2019年中国共享单车行业市场分析：进入“配额”时代，新机制下加速行业整合洗牌

共享单车“禁投令”解冻进入配额时代

总量调控的大趋势下，每个城市的增量极其稀少，“禁投令”一年半后的解冻之旅，共享单车进入“配额时代”，更是企业之间残酷的零和博弈。4月29日，广州市拟通过公开招标方式确定3家共享单车企业，三年内投放40万辆共享单车，只有禁投令下发时共享单车数量的一半。

与此相关，北京仍维持191万辆上限，不允许新增投放，也未公布类似配额机制，减量仍是主基调;厦门的考核机制以半年为周期，按照考核结果分配份额。在新的配额机制下，有的企业大溃退，有的企业获得新机会，在配额时代，“抢地盘”不再奏效，优胜劣汰的速度更快。

2019年中国共享单车用户规模将超2.7亿人

国内共享单车行业经过2017年高达632.1%的快速增长后，在2018年步入了更为理性的成熟期发展阶段，用户规模整体增速正常放缓。据前瞻产业研究院发布的《中国共享单车行业市场前瞻与投资规划分析报告》统计数据显示，2016年中国共享单车用户规模仅仅为0.28亿人，截止至2017年中国共享单车用户规模增长至突破2亿人，初步测算2018年中国共享单车用户规模将达2.35亿人左右。预测2019年中国共享单车用户规模将达到2.76亿人。

而在2018年上半年，ofo月活跃用户规模达2937.7万，摩拜单车月活跃用户规模达2526.6万。哈罗单车月活跃用户规模仅为529.1万人。ofo摩拜稳居行业两强，且头部效应明显，哈罗与头部两家企业相比有较大差距。

2016-2019年中国共享单车用户规模统计情况及预测

数据来源：前瞻产业研究院整理

2018年5月中国共享单车移动端活跃用户规模统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

广州启动招标配额

禁投令下发19个月，广州重启共享单车投放指标，是首个采用招标模式引入共享单车企业的城市。

4月29日，广州公共交易资源中心发布《广州市2019年互联网租赁自行车运营商招标公告》(以下简称《招标公告》)，公告显示，未来3年内(到2022年6月30日止)，广州拟通过公开招标的选定三家共享单车企业，在天河区、海珠区、越秀区、荔湾区、白云区、黄埔区行政区域运营，三家企业的配额分别是18万辆、12万辆和10万辆。

相关企业中标后，须在投放车辆开展运营前在广州市设立子公司，还需要通过信用管理、技术创新等手段保障用户资金安全，鼓励实施骑行免押金。

公告对新车比例提出要求。共享单车企业投放的新车数量，占中标标的运营配额的比例不得低于50%，要具备智能通讯控制模块的智能锁，能够实现对车辆的实时定位和精确查找。

除了上述要求，公告还在共享单车企业规模和信用上设立门槛。

公告提出，投标人要有符合招标要求的共享单车不少于10万辆，或不少于3000万元的购置车辆资金。在企业信用方面，公告要求投标人在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单(黑名单)，在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单，否则不能通过初步评审。

仅这一条就已经将ofo挡在广州门外。信用中国网站信息显示，东峡大通(北京)管理咨询有限公司(ofo的运营主体)在失信黑名单中。“ofo确实无法达到广州共享单车招标的全部标准，但会想尽办法继续服务用户”。ofo方面负责人向北京商报记者表示。哈啰出行(哈啰单车运营方)、摩拜、滴滴则均有意愿参与投标。

考核配额成趋势

对于招标机制，共享单车企业表示支持。哈啰单车方面表示，“广州通过招标方式引进新企业加入，可以促进市场良性竞争”。摩拜相关人士说，“对运营商招标体现了政府管理部门创新开放的态度，将促进行业健康有序发展”。

其实招标只是调控总量的方式之一，其他城市也有一套自己的机制，北京、南京、厦门、郑州都是通过考核配额。

2018年8月，北京市交通委宣布，北京市共享单车总量已由235万辆下降至191万辆，但在北京局部区域，共享单车月活跃水平不足50%，北京市共享单车的整体调控方向仍是减量。

同月，北京市自行车电动车行业协会共享单车专业委员会秘书长朱晓安表示，北京市自行车电动车行业协会受北京市交通委委托，拟定了《北京市共享自行车运营服务质量考核管理办法》。考核范围包括企业资质、车辆及设施、停放管理等8块。2018年四季度开始对企业进行考核。通过考核评级，让各个企业的共享单车减量。

厦门、南京、郑州等地也有类似的考核机制，其中厦门为考核配额的先行者，从2018年就开始执行，采取基数份额+考核份额的方式分配15万辆全年共享单车投放量。

根据2018年4月厦门市公示的2018年度共享单车投放份额考核结果，前四名为摩拜、ofo、HELLO单车(哈啰)、赳赳单车，只给予前三名投放考核配额，其中摩拜3万辆、ofo1.8万辆、HELLO单车(哈啰)1.2万辆。加上前期基数份额，2018年，摩拜、ofo、HELLO单车、赳赳单车在厦门的投放份额为61035辆、49035辆、29068辆、10862辆。

南京市交通部门在2019年1月公布了2018年共享单车考核结果，其中哈啰单车以74.5分，排名第一。摩拜单车64.88分，排名第二，ofo 47.7分，位列第三。考核结果将与企业车辆上牌数量直接挂钩。

新配额机制加速行业整合洗牌

在执行考核配额制度后，共享单车品牌将面临新的洗牌。“一些管理效率低的品牌将逐渐会新的有力竞争者所淘汰，重新提升城市共享单车的服务质量”。艾媒咨询分析师刘杰豪说。

洗牌已经开始。根据2019年厦门的投放份额考核实施方案，2019年16万辆的投放份额，除去新入驻企业(考核排名第一)专享的1万辆份额，剩余的15万辆份额由已在厦经营、符合相关要求的老企业按照考核排名进行分配。

2019年3月，厦门市共享单车企业投放份额考核结果显示，已在厦运营的老企业的考核成绩分别为摩拜77.2分、哈啰73.9分;新入驻企业排名第一的为青桔34分(总分56分)。

按照实施方案，2019年厦门共享单车企业的投放份额为：摩拜7.5万辆、哈啰4.5万辆、青桔1万辆。这意味着实际共投放13万辆，比计划中的16万辆少，甚至较2018年还少了2万辆。

而新的份额分配，也意味着在厦门运营已久的的ofo、赳赳，将退出市场，它们需要尽快处置2018年投放的4.9万和1.08万辆单车。相比而言，摩拜、哈啰的投放量都在增加，滴滴旗下的青桔单车更是拿到新增份额。

在新的机制下，共享单车企业之前的“先入为主”的策略失效，就算是获得了某个城市的分配份额，也不代表可以一劳永逸，比如在厦门投放的老共享单车ofo、赳赳。在有些城市，共享单车企业可能还会因为企业规模、信用等问题退出市场，比如要退出广州的ofo。新企业通过考核则机会获得难得的入场券。

在禁投令下发的一年多，共享单车的市场格局其实并未大变，前三名仍然是摩拜、ofo、哈啰。但是在新机制下，共享单车的市场份额充满悬念。