2020年中国罐头行业发展现状及进出口情况分析 2020年市场规模或将再次下降

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 2021-01-13 15:08:25  来源:前瞻产业研究院 E5039G0

1、中国罐头行业发展现状:行业供大于求

从生产状况来看,2015年,中国罐头产量1309.93万吨,2016年为峰值1394.86万吨,2018年触底反弹,达到1027.99万吨,2019年有所下降,为919.1万吨。2020年1-11月,产量达到797万吨。

从市场容量来看,按照现有罐头年消费量结合我国人口增长趋势,预测到2020年我国罐头消费市场容量将达284万吨;到2030年达到290万吨。

从市场供需平衡状况来看,结合我国罐头行业的产量和国内市场需求量来看,我国罐头年产量在1000万吨左右,而目前国内市场需求不足300万吨,大部分出口到国外,由此可见,国内罐头行业目前处于供大于求的市场状态。

1)行业市场规模近年来呈现波动下跌趋势 2020年将下跌至1049.04亿元

2015-2020年,我国罐头行业呈现波动趋势。2016年后,罐头行业市场大幅下跌,2018年反升至1389.14亿元。2019年,我国罐头行业市场规模再次下降,下降至1282.1亿元,较2018年减少了3%。根据工信部的数据,前瞻预测2020年我国罐头行业市场规模将达到1049.04亿元。

2015-2020年中国罐头行业市场规模统计情况及预测

注:市场规模为全国规模以上罐头食品制造企业营业收入。

2)出口型产业或将成为内外销双赢

我国罐头行业是典型的出口型行业,一直保持着较快的发展速度,是中国众多食品最先打入国际市场,产品质量较早与国际接轨的一种商品。但罐头行业过度依赖国外进口商来推动国外市场,而国内市场渠道建设则成了盲区;

而国务院在2020年6月颁布的《关于支持出口产品转内销的实施意见》,指出在食品领域,政府应发挥引导和指导作用,支持企业发展“同线同标同质”产品;即:在同一生产线上按照相同标准、相同质量要求生产既能出口又可内销的产品,帮助企业降低成本、实现内外销转型。这一政策的颁布将企业重归国内市场,建设自己的国内销售渠道。

图表2:中国罐头行业发展有利因素

3)中国罐头行业经济效益呈现波动趋势

根据国家统计局数据显示,2015-2020年,全国规模以上罐头制造企业营业收入呈现波动趋势,在2016年达到1751.79亿元的营收随之下降。2019年,全国规模以上罐头制造企业营业收入1282.1亿元,同比下降3%;利润总额78.7亿元,同比增长10.5%。截止至2020年1-11月全国规模以上罐头食品制造企业营业收入1076亿元,同比下降9.3%;利润总额60.3亿元,同比下降10.5%。

2015-2020年前11月中国规模以上罐头食品制造企业营业收入、利润总额统计情况

4)产量呈现倒U型趋势 国外需求变化对罐头行业影响极大

我国罐头行业已经具备了满足国内市场迅速增长的生产能力,全国罐头行业重点生产企业超过900家,年生产能力在1000万吨左右,品种上千个;农副产品等原料供应充足;形成了一批老字号和龙头企业;浙江、福建、山西、辽宁、山东等地的区域优势日益明显。

2016年累计中国罐头产量为1394.86万吨,为近年峰值。2019年,我国罐头产量有所下降,该年产量为919.1万吨,同比下降10.59%。下降的原因是因为中国罐头行业严重依赖出口销售,而近年来国外市场需求变化的影响导致了我国罐头食品的产量下降趋势明显。

2020年1-11月全国规模以上罐头食品制造企业产量累计达到797.1万吨,同比下降7.2%。其中,11月当月罐头产量为80.4万吨,同比下降3.2%。

2010-2020年前11月中国规模以上罐头食品制造企业产量统计及增长情况

注:2018年产量增速为-21.8%。

5)行业市场容量在2020年达到284万吨 2030年达到290万吨

2019年,我国人口数量达14.03亿人,而我国人均罐头年消费量为2公斤。可知,2019年,我国罐头消费市场容量为14.03亿人*2公斤=280.6万吨。近年来,作为我国传统的农副产品加工行业,罐头在外贸出口上一直表现抢眼。

但相对于国外市场的火热,罐头食品在国内市场却遇冷。据统计,美国人均罐头年消费量在90公斤左右,西欧约50公斤,日本为23公斤,而我国仅为2公斤。

根据国务院颁布的《国家人口发展规划(2016-2030年)》的数据指出,2020年全国总人口达到14.2亿人左右,2030年达到14.5亿人左右。如果罐头的年消费率保持不变,到2020年我国罐头消费市场容量将达284万吨;到2030年达到290万吨。

2020-230年中国罐头消费市场容量预测情况

2、中国罐头行业进出口呈现波动趋势

整体来看,我国罐头行业在2018年达到巅峰后随之下滑。从出口角度来看,我国出口金额和出口数量在2018年实现了40.07亿美元和9.09万吨的出口金额和数量;而进口也是同样的趋势,在2018年到达近三年的峰值后随之跌落至2019年的1.7亿美元和8.57万吨的进口。

 图表6:2017-2020年我国罐头行业进出口情况汇总(单位:亿美元,万吨)

1)进口宠物食品罐头成为炙热明星 2020年1-8月占比61.3%

2017-2020年1-8月,我国罐头行业的进口量和进口额呈现波动的态势。2017年,罐头行业的进口量为5.96万吨,进口金额为1.21亿美元。2019年,行业的进口量为8.57万吨,进口金额为1.7亿美元。2020年1-8月,我国罐头行业产品进口数量4.66万吨,进口金额1.27亿美元,远远低于出口数量和出口金额。’

图表7:2017-2020年1-8月我国罐头行业产品进口情况(单位:万吨,亿美元)

从进口产品结构来看,中国罐头行业主要进口产品有31种。其中,2019年“23091010”(零售包装狗食或猫食饲料的罐头)进口量最多,达到了1.56万吨,进口金额为74.67百万美元;2020年1-8月达到了1.45万吨,进口金额超过了2019年全年的金额达到了77.94百万美元。

 图表8:2019-2020年1-8月中国罐头行业进口产品排名TOP10(单位:万吨,百万美元)

从细分产品类别来看,2020年1-8月进口其他罐头的金额最大,达到了77.94百万美元,占比61.37%。其次是水果罐头,实现了36.94百万美元的进口金额,占比29.11%;进口量为2.43万吨。

图表9:2019-2020年1-8月中国罐头行业进口产品排名TOP10(单位:万吨,百万美元)

2)蔬菜罐头出口最多 “其他蘑菇罐头”2020年1-8月出口金额达到480.2百万美元

2017-2020年1-8月,我国罐头行业的出口量和出口额呈现波动趋势。2019年行业的出口量为230.03万吨,出口金额为32.45亿美元。2020年1-8月行业出口量为142.68万吨,出口金额为21.56亿美元。

图表10:2017-2020年1-8月我国罐头行业产品出口情况(单位:万吨,亿美元)

2017-2020年1-8月,我国罐头行业的出口量和出口额呈现波动趋势。2019年行业的出口量为230.03万吨,出口金额为32.45亿美元。2020年1-8月行业出口量为142.68万吨,出口金额为21.56亿美元。

 图表11:2019-2020年1-8月中国罐头行业出口产品TOP10排名(单位:万吨,百万美元)

从细分产品类别来看,2020年1-8月出口蔬菜罐头的金额最大,达到了1481.7百万美元,占比68.73%。其次是水果罐头,实现了516.20百万美元的出口金额,占比23.94%;出口量为41.1万吨。

 图表12:2019-2020年1-8月中国罐头行业出口产品TOP10排名(单位:万吨,百万美元)

更多数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国罐头行业产销需求与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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