2020年中国SAAS行业市场现状及发展前景分析 未来企业级SAAS市场规模或将破2000亿

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 2020-11-28 13:00:31  来源:前瞻产业研究院 E12420G0

SAAS具有快速部署和可拓展性、安全可靠、易于整合且低成本的优势,目前我国政府公布了多项SAAS产业发展规划、行动计划,鼓励建设示范试点工程,扩大SAAS的应用范围,推动我国SAAS行业快速发展。

1、中国人口红利逐渐消退 企业人工成本持续增长

近年来,我国人口红利逐年消退,企业人工成本不断增大,让中国企业的经营压力普遍增加,根据国家统计局发布的城镇单位就业人员平均工资及其增速来看,2009-2019年,就业人员的平均工资逐年递增,至2019年已达到90501元,同比增长9.8%,为减少劳动力成本,我国部分产业开始向不发达地区转移,同时企业减人增效动力逐渐增强,对企业服务软件的需求不断增长。

图表1:2009-2019年中国城镇单位就业人员平均工资及增速情况(单位:元,%)

2、云计算应用降低企业IT成本 成为企业数字化转型的关键要素

我国陆续出台系列政策推动企业数字化转型,企业云计算应用度持续提升。根据中国信息通信研究院的云计算发展调查报告,2019年我国已经应用云计算的企业占比达到66.1%,较2018年上升了7.5%。

其中,采用公有云的企业占比41.6%,较2018年提高了5.2%;私有云占比为14.7%,与2018年相比有小幅提升;有9.8%的企业采用了混合云,与2018 年相比提高了1.7%。

图表2:2019年中国企业使用云计算调查情况(单位:%)

云计算的应用,不仅能提高企业的IT运行效率,同时提高企业信息的安全性,促进企业业务创新能力的提升。

图表3:2019年中国企业应用云计算带来的效果(单位:%)

根据中国信通院公布的调查数据显示,95%的企业认为使用云计算可以降低企业的IT成本,其中,超过10%的用户成本节省在一半以上。另外,超四成的企业表示使用云计算提升了IT运行效率,IT运维工作量减少和安全性提升的占比分别为25.8%和24.2%。可见,云计算将成为企业数字化转型的关键要素。

图表4:2019年中国企业使用云计算降低的IT成本情况(单位:%)

3、中国SAAS行业进入高速发展阶段

我国SAAS行业起步较晚,国内SAAS行业的开端大约在2004-2005年左右,个别企业在传统C/S架构软件之外推出B/S架构的软件,成为国内SAAS产品的雏形。但由于SAAS的概念在国内仍属新兴事物,大多企业对此认知十分有限,实际买账不多,国内的第一轮SAAS浪潮很快归于平静。

到2010年后,突然被热炒的云计算概念将SAAS再度拉入人们的视野。随着近些年人们对“云”的认知不断提升,企业对SAAS的接受度不断提高,带动起新一轮的风潮,SAAS的各个细分领域内都涌现出一批创业公司,虽然整体市场基数不大,服务质量也有待提高,但处于高速发展阶段。

图表5:中国SAAS行业发展历程

4、中国SAAS行业市场规模快速增长

从服务对象层面,SAAS产品可以分为企业级SAAS产品(B2B)和消费级SAAS产品(B2C),其中消费级SAAS产品市场规模较少,企业级SAAS市场规模较大。

目前,我国SAAS市场已开始进入快速发展阶段,企业级SAAS市场规模快速增长,根据iResearch公布的数据显示,2018年我国企业级SaaS市场规模达243.5亿元,同比增长47.9%,2019年我国企业级SaaS市场规模继续保持高速增长,估计达341.1亿元,同比增长40.1%。

图表6:2013-2019年中国企业级SAAS市场规模及其增速(单位:亿元,%)

基于私有云在数据安全、数据备份等方面也有更多的可选择空间,公有云虽然也具备数据安全服务和数据备份能力,但企业对此的控制力度较差,不能处于主导地位,因此我国企业级SAAS主要以私有云部署方式为主。

但值得注意的是,几年来我国公有云SAAS服务正加快发展,根据中国信通院发布的数据,2012年中国公有云SAAS市场规模仅有28.1亿元,至2019年中国公有云SAAS市场规模已达到194.8亿元,同比增长34.2%,并且自2015年来中国公有云SAAS市场规模一直保持在30%以上的高增速。

图表7:2013-2019年中国公有云SAAS市场规模及其增速(单位:亿元,%)

5、中小企业成为中国SAAS需求主力军

2017年底,我国中小企业规模超过2200万家,根据工信部公布的数据显示,截止到2018年底,我国中小企业的数量已经超过了3000万家,近两年在经济放缓和税改调整的大环境影响下,中小型企业数量增速放缓,前瞻估计,2019年中国中小型企业数量将接近3200万,我国中小企业规模庞大。

图表8:2017-2019年中国中小企业数量(单位:万家)

注:2019年数据为前瞻估计数据,仅供参考!

虽然我国中小企业信息化意愿程度高,但实质上中小企业信息化、专业化程度较低。根据工信部发布的《中小企业信息化调查报告》显示,我国中小企业信息化建设只有在财务管理、业务管理、宣传、库存管理等领域渗透率超过40%,而在支持决策、供应链管理等领域渗透率都较低,特别是人力资源管理和分销系统。因此,我国中小企业信息化渗透率提升空间巨大。

图表9:中国中小企业信息化渗透情况(单位:%)

SaaS被认定是中小企业信息化的福音,对中小企业来说,SaaS的价值在于从技术方面来看,企业无须再配备IT方面的专业技术人员,同时又能得到最新的技术应用,满足企业对信息管理的需求。

在政策、技术及企业自身需求推动的背景下,未来,我国信息化程度较低的中小企业将会加大SAAS的支出以提高企业的经营效率,中小企业也将成为SAAS应用增长的主要动力。

6、未来企业级SAAS市场规模有望突破2200亿元

工信部最新发布的《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》指出,目标到2020年,全国新增上云企业数量达100万家。未来伴随传统企业上云加速,我国SAAS市场有望迎来跨越式发展。前瞻预测,2020年我国企业级SAAS市场规模达510亿元,预计到2025年我国企业级SAAS市场规模将突破2200亿元。

图表10:2020-2025年中国企业级SAAS市场规模预测(单位:亿元)

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国SAAS(软件即服务)行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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