2019年中国硅碳负极材料行业市场现状及发展趋势 未来三年市场集中度将进一步提升

1、硅碳负极材料已经成功实现应用

硅碳负极材料诞生于上世纪90年代，当时日本Moli和Sony两大公司推出了以碳为负极的锂离子电池，1996年陆续有文章关注微米或纳米结构的硅颗粒与碳相结合，并成功将其应用与负极材料。直至2016年，韩国一家研究所通过化学气相沉积(CVD)法，有效解决了硅体积膨胀的问题，大大推动了硅碳复合负极材料的大规模生产。

2017年，特斯拉使用碳包覆氧化亚硅的技术方案，用于Model3，能量密度达到300wh/kg。

2、中国硅碳负极材料产业处于初级阶段，尚未实现大规模量产

目前，硅碳负极材料在我国的发展尚处于初级阶段，实际应用还比较小众，市场总体产量较小。根据高工产研锂电研究所(GGII)统计分析，2018年中国硅基负极材料产量达5440吨，同比增长2.3倍。随着特斯拉中国工厂建成，加上国内主流动力企业如比亚迪对于硅碳的进一步重视，预计硅碳负极出货量增速将保持高位。

从国内现有龙头企业产能产量来看，贝特瑞在硅碳负极材料方面处于国内领先地位，2013年就通过了三星公司的认证，并开始量产供货。贝特瑞患州工厂已经具备1000吨/年的产能，另外1000吨/年产能的工厂正在建设，江西正拓也具备4000吨/年的产能。

从市场规模来看，根据中国物理与化学行业协会数据，2018年全球负极材料需求为17.72万吨，我国2018年负极材料全球市占率为73.8%，结合目前硅碳负极材料渗透率3.78%来看，我国2018年硅碳负极材料市场需求规模达到4943吨。

3、众多龙头展开布局，产业即将迎来爆发

当前，国内负极材料龙头企业如比亚迪、宁德时代、国轩高科、贝特瑞、杉杉股份、力神、比克、万向等都展开了对硅碳负极材料的布局。其中贝特瑞、杉杉科技、江西正拓等已实现产业化。

贝特瑞的硅碳负极材料2017年出货1000吨，已有国外客户使用。其S1000型号硅碳负极材料的比容量高达1050mAh/g，尽管离硅的理论比容量4200 mAh/g仍有较大差距，但已经是人造石墨负极材料比容量的3倍，性能有大幅度地提高。

杉杉股份的硅碳负极材料也已实现产业化。杉杉股份的高容量硅合金负极材料已产业化并可满足新能源乘用车300wh/kg性能要求，并已对CATL实现供货。

随着国内生产企业布局和产业进程的展开，预计我国硅碳负极材料产业未来二到三年内将大爆发。

4、市场需求将持续增长，产业应用将实现量的突破

在我国消费升级、能源结构调整以及新能源汽车产业蓬勃发展的背景下，锂离子电池行业在动力、储能市场的需求前景广阔，带动了锂离子电池上下游产业链的快速增长，给锂离子电池负极材料行业带来了较大的发展。而硅碳负极材料凭借着高储锂容量和低电压平台等优势，有望替代石墨负极应用于下一代高比能锂离子电池，成为当前市场的热门，其市场需求势必也随着越来越多的企业研发和布局而逐渐增长。

未来，受到高容量圆柱数码电池需求日益增加、新能源汽车补贴门槛进一步提高、国内硅基负极企业长期与国外电池企业合作等因素的驱动，硅碳负极材料产业在我国的应用将实现量的突破。

此外，未来三年，负极材料市场竞争将进一步加剧，低端重复产能将被淘汰，拥有核心技术和优势客户渠道的企业才能获得长足的发展，市场集中度将进一步提升，这对二三线负极材料企业而言，经营压力无疑加大，其需要提前谋划出路。

以上数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院发布的《中国硅碳负极材料行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。