额所占比例分别为98.7%和97.5%和94%。随着处方外流的政策限制纷纷解绑,以DTP药房为代表的医药零售新渠道将迎来快速发展机会。

2、DTP药房药品零售占比约5.4%

从全国药品不同零售渠道占比来看,线下药店零售仍然是主流,2020年线下药店零售占比约80.8%,其次是医药电商占比约13.8%,DTP药店零售(剔除线上销售部分)占比仅有5.4%。

2020年中国药品不同零售渠道零售规模及占比统计情况

注:1)零售规模不含药材和保健食品、器械及非药品等;2)DTP药房的线上销售部分计入电商。

根据中物联医药物流分会资料,2018-2020年全国DTP药房药品零售规模高速增长,2020年市场规模约有180亿元,同比增长28.6%。

2018-2020年中国DTP药房药品市场零售规模统计及增长情况

3、中国主要参与企业DTP业务布局情况

目前,国内DTP业务布局主要包括院内药房、特药定点药店、院边店和DTP药店几种类型。院内药房具有特殊性、垄断性,基本被国有、省属或者强势企业垄断,行业进入壁垒较高;特药定点药店由于参与资质的问题,参与企业数量较少;DTP药店和院边店以其数量优势承接了目前全国DTP药品的主要销售渠道,也成为行业主要民营企业的重点布局方向。

图表4:全国DTP业务主要布局业态分类

目前,以老百姓、柳州医药、大参林、益丰药房等为代表的上市民营连锁药房,借助其连锁化规模、享有终端市场的品牌效应及成本优势,正加紧布局DTP药房业务。

从门店数量来看,最多的是老百姓大药房,截止到2020年底DTP门店数量达到143家;柳州医药达到122家,大参林和益丰的数量约有80余家左右;从DTP药房销售规模来看,2020年柳州医药的DTP药房销售额达到14.78亿元,老百姓DTP药房销售额达到10.9亿元,均呈现高速增长态势。

图表5:截止到2020年底全国主要DTP药店领域参与企业业务布局情况

以上数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院《中国连锁药店行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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