2019年中国成品油行业市场分析:汽油、煤油产销量均增长、柴油、润滑油产销量下降

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 2019-11-14 10:03:23  来源:前瞻产业研究院 E2014G0

1、原油消费量和进口量呈增长趋势

成品油按照《成品油办法》(商务部令2006年第23号)第四条称成品油是指汽油、煤油、柴油及其他符合国家产品质量标准、具有相同用途的乙醇汽油和生物柴油等替代燃料。

根据中国石油企业协会发布的《中国油气产业发展分析与展望报告蓝皮书(2018—2019)》:2018年我国石油表观消费量达到6.51亿吨。

图表1:2012-2018年中国石油表观消费量增长趋势(单位:百万吨)

我国石油消费需求随着经济发展迅速增长,国内增产能力有限,石油的国际依存度不断提高。2018年中国全年进口原油为4.62亿吨,同比增长10.1%,原油加工量和石油表观消费量双破6亿吨,双双创造了史上年度新高,也从而使中国原油的对外依存度上升到了70.8%。截至2019年8月,我国原油进口量达到3.28亿吨,较上年同期增长25.67%。

图表2:2009-2019年8月我国原油进口量增长趋势(单位:亿吨,%)

2、汽油产销量呈平稳增长态势

近年来我国汽油产量平稳增长。根据数据显示,2018年我国汽油产量13887.7万吨,同比增长4.6%。截至2019年8月,我国汽油产量9291.4万吨,同比增长0.60%。

图表3:2009-2019年8月我国汽油产量(单位:万吨,%)

2019年,我国乘用车产销增长总体不容乐观,同时燃油效率继续提高。按照工业和信息化部发布的最新乘用车燃油标准,到2020年平均油耗应达到5升/百千米,较“十三五”之初的水平降低38%,将对汽油消费产生较大影响。去年下半年,财政部等部门联合印发《关于节能新能源车船享受车船税优惠政策的通知》(财税2018年74号文),进一步明确了节约能源、使用新能源车船的车船税优惠政策。其中,对节能车减半征收车船税,对新能源车则将完全减免车船税,加之新能源汽车免税政策的后续效果有所显现,新能源汽车销量增速将有所提高,这些均将对汽油需求形成抑制。预计2019年我国汽油表观消费量达1.31亿吨,比上年增长3.1%,增速较2018年回落1个百分点。

图表4:2009-2019年中国汽油年度表观消费量增长趋势(单位:亿吨,%)

3、柴油产销量有所下降

根据国家统计局数据显示:2018年1-12月我国柴油累计产量17376万吨,同比下降1.9%。2009-2013年,我国柴油表观消费量呈增长趋势,至2014年首度下降,为1.64亿吨。2015-2018年期间,柴油表观消费量同比增长率呈下降趋势,2018年下降至1.6亿吨。

图表5:2009-2018年我国柴油产量增长趋势(单位:万吨,%)

2009-2013年,我国柴油表观消费量呈增长趋势,至2014年首度下降,为1.64亿吨。2015-2018年期间,柴油表观消费量同比增长率呈下降趋势,2018年下降至1.6亿吨。

图表6:2009-2018年中国柴油年度表观消费量及增长趋势(单位:亿吨,%)

4、煤油产量快速增长,需求量温和增长

2009-2018年,我国煤油产量逐年增加,到2018年产量达到4770.3万吨,同比增长13%;截至2019年8月,煤油产量为3429.5万吨。

图表7:2009-2019年8月我国煤油产量增长趋势(单位:万吨,%)

2018年煤油表观需求量为3709万吨,同比增长7%。2019年,我国人均收入水平继续增长,民众选择航空出行的数量增加,加之新机场建设项目相继开展,预计将拉动煤油需求保持快速增长。但考虑到大部分新建、续建机场位于我国中西部地区,且主要是三四线城市,其中相当大的一部分是支线机场,对煤油需求增长的边际作用将会有所减弱。

图表8:2009-2018年我国煤油年度表观消费量情况(单位:万吨,%)

5、润滑油产销量双双下降

受需求量下滑的影响,2018年我国润滑油产量小幅度下降。2018年润滑油产量为594万吨,仅比2017年减少23万吨。

图表9:2009-2018年中国润滑油产量及其增速(单位:万吨,%)

随着我国工程机械、电力、汽车、冶金、钢铁、模具、机床行业的快速增长,装备技术的不断提升,我国润滑油需求量持续增长,我国已经成为全球第二大润滑油市场。受环保督查、经济增长下行等多方面的影响,我国润滑油需求量有所下滑。2018年我国润滑油表观消费量为610万吨,同比下滑9.5%。

图表10:2012-2018年中国润滑油表观消费量增长趋势(单位:万吨,%)

综上所述,从产量来看,可以看出2018-2019年我国汽油、煤油产量均有所增长,柴油、润滑油产量下降;从销量来看,汽油、煤油消费量有所增长,柴油和润滑油销量下降。

以上数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院发布的《中国炼化一体化发展模式与项目可行性分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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