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2020年中国木薯淀粉行业市场分析:市场需求相对旺盛 产量下降推动出口量较少

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 2020-09-18 11:14:56  来源:前瞻产业研究院 E4246G0

种植木薯优良特性诸多

木薯是世界三大薯类作物之一,属于非粮资源,不仅具有许多优良的天然特性,而且还具有适应性广,耐干旱、耐贫瘠、耐粗放、易栽培的特点,既不会与粮争地,还可以同其他作物间种或套种,种植木薯可使多种边际土地受益,特别是对贫瘠的旱地土壤改善明显。

木薯于19世纪20年代引入我国,目前我国木薯种植地主要分布在广西、广东、海南、云南和福建等地。

1、中国木薯淀粉产量逐年下降

近年来,由于木薯种植面积不断萎缩,使得我国木薯淀粉产量呈下降趋势。根据中国淀粉工业协会数据显示,2019年我国木薯淀粉产量为17.01万吨,同比下降35.25%。

图表1:2012-2019年中国木薯淀粉产量(单位:万吨)

在产量下降的同时,木薯淀粉在我国淀粉行业中的比重也呈下降趋势。2012年木薯淀粉产量占我国淀粉产量的比重为3.03%,到2019年比重下降至0.53%。

图表2:2012-2019年我国木薯淀粉占我国淀粉总产量比重走势(单位:%)

2019年木薯淀粉TOP10企业合计产量为15.28万吨,占总产量的89.83%,TOP10企业集中度比2018年提高近33个百分点。

其中,广西红枫淀粉有限公司木薯淀粉产量为3.26万吨,居第一位,产量比2018年增加41.74%,占总产量的19.17%;广西高源淀粉有限公司木薯淀粉产量为2.80万吨,居第二位,产量比2018年增加7.69%,占总产量的16.46%;崇左市群力淀粉有限公司木薯淀粉产量为1.90万吨,居第三位,产量比2018年减少3.80%,占总产量的11.17%。

图表3:2019年木薯淀粉企业市场份额(单位:%)

2、中国木薯淀粉淀粉需求相对旺盛

虽然我国木薯淀粉的产量逐年下降,但木薯淀粉应用广泛,整体需求相对旺盛。2019年我国木薯淀粉需求量较2018年有小幅增长,在250万吨左右。

图表4:2012-2019年我国木薯淀粉需求量(单位:万吨)

3、中国木薯淀粉进口量明显增加

我国木薯淀粉产量逐年下降,国内木薯淀粉供不足需,巨大的供应缺口靠进口弥补。近年来,我国木薯淀粉的进口量都维持在200万吨以上。2019年我国对边贸木薯淀粉进口趋严,大量越南木薯淀粉由边贸改为正茂进入中国,致使2019年木薯淀粉进口量大幅增加,达到237.55万吨。

图表5:2012-2019年我国木薯淀粉进口量(单位:万吨)

我国木薯淀粉进口主要来自于泰国和越南,2019年我国自泰国进口了156.14万吨木薯淀粉,占进口总量的65.73%,自越南进口了75.37万吨木薯淀粉,占进口总量的31.73%。

图表6:2019年我国木薯淀粉进口来源国分布情况(单位:%)图表7:2016-2019年我国从泰国和越南进口木薯淀粉数量(单位:万吨)

我国木薯淀粉进口地区主要集中在北京及东南沿海一带。按照企业注册地统计,2019年北京、湖南、浙江、江苏和广西6个省(区、市)合计进口175.10万吨,占我国进口总量的73.71%。

图表8:2019年木薯淀粉进口地区分布(单位:%)

4、中国木薯淀粉出口量较少

近年来,由于产量下降,我国木薯淀粉出口量较少。2019年木薯淀粉出口量为680.22吨,同比下降2.80%。

图表9:2015-2019年我国木薯淀粉出口数量(单位:吨)

2019年我国木薯淀粉主要出口至吉尔吉斯斯坦、中国香港和朝鲜,分别出口360.00、300.36和17.90吨,分别占出口总量的52.92%、44.16%和2.63%。

 图表10:2019年我国木薯淀粉出口目的地分布(单位:%)

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国休闲食品行业消费需求与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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