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2020年全球及中国超高分子量聚乙烯纤维行业发展现状分析 国内产能占全球60%以上

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 2020-08-27 16:57:54  来源:前瞻产业研究院 E6256G0

1、超高分子量聚乙烯纤维属于高性能纤维,是世界三大高科技特种纤维之一

超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纤维,是由相对分子质量在100万-500万的聚乙烯所纺出的纤维。超高分子量聚乙烯纤维属于高性能纤维,与对位芳纶、碳纤维并称当今世界三大高科技特种纤维。

图表1:高性能纤维产品分类

2、2025年全球超高分子量聚乙烯纤维需求量将近17万吨

超分子量聚乙烯产业发展十分迅速,上世纪30年代有人最早地提出了有关于超高分子量聚乙烯纤维的基础理论,1983年日本采用新工艺便利超高分子量聚乙烯纤维工业化;而我国直到2001年才将超高分子量聚乙烯纤维作为国家科技重点发展的高科技项目。

初步统计,2015-2019年全球超高分子量聚乙烯纤维的产能不断增加,2018年,全球超高分子量聚乙烯纤维产能增加较为明显,产能共计达到5.89万吨。2019年,全球超高分子量聚乙烯纤维产能达到6.46万吨。

图表2:2015-2019年全球超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纤维行业产能(单位:万吨)

超高分子量聚乙烯纤维在欧美等地区的开发应用较早,起初年均增长速度较小,在5%左右。近年来,受世界各地冲突及国家安全保护意识提升,军事装备、安全防护等行业获得快速发展,增加了全球范围对高强度、高性能等超高分子量聚乙烯产品的需求,2019年全球超高分子量聚乙烯纤维的需求量达到约8.6万吨。

前瞻预计,未来2-5年,超高分子量聚乙烯纤维的市场年需求量将在10万吨以上。保守估计,2020-2025年全球的超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纤维需求量将达到16.5万吨。

图表3:2020-2025年全球超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纤维行业需求量预测(单位:万吨)

3、中国超高分子量聚乙烯纤维起步晚发展快,已成为全球生产大国

国内超高分子量聚乙烯纤维产业化时间晚,但发展较快。进入21世纪后,我国加大了高技术纤维产业化进程。特别是自2007年起,国家发展改革委设立高技术纤维专项扶持计划,超高分子量聚乙烯纤维规模由百吨级迈上千吨级;此后经过十年快速增长,我国成为全球超高分子量聚乙烯纤维生产大国。2019年,我国超高分子量聚乙烯纤维行业总产能约4.10万吨,占全球总产能的60%以上。

图表4:2015-2019年中国超高分子量聚乙烯纤维主要生产厂家产能(单位:万吨)

目前,我国超高分子量聚乙烯纤维主要生产企业已近20家,主要有北京同益中特种纤维技术开发有限公司、江苏九九久科技股份有限公司、江苏锵尼玛新材料有限公司、中国石化仪征化纤股份有限公司、湖南中泰特种装备有限责任公司、宁波大成新材料股份科技有限公司、浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司、山东爱地高分子材料有限公司、上海斯瑞聚合体科技有限公司。

截至2019年,我国超高分子量聚乙烯纤维主要生产企业产能约为3.58万吨/年。国内超高分子量聚乙烯纤维产能超过1000吨/年的主要生产厂家产能汇总如下:

图表5:截至2019年国内超高分子量聚乙烯纤维主要生产厂家产能汇总(单位:吨/年)

4、中国超高分子量聚乙烯纤维行业呈现贸易顺差,出口远大于进口

——进出口概况分析

从近年来我国超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纤维行业进出口总体情况来看,目前我国超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纤维行业主要是以出口为主。2018年,我国超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纤维行业进出口总额为5905.9万美元,其中进口额为124.9万美元,出口额为5781.0万美元,贸易顺差为5656.1万美元。

2019年1-8月,我国超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纤维行业进出口总额为4018.1万美元,其中进口额为137.3万美元,出口额为3880.8万美元,贸易顺差为3743.5万美元。

图表6:2018-2019年中国超高分子量聚乙烯纤维进出口总体情况(单位:万美元)

2)出口分析

从出口量来看,2018年中国超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纤维行业出口量为3465.7吨,2019年1-8月中国超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纤维行业出口量为2117.9吨;从出口额来看,2018年中国超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纤维行业出口额为5781.0万美元,2019年1-8月中国超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纤维行业出口额为3880.8万美元。

从出口均价来看,2018年中国超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纤维行业出口均价为1.67万美元/吨,2019年1-8月中国超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纤维行业出口均价为1.83万美元/吨。

图表7:2018-2019年中国超高分子量聚乙烯纤维产品出口情况(单位:吨,万美元,万美元/吨)

3)进口分析

从进口量来看,2018年中国超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纤维行业进口量为85.7吨,2019年1-8月中国超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纤维行业进口量为223.0吨;从进口额来看,2018年中国超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纤维行业进口额为124.9万美元,2019年1-8月中国超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纤维行业进口额为137.3万美元。

从进口均价来看,2018年中国超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纤维行业进口均价为1.46万美元/吨,2019年1-8月中国超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纤维行业进口均价为0.62万美元/吨。

图表8:2018-2019年中国超高分子量聚乙烯纤维产品进口情况(单位:吨,万美元,万美元/吨)

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国超高分子量聚乙烯纤维行业市场前瞻与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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