2019年中国ETC行业市场竞争格局分析 市场集中度高、RSU生产设备产商三足鼎立

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 2020-02-12 14:48:48  来源:前瞻产业研究院 E3414G0

中国ETC行业市场竞争格局分析

目前,ETC行业的竞争格局主要表现为国内生产厂商之间的竞争。国外发达国家与我国采用的标准并不一致,且对我国的运营网络和客户需求的不了解而导致其难以参加ETC行业的竞争。我国ETC市场行业集中度较高,行业竞争主要在聚利科技、金溢科技、万集科技等国内厂商之间展开。

1、ETC产业链涵盖面积广

ETC行业的上游为电子元器件、电池芯片电子设备制造业,下游为道路运营商、交通管理部门、系统集成商以及银行、汽车厂商等。

首先ETC原材料供应商包括传感器、集成电路等电子元器件、芯片等硬件供应商;其次是设备提供商和服务商,包括各类系统供应商、集成商及服务商,还有与之相关的电信运营商或内容提供商等;ETC的建设主体,包括政府、交通管理部门、高速公路运营商等;最后是使用者,道路设备的使用者包括交通管理部门、高速公路专营公司,车载设备的使用者包括汽车运营企业、客货运公司、其他团体以及个人用户等。

ETC行业产业链分析情况

2、中国ETC设备主要表现为国内生产厂商之间的竞争

目前,ETC行业的竞争格局主要表现为国内生产厂商之间的竞争。国外发达国家虽然技术水平较高,但由于与我国采用的标准并不一致,且对我国的运营网络和客户需求的不了解而导致其难以参加ETC行业的竞争。

我国对ETC企业实行产品资质准入制,企业产品只有通过交通部交通工程监理检测中心的检测后,才能参与ETC建设招投标,因此我国市场中ETC企业数量较少。

若以每年新增ETC用户数作为当年OBU市场总量,结合每个公司当年的出货量可以大致估计出 OBU的出货市占率。2018年,我国ETC市场中,金溢科技、万集科技、聚利科技三大龙头企业合计份额占比达到80%以上,我国ETC市场集中度高。

2014-2018年中国ETC行业企业市场份额分布情况

3、OBU直接受益于ETC行业放量

OBU(即On board Unit的缩写),直译就是车载单元的意思,就是采用DSRC(Dedicated Short Range Communication)技术,与RSU进行通讯的微波装置。在ETC系统中,OBU放在车上,路边架设路侧单元(RSU-Road Side Unit),相互之间通过微波进行通讯。车辆高速通过RSU的时候,OBU和RSU之间用微波通讯,就像我们的非接触卡一样,只不过距离更远—十几米,频率更高—5.8GHz,通过的时候,识别真假,获得车型,计算费率,扣除通行费。

车载单元按照采用技术和电子标签型式可以分为:被动式、读写主动式、单片式电子标签以及双片式电子标签。

车载单元OBU分类情况

根据交通运输部统计数据,截至2019年底ETC累计用户达到2.04亿,2019年新增ETC用户1.27亿辆,则2019年OBU出货量至少为1.27亿套,OBU需求量大幅增长。

价格方面,2019年由于市场需求的爆发式增长,OBU价格稳中有升,对业内龙头厂商形成明显利好。目前蓝牙OBU的招投标价格大约在80元/个以上,部分地区甚至达到100元/个,价格稳中有升。

4、RSU设备生产商三足鼎立

RSU通常安置在ETC车道上作为路侧基站使用,是不停车收费系统的关键设备,由读写天线(RSU天线)和射频控制器(RSU 控制器)组成,具体由5.8GHz收发信机、RSU天线控制板、微带天线、RSU控制器控制板构成。可以完成对信号和数据的首发、调制解调、编码解码、加密解码等功能。

目前国内生产RSU的企业主要有:金溢科技、万集科技、聚利科技等。2018年金溢科技、万集科技、聚利科技RSU销量分别为2321套、1343套、1323套。

2014-2018年中国金溢科技、万集科技、聚利科技RSU销量统计情况

(备注:2014年聚利科技RSU销量为251套)

更多数据及分析请参考于前瞻产业研究院发布的《中国ETC行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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