2020年中国家居护理行业市场现状及发展前景分析 未来低线城市产品渗透率将提升

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 2020-11-05 14:43:03  来源:前瞻产业研究院 E3574G0

1、中国家居护理市场增长空间巨大

中国日化行业涵盖家居护理、织物护理、餐具护理、个人护理、宠物护理等五个重要的民生日用品细分市场。近十年以来,随着中国经济水平的提高带来的人均可支配收入的增长,人们对生活质量的要求越来越高,促进了消费升级和日化产品的品类细分化,并进一步激发了中国日化市场的潜在增长。

按零售额划分,2019年中国个人护理、织物护理、家居护理、餐具护理、宠物护理分别占中国日化行业的78.6%、12.3%、5.2%、2.6%、1.2%。中国日化市场品类的多元化、细分化和高端化是未来增长的主要方向。

举例来说,2019年,在美国,家居护理与织物护理市场体量相近,而中国家居护理零售额仅是织物护理的42%,且从人均支出来看,2019年,美国家居护理产品的消费水平是中国的13倍,因此中国家居护理市场有巨大增长空间。

图表1:2019年中国、美国、英国及日本家居护理、织物护理及餐具护理零售占比(单位:%)

中国拥有全球第二大的家居护理市场,仅次于美国。中国家居护理行业零售额从2015年的人民币216亿元增长至2019年的人民币305亿元,对应年均复合增速9.0%,增速远高于全球增速3.6%。

图表2:2015-2019年中国家居护理市场规模(单位:亿元)

2、中国家居护理线上渠道快速增长

中国是全球最大的电商市场。近年来中国移动互联网的流行、物流科技与支付科技的更新换代推动了中国电商持续蓬勃发展。2019年中国家居护理产品的线上销售渠道占比为19.0%,与消费电子(45.8%)、家电(44.5%)、服装鞋履(34.3%),个人护理(30.3%)等消费品相比,仍然处于较低水平,线上销售发展空间巨大。

线上销售渠道占中国家居护理行业的比例由2015年的12.6%上升至2019年的19.0%,线上零售额年均复合增速20.8%。

图表3:2019年中国家居护理市场规模按销售渠道分布(单位:%)

近年来,所有线级城市的消费者在家居护理产品上的开销持续增长。在中国的低线城市,家居护理产品仍处于早期阶段,渗透率相对较低。2019年,低线城市家居清洁产品、杀虫驱蚊产品和空气护理产品的渗透率分别为34.6%,60.2%和15.8%,低于一线城市的61.0%,67.9%,25.4%,以及二线城市的44.2%,63.4%,20.6%。

随着人们愈加注重卫生和舒适的居住环境,预计未来低线城市这三类家居护理产品的渗透率将进一步提高。

图表4:2019年中国家居护理市场规模(按城市线级分)(单位:亿元)

3、环保意识提高带动家居清洁市场增长

随着消费水平不断增长、家居环境清洁意识日益提高、便捷性的需求提升,以及消费者对自然、环境友好产品的偏好,中国家居清洁市场具有巨大增长潜力:中国拥有全球第二大的家居清洁市场,其零售额从2015年的人民币135亿元增长至到2019年的人民币193亿元,年均复合增速9.5%,增速远快于全球市场增速3.4%。

图表5:2015-2019年中国家居清洁市场规模(单位:百万元) 图表6:2015-2019年中国家居清洁细分市场增速(单位:%)

4、新型可携带驱蚊产品增长迅速

中国杀虫驱蚊市场具有巨大增长潜力:中国杀虫驱蚊是全球最大的杀虫驱蚊市场,其零售额从2015年的人民币62亿元增长至到2019年的人民币84亿元,年均复合增速8.0%,增速远快于全球市场增速3.4%(均按当年人民币计)。

图表7:2015-2019年中国杀虫驱蚊市场规模(单位:百万元)

关注户外出行场景的新型可携带驱蚊产品受益于其安全、方便的优点已成为中国过去五年增长最为迅速的子品类,其零售额以32.6%的年均复合增速从2015年的16640万元增长至2019年的51530万元。从传统向新型产品形态转变,新型形态产品的叠代升级推动行业增长。

杀虫驱蚊市场按形态划分,由盘香等传统产品升级到电热蚊香片╱电热蚊香液,再到防蚊网、驱蚊液、防蚊湿巾等。2019年中国新型形态杀虫驱蚊产品(包括电热蚊香片╱电热蚊香液及户外可携带产品)占所有杀虫驱蚊产品的零售额的约44%,而在一些发达国家市场,该比例常常超过70%。

图表8:2015-2019年中国杀虫驱蚊细分市场增速(单位:%)

5、未来中国空气护理市场将会进一步增长

中国空气护理市场零售额从2015年的人民币19亿元增长至到2019年的人民币28亿元,年均复合增速9.4%,增速远快于全球市场增速4.4%。随着居民消费水平增长、室内空气环境改善意识日益提高,以及消费者对更安全产品的偏好,未来中国空气护理市场将会进一步增长。

图表9:2015-2019年中国空气护理市场规模(单位:百万元)

6、中国洗手液市场规模逐年增长

个人卫生意识的提升和可支配收入提高,进一步促进优质商品被青睐。中国消费者越来越关注公共及个人健康与卫生,尤其是公众传染病如新冠的爆发推动了消费者对于消毒产品的关注及个人卫生意识提升,因此更多的消费者愿意通过购买使用清洁产品,尤其是洗手液,以保持个人健康与卫生。

2019年中国洗手液市场零售额达到26亿元。随着城镇化持续发展、生活水平提高、自我清洁意识增强以及疫情对于洗手液需求的影响,未来将有越来越多的中国消费者使用洗手液。

图表10:2015-2019年中国洗手液市场规模(单位:百万元)

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国日化行业竞争格局与市场需求预测分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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