2020年全球烟草制品行业市场现状及发展趋势分析 新型烟草成为市场主流

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 2021-01-20 16:31:15  来源:前瞻产业研究院 E11663G0

1、全球烟草制品市场需求现状分析

国家或者地区的烟草消费需求主要与吸烟人口总量、人口结构、收入水平、价格因素、低龄化趋势、反烟宣传、国民健康意识等因素有关。

据欧睿国际调查,2019年,全球卷烟销量约6000万箱(不含中国),同比下降约2%,近五年来基本以1%~2%的速度逐年递减。全球销量最多的国家是印尼,达到616.3万箱,同比增长0.3%。

销量超过50万箱的市场共28个,其中印尼、埃及、孟加拉国、越南等国家销量仍有增长,其他市场销量均下降。下降主要受价格提高、新型烟草产品替代等因素影响。

图表1:2019年全球主要市场卷烟销量(单位:万箱,%)

2019年,全球卷烟销售额约5000亿美元(不含中国),同比增长约3%。全球销售额最多的国家是美国,达到969.7亿美元,同比增长1.7%。销售额超过50亿美元的市场约20个。其中大部分市场销售额仍呈上升态势,意大利、英国、韩国、等国家销售额同比下降。

图表2:2019年全球主要市场卷烟销售额(单位:亿美元,%)

2019年,全球电子烟销售额约194.6亿美元,同比增长约25%,美国电子烟市场剧烈动荡,但仍位居首位,销售额达到88.4亿美元;欧盟电子烟销量保持增长,全球电子烟市场高度集中,主要集中在美国、英国、法国等发达国家。

图表3:2019年全球主要市场电子烟销售额(单位:亿美元,%)

2、全球烟草制品行业寡头竞争格局明显

当前,在全球烟草市场上,无论是烟草制品还是烟叶原料,均呈现比较明显的寡头垄断格局,市场集中度很高。其中在卷烟市场上,主要以菲莫国际、英美烟草、日本烟草公司、帝国烟草四大跨国烟草公司为主导。

2019年,主要烟草公司在全球市场的占有率持续提高,总体竞争格局基本稳定。菲莫国际保持销量第一大跨国烟草公司地位,在卷烟领域仍占有绝对优势,烟草销量达到1532.7万箱。

英美烟草各类烟草产品发展势头良好,销售收入增长,但利润下降。日本烟草海外业务增长,国内日趋稳定,但新型烟草产品未见起色。帝国品牌公司经营仍较困难。各大跨国烟草公司利润普遍下降,汇率影响是重要原因,调整后的利润保持较高增长。

图表4:2019年四大跨国烟草公司经营业绩表(单位:万箱,亿美元)

在卷烟品牌竞争中,目前国际卷烟市场主要品牌有万宝路、云斯顿、波迈、乐富门、蓝星、健牌、骆驼、切斯特菲尔德、MEVIUS等品牌,上述品牌2019年销量均超过100万箱。其中万宝路以702.7万箱销量遥遥领先于其他品牌,其次是云斯顿、波迈,2019年销量分别达到328.7万箱和237.0万箱。

图表5:2019年全球主要卷烟品牌销量情况(单位:万箱,%)

与国外大型烟草公司相比,虽然我国烟草企业众多,但与国际领先的烟草企业相比,竞争力依然不强,且仍未形成国际性的知名品牌,国内烟草企业在国际市场竞争中并不占优势,技术水平、产业质量等方面还有较大差距,2019年中国烟草制品贸易逆差达到32.69亿元。

3、全球烟草制品行业发展趋势分析

为满足不断升级的消费需求,国际企业不断加大对新产品的研发投入,全球烟草制品行业屡屡取得技术突破。以行业内的国际巨头企业——菲莫国际为例,截止至2019年底,该公司累计投入60亿美元、10年时间用于无烟气产品的研发和推广;

在烟草控制加强、健康意识提高的影响下,新型减害制品增长迅速,新型烟草是目前各大烟草公司的重点研发和推广方向;而开拓新兴市场和强化品牌战略是行业可持续发展的重要支撑,也是未来发展的主要趋势之一。

图表6:全球烟草制品行业发展趋势

以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国烟草制品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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