2020年全球OLED产业市场现状及竞争格局分析 国内厂商将持续在硬屏领域发力

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 2021-02-25 12:07:09  来源:前瞻产业研究院 E21262G0

逐渐形成以企业为核心的协同创新体系

首先,得益于国内良好的政策及资本环境,国家及地方政府近几年重点支持新型显示的发展,尤其是OLED产业发展。其次,受国际贸易战的影响,供应链安全成为关注焦点,品牌厂商意识到战略性培养自主健全供应链的重要性,屏作为手机产业链的核心部件,目前华为、小米、OPPO、中兴等品牌已从新技术合作研发、高端机型战略供应等方面与国内OLED面板厂商展开合作,逐渐形成以企业为核心的协同创新体系。

1、全球OLED出货量持续上涨

目前OLED产业生产的主流以AMOLED与PMOLED为主。PMOLED技术十分成熟,但受限于发光型态与材料特性,大型化与全彩化不易,因此多以Player等小型装置为主。AMOLED的崛起则在2009年之后,随着韩国厂商对于AMOLED面板技术的大量投资,特别是Samsung Mobile Display(SMD)大量采用AMOLED面板至旗下自有品牌的手机当中,挟品牌威力,大幅度提高了AMOLED面板的出货与营收表现。使用OLED可以让智能手机变得更薄、更轻、可折叠,因此OLED屏幕成为众多手机厂商的共同选择。

Informa Tech的IHS Markit | Technology发布的数据显示,2019年OLED面板全球发货量达7.34亿片,比2018年上升了近20%。因此,前瞻预计2020年全球OLED出货量按照保守估计的复合增长率15%计算,将达到约8.26亿片。

由于OLED显示器在设计和能源效率方面的优势,行业对移动OLED面板的采用正在快速增长。而那些包括夏普、日本显示和LG Display等在内关注LCD面板的企业,或将失去在移动领域的市场份额。

2016-2020年全球OLED显示面板出货量统计情况及预测

AMOLED面板的市场需求目前主要以智能手机为主,从2017年iPhoneX开始进入快速爆发期,目前AMOLED面板已基本成为各品牌企业高端手机的基本配置。同时受到折叠屏、柔性屏等新型手机形态的涌现,柔性AMOLED面板市场出现新的快速增长点。此外,随着面板产能和良率的提升,AMOLED面板成本进一步降低,将逐渐向中低端手机市场渗透。

根据群智咨询(Sigmaintell)初步统计,2019年全球AMOLED智能手机面板出货约4.7亿片,同比增长约8%,占整体智能手机面板出货近27%,同时预计2020年其渗透率有望达到39%。

在5G及FOD(屏下指纹)的技术优势推动下,面板技术的迭代已成必然趋势。其中刚性AMOLED凭借其FOD(屏下指纹)技术优势,市场需求旺盛,面板厂商与终端品牌的合作日益紧密,市场空间逐步扩大。

根据群智咨询(Sigmaintell)数据,2019年全球刚性AMOLED智能手机面板出货量约2.9亿片,同比增长9.0%。与此同时,2019年全球柔性AMOLED智能手机面板出货量约1.8亿片,同比增长6.2%。

随着终端品牌对柔性OLED机型需求的增加,柔性OLED的供需比将持续收缩,供需状况开始转良好, 2020年国内厂家的产能将逐步释放,柔性OLED面板供应格局也将发生一些改变。

2017-2019年全球AMOLED智能手机面板出货量统计情况

2、中国AMOLED出货量显著提升

终端品牌逐渐结束单一AMOLED供应商的策略,陆续培养第二、第三梯队供应商,大陆AMOLED厂商开始迎来更多的订单机会。根据群智咨询(Sigmaintell)数据显示,2019年中国大陆AMOLED智能手机面板出货量约5500万片,同比增长约165%,市场占比提升至12%。

2018-2019年中韩AMOLED智能手机面板出货量占比变化情况

3、韩系厂商持续领先,国内厂商奋力崛起

在平板时代,全球面板产业形成了中国、日本、韩国以及中国台湾地区四足鼎立的格局,日韩面板企业掌握着大多数的上游基础原材料和元器件,而中国与中国台湾地区面板企业更多地则充当了全球面板产业加工者的角色。长期以来,在这种产业价值链分工下,中国企业一直处于相对弱势地位,在全球产业格局中缺失话语权。

经过多年的技术积累和创新,在全球面板企业都在加速布局OLED时,中国大陆企业也正借助新技术占据战略高地。OLED的研发量产大多集中在中小尺寸,在大尺寸OLED方面产量还有待后续开出。

目前,全球主要有三星、LGD、JDI、JOLED、友达、夏普、京东方、天马、华映、华星光电、和辉光电、维信诺、信利、柔宇科技已投资或正新建OLED产线,中国企业数量最多。据不完全统计,从量产时间来看,目前全球除了已经布局的OLED生产线外,还有大约9条OLED6代线未实现量产。

全球OLED企业生产线不完全统计情况

三星显示(SDC)成熟的AMOLED技术和充足的产能具有绝对的优势,2019年与品牌的战略合作更加深入。根据群智咨询(Sigmaintell)数据显示,其AMOLED智能手机面板出货接近4.0亿片,同比基本持平,出货量仍然引领全球。同时,2019年其柔性AMOLED智能手机面板出货依然位居首位,出货约1.4亿片。

2020年三星显示将会有更积极的组合策略,产品层次更加丰富,推出不同价位段及多种新技术属性的AMOLED显示面板,诸如:FOD、YOCTA、120Hz、打孔、3.5D盖板等,以此来吸引终端品牌客户。

京东方(BOE)2019年AMOLED智能手机面板出货近1700万片,同比增长约286%,位列大陆AMOLED面板厂首位。进入2020年,随着新产品订单的交付及扩大了客户结构,开拓了除华为之外的其他品牌客户,预计2020年京东方(BOE)整体AMOLED发货量有望持续大幅增长达到约5000万水平。

与此同时,包括和辉光电(EDO)、TCL华星(CSOT)等均有良好的表现,和辉光电(EDO)是现阶段国内已有产能规划中硬屏产能最大的厂商,未来将持续在硬屏领域发力,力争为更多的品牌客户提供硬屏产品,其G4.5稼动良好,G6产线已于3月开始量产出货。TCL华星(CSOT)2019年年底宣布量产,2020年将致力于柔性AMOLED产品,与品牌客户展开合作。

2019年全球OLED厂商面板出货量市场份额统计情况

2019年中国大陆OLED厂商面板出货量市场份额统计情况

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国OLED产业市场预测与投资前景分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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