2020年中国电气装备电缆行业市场现状及发展前景分析 新能源汽车用线缆市场空间大

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 2020-10-17 13:27:48  来源:前瞻产业研究院 E2712G0

1、电气装备电缆种类

习惯上按产品用途分类,电气装备用电线电缆可以分为以下八大类:

 图表1:电气装备电缆种类

2、中国电气装备电缆行业市场规模将近3500亿元

根据国家统计局数据测算,2011-2018年,电气装备电缆的年产值处于逐年增长趋势,2018年行业年产值达到3339.70亿元。根据电力电缆行业总体市场增长情况,前瞻估算2019年,行业年产值约为3473亿元。

*图表2:2011-2019年我国电气装备用电线电缆产值(单位:亿元)

3、中国电气装备电缆行业市场竞争格局分析:行业集中度低,市场竞争激烈

同整个电线电缆行业一样,我国电气装备用电缆市场集中度也较低,生产企业规模普遍较小,市场竞争较为激烈。从图表3可以看出,2019年,5家上市公司的电气装备用电线销售额差别较大,其中宝胜股份和金杯电工最多,达17亿元;其余均低于10亿元。

图表3:2018-2019年主要上市公司电气装备用电线电缆市场营业收入(单位:亿元)

4、消费电子用线缆需求分析:以彩色电视机为例

2019年中国生产彩色电视机达到了18999.1万台,比上年下降2.9%。截止至2020年1-8月中国彩色电视机累计产量达到12023.1万台,累计增长4.9%。

2012-2020年前8月中国彩色电视机产量统计及增长情况

5、轨道交通用线缆需求分析:交通建设为新的增长点

近年来,在国家政策的大力扶持下,城市轨道交通行业持续良好发展势头,市场规模持续扩张,经济效益显著。

进入“十三五”四年来,全国共完成建设投资19992.7亿元,2019年完成建设投资5958.9亿元,在建路规模达7000公里。

图表5:2016-2019年我国在建路规模和完成投资建设情况(单位:公里,亿元)

6、建筑业用线缆需求分析:建筑业施工面积保持增长

2012年以来,我国建筑企业房屋施工面积整体上呈现持续增长态势,但增长幅度具有较大的波动性。2019年,全国房屋施工面积为144.2亿平方米,同比增长31.4%。

图表6:2012-2019我国建筑业施工面积(单位:亿平方米,%)

7、汽车行业用线缆需求分析:新能源汽车用线缆市场空间巨大

2019年我国传统汽车线缆市场规模约为122.40亿元,新能源汽车线缆市场规模约为12.42亿元。受到新能源汽车补贴减少影响,2019年新能源汽车线缆需求有所下降,但随着新能源汽车在未来需求量的回升,新能源汽车用线缆的需求也将继续增长,且随着新能源汽车在整体汽车行业中占有率的提升,新能源汽车用线缆也将具有更广阔的市场空间。前瞻预测,2020年传统汽车用线缆将达到123亿元,新能源汽车用线缆将达到13.5亿元。

图表7:2015-2020年中国汽车用线缆需求及预测(单位:亿元)

8、矿用线缆需求分析:广泛用于煤炭开采

矿用电缆广泛应用于煤炭开采行业中,其市场前景的好坏与煤炭行业的发展前景密切相关。

2013年以前,我国煤炭产量呈逐年增长趋势,2013年同比增长8.68%,产量达到历史高峰。2015年及2016年由于国家政策的导向,原煤产量不断下降,2016年全国煤炭产量为34.1亿吨,同比下降9.07%。2019年全国煤炭产量为38.46亿吨,同比增长4%。

2012-2020年前8月中国原煤产量统计及增长情况

9、油气开采用线缆需求分析:无卤阻燃电线电缆需求较大

由于油田开采的特殊性,其开采设施中使用的电缆的阻燃等级要求较高,均被要求使用无卤阻燃电线电缆。

目前,无卤阻燃电线电缆材料的市场需求约为20万吨,预计未来3-5年内,该种电缆的需求将以10%左右的增速递增,到2025年,无卤阻燃电线电缆材料需求将达35万吨左右。

图表9:2020-2025年我国无卤阻燃电线电缆材料市场需求预测(单位:万吨)

10、船舶行业线缆需求分析

目前船用电缆主要有船用电力电缆、船用控制电缆、船用通信电缆、石油平台用电缆等。

2019年,全国造船完工量3672万载重吨,同比增长6.2%,其中海船为1094万修正总吨;新承接船舶订单量2907万载重吨,同比下降20.7%,其中海船为864万修正总吨;手持船舶订单量8166万载重吨,比2018年底手持订单量下降8.6%,其中海船为2632万修正总吨,出口船舶占总量的92.1%。

据工业和信息化部统计数据显示,2020年1-9月全国造船完工量2856万载重吨,同比下降2.7%,比6月底降幅收窄7.9个百分点;新承接船舶订单量1675万载重吨,同比下降14.0%;截至9月底,手持船舶订单量6985万载重吨,同比下降12.0%。

2013-2020年前9月中国造船三大指标比较情况

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国电线电缆行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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