2020年中国代糖行业市场现状及竞争格局分析 市场竞争存在较强的区域限制

代糖行业基本概况分析

甜味剂是能够赋予食物以甜味的食品添加剂。甜味的产生是甜味物质的分子与舌头上的甜味受体结合，产生神经信号，传递到大脑，经过大脑的“解析”，就感知到了甜味。

自然界，有许许多多的分子能与甜味受体结合，有一些分子结合后产生的信号远远比糖更为强烈，就可以作为“甜味剂”。通常，蔗糖、果糖、葡萄糖、麦芽糖、乳糖等糖类物质，因长期被人们食用，而不被视为食品添加剂或甜味剂。所以，甜味剂主要是代替蔗糖、葡萄糖等，所以又称为“代糖”。

1、代糖“甜美”、“低热量”、“价低”

1879年美国人C.Fahlberg 和I.Remsen发现了第一代甜味剂——糖精，并于1884年陆续产业化并推向市场，因为糖精难溶于水，市场供应的产品主要是其钠盐。甜蜜素是1937年发现的，于1949年获得FDA批准并正式投放市场。

1965年，美国的Schlatter发现了阿斯巴甜，FDA于1981年正式批准使用。1967年，德国赫斯特公司发现了安赛蜜，英国1983年批准使用，美国1988年批准使用。

三氯蔗糖由英国Tale&Lyle公司和美国Johnson 公司及其子公司在1976年联合开发而成。中国1997年批准使用，美国FDA1998年批准使用。1993年纽甜问世，甜味剂已发展至第六代。

根据《食品添加剂使用标准(GB2760-2014)》，我国批准使用的甜味剂分为合成甜味剂、天然甜味剂和糖醇类甜味剂，其中合成类以甜蜜素、阿巴斯甜、安赛蜜等为主;天然类以甜菊糖苷为主;糖醇类以木糖醇和赤藓糖醇为主。

100g蔗糖含有389kcal的热量，一般的甜味剂相较蔗糖来说，在保证甜度的同时，人体摄入的热量较少，甚者无热量。

通常情况下，甜味剂的性价比以价甜比来度量，即实现单位甜度所需的价格。通常定义蔗糖的甜度为1，通过比较发现，人工甜味剂和蔗糖实现相同甜度时，人工甜味剂成本不到蔗糖的10%，对于食品饮料厂商而言，人工甜味剂的加入可以大大降低其生产成本。

2、甜味剂主要应用于饮料

甜味剂的下游主要应用领域包括饮料、烘焙食品等。其中饮料占比50%，是甜味剂最大的应用领域。

甜味剂广泛应用于汽水及乳制品饮料，在饮料中添加的甜味剂主要包括阿斯巴甜、安赛蜜以及三氯蔗糖。由于甜味剂被人体摄入后不参与代谢过程，不产生热量，因此多作为无糖汽水中的代糖物质产生增甜的效果。

以可口可乐公司的产品为例，零度可乐、健怡可乐以及零卡雪碧等产品内的增甜物质均仅为人工甜味剂，且通常以阿斯巴甜、安赛蜜、三氯蔗糖等多种甜味剂混合的形式呈现。不同甜味剂的混合可以使得增甜的效果大幅提升，同时规避单一甜味剂用量增加后在口味上产生的不良效果。

3、竞争存在较强的区域限制

美国代糖市场的主要品牌有善品糖(Splenda)、Sweet'N Low、怡口(Equal)、Truvia、Stevia In The Raw和Nutrasweet等。2019年这些品牌的消费人数占比分别为31%、15%、14%、11%、12%和5%，近年来市场份额之和超过均85%。

在欧洲地区，代糖市场的品牌则主要为Canderel，Sweetex、Hermesetas和Splenda。从欧美市场的代糖企业分布来看，同糖类市场一样，存在很强的区域性。

4、控糖行动”循序渐进

2014年3月，世界卫生组织就糖摄入量指南草案公开征询意见，草案建议成人每天糖摄入量应控制在当日摄入总能量的5%，约25克左右，美国权威专家在《Nature》杂志上公开提出，糖是世界历史上最大的公共健康危机，“它好比另一种烟草，摄入多了如同慢性自杀”。根据国际糖尿病联盟(IDF)统计，2017年全球糖尿病患者约有4.25亿人，每11个人就有1人患有糖尿病。预测到2045年，全球将会有7亿人患有糖尿病。

降糖上升至国家管控层面，多数国家征税控糖。根目前，在很多国家和地区，均已将降糖提升到国家强制管控层面，并逐步制定和颁布针对高糖领域食品的征税政策，由此可见，食品健康和安全已经成为企业发展的重要风向标，这将会加速推进甜味剂代糖产业的发展。

2019年7月15日，中国卫健委发布《健康中国行动计划(2019-2030年)》，行动中强调了糖尿病在我国的多发性，并提倡人均每日添加糖摄入量不高于25g，同时提倡消费者甜味剂代替蔗糖生产的食品和饮料。

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国制糖行业产销需求与投资预测分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。