2019年中国休闲食品产业链上游行业市场分析:肉类和水果价格上涨 白糖价格下降

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 2020-03-03 16:33:17  来源:前瞻产业研究院 E5563G0

休闲食品行业产业链分析

休闲食品行业产业链包括上游的种植和养殖,中游的食品加工,以及下游的终端消费。从上游来看,分为种植和养殖,主要产出休闲食品所需的原材料包括坚果、水果、肉类、水产和五谷等。从中游来看,通过休闲食品加工厂的加工,生产出可以直接食用的烘焙食品糖果、饼干、膨化食品和坚果炒货等。从下游来看,主要经过四个渠道包括个体零售、商超卖场、连锁店铺和电商平台,休闲食品最终流通到终端消费者手中。

休闲食品行业产业链分析情况

1、畜牧业为休闲食品行业提供肉类原材料

——畜牧业产值受宏观经济环境影响略有下滑

畜牧业是利用畜禽等已经被人类驯化的动物,或者鹿、麝、狐、貂、水獭、鹌鹑等野生动物的生理机能,通过人工饲养、繁殖,使其将牧草和饲料等植物能转变为动物能,以取得肉、蛋、奶、羊毛、山羊绒、皮张、蚕丝和药材等畜产品的生产活动。区别于自给自足家畜饲养,畜牧业的主要特点是集中化、规模化、并以营利为生产目的。近年来,随着我国对畜牧业相关肉蛋奶等产品需求的扩大,我国畜牧业整体发展良好,2017、2018年受国家宏观经济环境等多方因素的影响,总产值有所下降。根据国家统计局数据显示,2016年我国畜牧业总产值达到30461.17亿元,2018年下降至28697.4亿元,同比下降了2.26%。

图表2:2011-2018年中国畜牧业总产值及增长趋势(单位:亿元,%)

2)肉类产品产量保持平稳

虽然我国畜牧业总产值连续两年下滑,但是主要产品产量仍保持平稳。根据国家统计局数据显示,2018年我国全年猪牛羊禽肉产量8517万吨,比上年下降0.3%。其中,猪肉产量5404万吨,下降0.9%;牛肉产量644万吨,增长1.5%;羊肉产量475万吨,增长0.8%;禽肉产量1994万吨,增长0.6%。禽蛋产量3128万吨,增长1.0%。牛奶产量3075万吨,增长1.2%。

图表3:2018年中国畜牧业主要产品产量及变化(单位:万吨,%)

3)2019年肉类产品价格走势普遍上行

2015-2020年,我国肉类产品零售价整体呈现上涨的走势,牛肉价格自2018年下半年进入上行通道,而羊肉自2016年10月进入稳定上涨通道,猪肉价格在2015-2019年6月波动变化,其2019年下半年大幅上涨,截止2020年1月3日,猪肉价格上涨至45.39元/公斤,相较2019年5月底的20.69元/公斤,涨幅为119.38%,此间最高价格出现在2019年11月,价格峰值为52.3元/公斤,涨幅为152.78%。牛奶价格稳定上涨,相较2015年1月,涨幅为21.73%。禽类白条鸡价格2020年1月3日价格为26.77元/公斤,相较2015年初,涨幅为36.02%。鸡蛋整体呈现波动上升的态势,最新价格11.79元/公斤。

图表4:2015-2020年中国肉类产品价格走势(单位:元/公斤)图表5:2015-2020年中国禽类与牛奶产品价格走势(单位:元/公斤)

4)畜牧业对休闲食品市场影响分析

综合上述论及的休闲食品上游行业市场畜牧业的各方面情况,我们可以分析出畜牧业市场的供求情况、价格走势等方面对休闲食品市场的影响,具体情况如下表所示:

图表6:畜牧行业对休闲食品市场的影响分析情况表

上游行业影响指标具体分析对休闲食品市场的影响

畜牧养殖业供求情况2018年畜牧业总产值下滑,主要产品产量平稳肉类产品产量稳定,可见,休闲食品的加工原料未出现明显波动缩减的情况,可稳定休闲食品的产量。

价格走势2019年整体呈现上升原料价格上升,抬升休闲食品的原料成本,可能出现两种情况:一是休闲食品价格不变,压缩企业利润;二是休闲食品价格上升,对相关企业的短期资金形成一定的压力。

2、水果业为休闲食品行业中果干的主要原料

——2018年水果业产量微增

近年来,在现代农业产业基地和特色效益农业大发展的背景下,我国水果产业得到快速发展,区域布局更加优化,优势产业更加突出,产业效益更加明显,已成为推动农业结构调整、区域经济发展和农民脱贫增收的重要产业。目前,水果已成为继粮食、蔬菜之后的第三大农业种植产业,果园总面积和水果总产量常年稳居全球首位。水果,是指多汁且主要味觉为甜味和酸味,可食用的植物果实。水果不但含有丰富的营养,而且能够帮助消化。

根据国家统计局的数据,2010-2018年为我国水果产量整体呈现波动上升的态势,2018年水果产量为25688.35万吨,同比增长了1.77%。

图表7:2010-2018年中国水果业产量及变化(单位:万吨,%)

2)2019年主要水果产品价格走势上涨,葡萄与西瓜价格季节性波动明显

根据国家商务部数据,2015-2020年我国的西瓜和葡萄的价格具有最为显著的季节性波动。苹果价格整体呈现波动上升的态势,自2018年7月进入明显的上行通道,上涨至2019年8月的13.55元/公斤,涨幅为91.11%。之后回落自2020年1月3日的8.14元/公斤。梨的价格走势类似于苹果的价格走势。香蕉的价格整体波动较小,最新价格为2020年13月3日的5.34元/公斤。

图表8:2015-2020年中国主要水果产品价格走势(单位:元/公斤)

3)水果行业供求紧平衡状态下易推升休闲食品的原料成本

综合上述论及的休闲食品上游行业市场的各方面情况,我们可以分析出各个市场的供求情况、价格走势等方面对休闲食品市场的影响,具体情况如下表所示:

图表9:水果行业对休闲食品市场的影响分析情况表

上游行业影响指标具体分析对休闲食品市场的影响

水果业供求情况从2015-2018年表观消费量看,国内水果呈现紧平衡状态。水果行业的供求状态直接表现为休闲食品加工原料的价格上,影响休闲食品的加工利润、价格以及产量。紧平衡状态下易推升水果原料价格上涨,以及货源问题。

价格走势水果价格季节性明显,按2019年部分水果价格上升原料价格上升,导致休闲食品的原料成本上升,可能出现两种情况:一是休闲食品价格不变,压缩企业利润;二是休闲食品价格上升。

3、制糖业为休闲食品行业中的糖果类市场提供原料

——受天气影响2019年前11个月白糖产量同比下滑

制糖是利用甘蔗或甜菜等农作物为原料,生产原糖和成品食糖及对食糖进行精加工的工业行业。糖料一般春季生长,10月开始收获。制糖企业每年从10、11月开榨到第二年3、4月停榨为一个生产周期,称为一个榨季。成品糖的生产与制造与原料有着密切的关系,受到我国近年来糖料作物种植面积波动的影响,我国成品糖产量波动较为明显。根据国家统计局数据显示,2018年我国成品糖产量为1554万吨,同比增加6.17%。2019年1-11月成品糖产量为1082万吨,同比下降了9.76%,主要是因2019年上半年云南、海南遭遇干旱天气,广西主产区7-9月遭受干旱影响。

图表10:2011-2019年中国成品糖的产量及变化(单位:万吨,%)

2)2019年前11个月白糖需求达1040.63万吨

目前我国已经是制糖大国,年糖产量居于世界钱磊,但是中国是世界上人均食糖消费量最少的国家之一,远低于全世界人均消费食糖水平,仅及世界人均年消费食糖量的三分之一,属于世界食糖消费“低下水平”的行列。同时据中国糖业协会官网统计,我国成品糖中,2018年销量为985.9万吨,同比增长了13.20%,2019年1-11月销量为1040.63万吨。

图表11:2011-2019年中国成品糖的销量及变化(单位:万吨,%)

3)2019年白糖价格进入下降通道

2015-2020年中国食用糖的价格走势整体呈现波动上升的态势。2015年1月至2018年5月稳定上行,上涨至11.52元/公斤,涨幅为7.66%。2018年5-12月在高位振荡,之后进入下降通道,截止2020年1月3日为11.19,降幅为3.13%。

图表12:2015-2020年中国食用糖价格走势(单位:元/公斤)

4)2019年制糖业价格下行降低休闲食品的原料成本

综合上述论及的休闲食品上游行业市场的各方面情况,我们可以分析出各个市场的供求情况、价格走势等方面对休闲食品市场的影响,具体情况如下表所示:

图表13:制糖行业对休闲食品市场的影响分析情况表

上游行业影响指标具体分析对休闲食品市场的影响

制糖业供求情况2019/2020新榨季,全球白糖进入减产周期。长期看,国际和国内白糖均处于供需紧平衡的局面,供需存在较大缺口,国内消费情况来看略微偏强。成品糖供求进入紧平衡局面,供需存在缺口的情况下,食用糖的价格存在再次上行的可能,进而可能推动休闲食品原料价格的上升。

价格走势2015-2019年整体呈现上涨态势,但进入2019年食用糖价格回落,降至2017年3季度的水平原料价格下降,降低休闲食品的原料成本,可能出现两种情况:一是休闲食品价格不变,增加企业利润;二是休闲食品价格下降。

更多数据及分析请参考于前瞻产业研究院发布的《中国休闲食品行业消费需求与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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