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2020年中国农村电商行业发展现状及竞争格局分析 休闲食品市场龙头品牌竞争优势突出

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 2020-07-17 14:59:15  来源:前瞻产业研究院 E6174G0

中国农村电商行业发展概况分析

近年来,在乡村振兴战略实施的背景下,国家为促进农村电商行业的发展,政策频发。2020年2月,中央一号文件中再次提到加快发展农村电商。同时,生鲜农产品的市场稳定供给为我国生鲜电商冷链物流基础设施建设奠定了有利基础。

据欧特欧检测数据显示,2019年,我国县域农产品网络零售额达2693.10亿元,同比增长为28.5%,增速快于全县域网络零售额增速,农产品市场将是农村电商市场的重要增长点之一。

在重点农产品市场,农村电商-休闲食品市场的集中度较高,市场龙头品牌竞争优势突出;而农村电商-生鲜食品市场的集中度较低,说明该市场正处于发展初期。

1、利好政策驱动农村电商行业发展

近年来,在乡村振兴战略实施的背景下,国家政府层面政策频发,促进农村电商行业的发展。2020年2月,中央一号文件中再次提到加快发展农村电商:有效开发农村市场,扩大电子商务进农村覆盖面,支持供销合作社、邮政快递企业等延伸乡村物流服务网络,加强村级电商服务站点建设,推动农产品进城、工业品下乡双向流通。

2020年5月,农村农业部印发《关于开展“互联网+”农产品出村进城工程试点工作的通知》,《通知》目标指出,要发挥“互联网+”在推进农产品生产、加工、储运、销售各环节高效协同和产业化运营中的作用,培育出一批具有较强竞争力的县级农产品产业化运营主体。

 图表1:2019-2020年5月初我国农村电商行业主要鼓励政策

2、中国生鲜农产品市场供给稳定

生鲜产品是农产品的重要组成部分,生鲜农产品的产量规模将直接影响我国农村电商的发展。据国家统计局统计数据显示,2015-2019年,我国蔬菜、肉类、水产品、牛奶和禽蛋的产量较为稳定。2019年,我国蔬菜产量达7.19亿吨,肉类产量达0.76亿吨,水产品产量达0.65亿吨,牛奶产量达0.32亿吨,禽蛋产量达0.33亿吨。生鲜农产品的市场稳定供给为我国生鲜电商、冷链物流基础设施建设奠定了有利基础。

图表2:2015-2019年我国主要生鲜产品产量情况(单位:亿吨)

注:因国家统计据暂未公布2019年水果产量,因此2019年未统计水果产量。

3、2019年中国县域农产品网络零售额将近2700亿元

根据欧特欧检测数据显示,2019年,我国县域网络零售额达3.1万亿元,同比增长23.5%,其中,县域农产品网络零售额达2693.10亿元,同比增长为28.5%,增速快于总体增速,可见,农产品市场将是农村电商市场的重要增长点之一。

图表3:2019年全国县域网络零售额及县域农产品网络零售额情况(单位:亿元,%)

全国县域农产品网络零售额中,重点农产品的网络零售额达2028亿元,占比总额75%,说明我国农村电商的产品特色较为突出。

图表4:2019年全国县域农产品网络零售额产品结构(单位:亿元,%)

注:重点农产品指:休闲食品、水果、白酒、肉干肉脯、牛奶、调味品、海鲜水产、方便食品、食用油、园林/农耕、猪/牛/羊肉等、大米、花卉绿植盆栽、花草茶/花果茶、蔬菜、南北干货、葡萄酒、饮用水、红茶、咖啡/咖啡豆、啤酒、普洱、杂粮、熟食腊味、禽肉蛋品、绿茶等。

全国县域农产品网络零售额按区域分布来看,华东地区的农产品网络零售额最高,达1054.4亿元,占比全国县域农产品网络零售总额约39%;其次是华南地区,农产品网络零售额达631亿元,占比约23%。

图表5:2019年全国县域农产品网络零售额区域分布情况(单位:亿元)

4、中国农村电商重点农产品市场竞争格局分析

——休闲食品市场竞争格局分析

根据欧特欧咨询检测数据显示,2019年,我国重点农产品-休闲食品从品牌电商市场份额来看,三只松鼠、百草味和良品铺子的市场份额排名前三,其网络零售额占全国县域农产品网络零售额比重分别为14.34%、6.89%和6.23%。

图表6:2019年我国农村电商-休闲食品品牌市场份额情况(TOP10)(单位:%)

从农村电商-休闲食品市场的集中度来看,2019年,CR3为27.46%,CR5为29.19%,CR10为32.72%,排名前三的龙头品牌优势突出。

图表7:2019年我国农村电商-休闲食品市场集中度情况(单位:%)

2)粮油调味市场竞争格局分析

数据显示,2019年,我国重点农产品-粮油调味从品牌电商市场份额来看,金龙鱼、福临门和鲁花的市场份额排名前三,其网络零售额占全国县域农产品网络零售额比重分别为5.13%、3.38%和2.57%。

图表8:2019年我国农村电商-粮油调味品牌市场份额情况(TOP10)(单位:%)

从农村电商-粮油调味市场的集中度来看,2019年,CR3为11.08%,CR5为14.51%,CR10为19.63%,市场集中度有待提升。

图表9:2019年我国农村电商-粮油调味市场集中度情况(单位:%)

3)生鲜食品市场竞争格局分析

数据显示,2019年,我国重点农产品-生鲜食品从品牌电商市场份额来看,京觅、王小二和甘福园的市场份额排名前三,其网络零售额占全国县域农产品网络零售额比重分别为2.31%、1.74%和1.61%。

图表10:2019年我国农村电商-生鲜食品品牌市场份额情况(TOP10)(单位:%)

从农村电商-生鲜食品市场的集中度来看,2019年,CR3为5.66%,CR5为8.35%,CR10为12.47%,市场集中度较低,说明生鲜食品市场正处于发展初期。

图表11:2019年我国农村电商-生鲜食品市场集中度情况(单位:%)

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国农村电商市场前瞻预测与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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