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深度解析!一文看懂2020年中国热力生产和供应行业市场现状及区域格局分析

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 2021-03-11 16:22:35  来源:前瞻产业研究院 E6523G0

中国热力生产与供应行业需求强劲,行业规模较大,发展速度较快

热力生产与供应行业的发展区域主要集中在北方传统采暖地区,主要是严寒地区和寒冷地区,包括东北、华北和西北地区等,这些地区共28.09%的城镇常住人口却消耗全国81.17%的集中热量供应。热力生产与供应行业需求强劲,行业规模较大,发展速度较快。

1、中国电力、热力生产行业经营效益小幅上涨

根据国家统计局统计,2019年中国电力、热力生产行业规模以上企业有8318家;资产合计159036.2亿元,同比增长5.45%;负债合计93797亿元,同比增长2.00%,行业资产增长速度快于负债规模,表明行业在扩张,市场竞争在加强;

行业营业收入为66393.6亿元,同比增长6.01%;产品销售利润为3432.9亿元,同比上涨21.36%;行业利润总额为3900.6亿元,同比增长19.02%,行业的盈利能力平稳增长,但要警惕行业负债规模偏大以及行业偿债能力的问题。

截止至2020年中国电力、热力生产行业规模以上企业营业收入达到68456.2亿元,累计增长1.7%;行业利润总额达到4085.8亿元,累计增长3.4%。

2017-2020年中国电力、热力生产行业规模以上企业营业收入统计及增长情况

2017-2020年中国电力、热力生产行业规模以上企业利润总额统计及增长情况

2、行业热水供热总量接近饱和,蒸汽供应波动明显,城市集中供热面积增速强劲

国家统计局数据《2020中国统计年鉴》显示,2013-2019年中国供热总量增长缓慢。2019年,我国蒸汽供热总量约为65067万吉焦,较2018年增长12.71%;热水供热总量约为327475万吉焦,同比2018年上涨1.18%。

2013-2019年中国蒸汽供热总量统计及增长情况

2013-2019年中国热水供热总量统计及增长情况

2004-2019年,中国城市集中供热面积逐年增长。从2004年的21.63亿平方增长至2019年的92.51亿平方米,年均复合增长为9.59%左右。

2004-2019年中国城市集中供热面积统计情况

3、中国热量需求区域分化明显,北方需求占据供热总量半壁江山

2019年全国城市集中供热总量为39.25亿吉焦,其中前十的省份供热33.33亿吉焦,占据全国供热总量的84.9%,前五的省份均集中在北方地区,其中辽宁、山东、黑龙江供热总量排名前三,分别为5.75/5.31和4.37亿吉焦,其次河北和内蒙古供热量在4亿吉焦以下;另外吉林、山西、新疆、北京和天津在全国供热量排名前十。淮河以南地区城市集中供热总量基本可以忽略不计。

图表4:2019年中国省市集中供热总量热力图

注:红色代表供热总量高,蓝色代表供热总量低。

图表5:居民供暖时间一览表(单位:天)

具体来看,2019年中国东北地区和华北地区供热需求总量最高,分别占全国热量需求总量的32.77%、33.27%,供热需求总量分别为12.86亿吉焦、13.06亿吉焦;其次,华东地区供热需求量约为5.64亿吉焦,占比14.35%;西北地区热力生产与供应行业供热需求总量约为5.94亿吉焦,约占15.13%;华中地区供热需求总量为1.74亿吉焦,占比约为4.43%。

2019年中国热力生产与供应行业供热需求地区分布情况

2019年我国城镇常住人口总数为84843万人,其中华东、华中地区人口占比最大,城镇常住人口为21684和15382万人,占全国城镇总人口的25.56%和18.13%;其次为华北地区城镇常住人口为11373万人,占比为13.4%;东北和西北地区城镇常住人口分别为6816和5650万人,占比分别为8.03%和6.66%。

2019年中国城镇常住人口数地区分布情况

4、中国热力生产供应能力北方地区最强

2019年,全国热水供应能力为550530兆瓦,蒸汽供应能力为100943.4吨/小时。从行业供应能力的省市分布情况来看,省市之间选择的热源类型有较大的差异,蒸汽供应能力最强的是山东省,为2.94万吨/小时,其热水供应能力为6.34万兆瓦;热水供应能力最强的辽宁省,辽宁省的热水供应能力为6.68万兆瓦,蒸汽供应能力却只有1.61万吨/小时。

2019年中国蒸汽供应能力TOP10省市分布情况

2019年中国热水供应能力TOP10省市分布情况

北方地区地区热力生产与供应行业需求强劲,行业规模较大,且发展速度较快。包括黑龙江、吉林、辽宁、新疆、青海、甘肃、宁夏、内蒙古、河北、山西、北京、天津和陕西北部、山东北部、河南北部等。

从企查猫公开数据来看,截止到2020年11月17日,中国电力热力生产行业存续在业的企业共有23104家,行业熟练排名前三的省份有山东省,黑龙江省和河北省数量分别为2714家、2014家和1870家。

2020年中国电力、热力生产行业企业数量TOP10省市分布情况

注:数据截止至2020年11月17日。

5、中国热力生产和供应行业供热面积北方地区最广

从中国供热面积的省市分布来看,和供热总量的省市分布相似,2019年,全国供热面积为93亿平方米。排名前三位分别是山东省、辽宁省和河北省,供热面积分别为14.83亿平方米、12.04亿平方米8.59亿平方米,这三个地区对热力生产和供应企业的需求较大,企业竞争也更加的激烈。前十省市集中供热面积均超过5亿平方米,而其他省份集中供热面积则均在5亿平方米以下。

2019年中国供热面积TOP10省市分布情况

6、中国热力生产和供应行业供热输送管道北方数量最多

从中国供热输送管道的省市分布来看,2019年,全国供热输送管道为392917公里。排名前三位分别是山东省、北京市省和辽宁省,管道长度分别为71052公里、60166公里和54354公里,这三个地区对热力生产和供应企业的需求较大,企业竞争也更加的激烈。前十省市供热输送管道都在1.4万公里以上,而其他省份供热输送管道在1.4万公里以下。

2019年中国供热输送管道长度TOP10省市分布情况

更多数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国热力生产和供应行业市场需求与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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