2019年H1中国建筑行业市场现状分析 产值规模突破10万亿、从业人员大幅增加

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 2020-01-14 16:59:51  来源:前瞻产业研究院 E1525G0

1、建筑业国民经济支柱产业的地位稳固

建筑业对相关的上下游产业的带动和辐射作用明显,其中水泥钢铁新型建材、电力和防火防水材料等,以及相关的工程测绘、评估等咨询服务行业,都会因为建筑业的发展而起到明显的带动作用。以及由此对经济产生巨大的带动作用,成为经济发展的风向标。

自2009年以来,建筑业增加值占国内生产总值的比例始终保持在6.5%以上。2018年达到了6.87%的较高点,在2015年、2016年连续两年下降后连续两年出现回升,建筑业国民经济支柱产业的地位稳固。2019年上半年,中国建筑业增加值占国内生产总值比重为6.09%。

图表1:2009-2019年H1中国建筑业增加值占国内生产总值比重走势(单位:%)

根据《住房和城乡建设部相关产业与国民经济其他产业的关联分析》和《建筑行业和产业分类标准研究》的研究成果,建筑业每增加10000元的产出,将对国民经济其他行业产生7345元的直接生产拉动和16708元间接拉动,建筑业在国民经济42个部门中的影响力不断扩大。

2、中国建筑业总产值和增加值走势

建筑业的发展是建筑设计行业市场需求的直接来源。近年来,我国国民经济持续稳定增长、城镇化高速推进,为建筑业的发展提供了良好机遇。2006年至2018年,我国建筑业总产值从4.16万亿元增长到23.51万亿元,增长幅度达5.66倍,年均复合增长率为15.54%。2019年上半年全国建筑业总产值为101616亿元,与上年同期相比增长7.2%,增速较上年同期收窄3.2个百分点,增速放缓。

图表2:2011-2019年H1中国建筑业产值规模及增长情况(单位:亿元,%)

经初步核算,2019年上半年我国国内生产总值450933亿元,按不变价计算比上年同期增长6.3%。2019年上半年,我国建筑业实现增加值27466亿元,按不变价计算比上年同期增长5.5%,增速低于国内生产总值增速0.8个百分点;建筑业增加值占国内生产总值的比例下降为6.09%。

图表3:2011-2019H1中国建筑业增加值及其增长情况(单位:亿元,%)

3、中国建筑业从业人员数量走势

2018年底,全社会就业人员总数77586万人,其中,建筑业从业人数5563.30万人,比上年末增加26.40万人,增长0.48%。建筑业从业人数占全社会就业人员总数的7.17%,比上年提高0.04个百分点,占比再创新高。建筑业在吸纳农村转移人口就业、推进新型城镇化建设和维护社会稳定等方面继续发挥显著作用。截至2019年6月底,建筑业从业人数4309.83万人,比上年同期减少109.41万人,下降2.48%。在建筑业从业人员大幅增加的同时,人员素质明显提升,建筑师、高级管理人才、工程技术人才大批涌现。

图表4:2011-2019年H1中国建筑业从业人员数量及增长情况(单位:万人,%)

4、中国建筑业企业数量走势

截至2019年上半年,全国共有建筑业企业单位数92733个,比上年同期增加6740个,增长7.84%。其中,国有及国有控股建筑业企业6490个,比上年同期减少12个,占建筑业企业总数的7.00%。2019年上半年,按建筑业总产值计算的劳动生产率为221424元/人,比上年同期增长8.61%。

图表5:2011-2019年H1中国建筑业企业数量及增长情况(单位:家,%)

5、中国建筑安装工程投资增速放缓

2018年,全国固定资产投资(不含农户,下同)635636亿元,比上年增长5.90%,在总量保持增长的情况下增速继续呈下滑态势。其中,建筑安装工程2018年投资额同比增长3.6%。2019年上半年,全国固定资产投资(不含农户)299100亿元,比上年同期增长5.8%,其中,建筑安装工程投资同比增长5.6%。

图表6:2010-2019年H1中国建筑安装工程投资额及增速情况(单位:亿元,%)

6、中国建筑业合同额走势

2011-2018年全国建筑业企业签订合同总额逐年增加。2019年上半年,全国建筑业企业签订合同总额363978.20亿元,比上年同期增长8.53%。其中,新签合同额120305.68亿元,比上年同期增长2.47%。新签合同额占签订合同总额比例为33.05%。

图表7:2011-2019H1建筑业企业签订合同总额、新签合同额及增速(单位:万亿元,%)

7、中国房屋建筑施工面积、竣工面积情况

2018年,全国建筑业企业房屋施工面积140.89亿平方米,比上年增长6.96%,增速连续三年保持增长。竣工面积41.35亿平方米,比上年下降1.33%,连续两年出现下降。2019年上半年,全国建筑业企业房屋建筑施工面积107.50亿平方米,比上年同期增长2.71%。其中,新开工面积23.52亿平方米,比上年同期减少6.62%。房屋建筑竣工面积14.24亿平方米,比上年同期减少4.48%。

图表8:2014-2018年中国建筑业企业房屋施工面积、竣工面积及增速(单位:亿平方米,%)

从全国建筑业企业房屋竣工面积构成情况看,住宅房屋竣工面积所占比重最大,为67.61%;厂房及建筑物竣工面积占12.74%;商业及服务用房屋竣工面积、办公用房屋竣工面积分别占6.82%和5.26%;其他种类房屋竣工面积占比均在5%以下。

图表9:2019年H1全国建筑业企业房屋竣工面积构成情况(单位:%)

8、中国对外承包工程情况

2019年上半年,我国对外承包工程业务完成营业额4764.9亿元人民币,同比增长2.8%(折合702.7亿美元,同比下降3.4%),新签合同额7182.2亿元人民币,同比增长5.6%(折合1059.2亿美元,同比下降0.8%)。

图表10:2011-2019H1我国对外承包工程业务完成营业额走势(单位:亿美元)

我国企业在“一带一路”沿线国家新签对外承包工程项目合同3302份,新签合同额636.4亿美元,占同期我国对外承包工程新签合同额的60.1%,同比增长33.2%;完成营业额385.9亿美元,占同期总额的54.9%,同比下降0.9%。

2019上半年,我国对外劳务合作派出各类劳务人员23.5万人,较上年同期增加1.7万人;其中承包工程项下派出12万人,劳务合作项下派出11.5万人。6月末在外各类劳务人员98万人,较上年同期减少1.6万人。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《中国建筑业市场前景与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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