2020年H1中国光伏行业市场分析:多晶硅产量大幅上涨 光伏产品出口额下降

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 2020-09-17 16:43:17  来源:前瞻产业研究院 E3306G0

1、多晶硅产量大幅上涨

根据中国光伏行业协会统计数据,截至2019年底,国内多晶硅产量在万吨以上的企业有6家,其产量约为28.7万吨,占总产量的83.9%。2019年我国多晶硅产量达到34.2万吨,同比增长32.0%。2020年上半年,多晶硅产量为20.5万吨,同比增加32.3%。

图表1:2013-2020年中国多晶硅产量情况(单位:万吨)

在硅片方面,我国产量在国际上占有绝对优势,国内产量占全球产量的90%以上。2019年我国硅片产量为134.6GW,同比增长25.7%。2020年上半年,中国硅片产量为75GW,同比增加19.0%。其中,多晶硅片需求锐减,单晶硅片市场份额进一步提升。

图表2:2011-2020年中国硅片产量情况(单位:GW)

2、电池片转化效率有所提升

2019年,中国光伏组件产量达到了98.6GW,占全球产量比重不断上升。2020年上半年我国光伏组件产量达到53.3GW,同比增加13.4%。

图表3:2013-2020年中国光伏组件产量情况(单位:GW)

2019年我国电池片产量为108.6GW,同比增长27.8%。2020年上半年,电池片产量达到59GW,同比增长15.7%。其中,PERC黑硅多晶电池片平均转换效率达到20.6%;PERC单晶电池片平均转化效率为22.4%-22.5%,最高量产效率接近23%。

图表4:2013-2020年中国电池片产量情况(单位:GW)

3、光伏产品出口额下降

2016年以来,我国光伏主要产品(硅片、电池片和光伏组件)出口总额持续回升。2019年,全国光伏产品出口额为207.8亿美元,再次突破200亿美元。2020年1-5月,我国光伏产品出口额约为78.7亿美元,同比下降10.1%。其中,硅片、电池片出口额均实现同比增长,其他产品出口额有所下降。

图表5:2015-2020年中国光伏产品出口额情况(单位:亿美元)

4、组件出口欧洲比重进一步增大

2019年我国光伏组件出口市场多元化发展,市场趋于分散。前十出口市场中亚洲国家有3个,欧洲国家有4个,拉美国家有2个。2020年1-5月,光伏组件出口额为27.7GW,同比下降1.8%。2020年上半年出口额在33-35GW左右。

图表6:2018-2020年中国光伏组件出口额情况(单位:亿美元)

2020年1-5月,我国光伏组件出口市场中,欧洲占比进一步增大为40%,成为最大出口区域。而美国时隔两年再次进去前十市场,2020年1-5月,我国对美国出口额为3.1亿美元,同比增长20倍以上。

图表7:2019年1-5月我国光伏组件出口国家分布(单位:%)图表8:2020年1-5月我国光伏组件出口国家分布(单位:%)

我国太阳能光伏行业虽起步较晚,但发展迅速,尤其是2013年以来,在国家及各地区的政策驱动下,太阳能光伏发电在我国呈现爆发式增长,据国家能源局统计数据显示,2017年,我国光伏发电新增装机容量为5306万千瓦,创历史新高。

2018年之后,受光伏531新政影响,各地光伏发电新增项目有所下滑。2019年,全国新增光伏发电装机3011万千瓦,同比下降31.6%。

2020年上半年,我国光伏发电新增并网装机11.5GW,同比增长0.88%。

图表9:2020年1-5月我国光伏组件出口国家分布(单位:%)

2020年上半年,在新增光伏装机中,集中式光伏装机新增7.07GW,占比为61.48%;分布式光伏装机新增4.43GW,占比为38.52%。

图表10:2020年上半年光伏新增装机分布(单位:%)

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国光伏发电产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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