2018年中国食用油行业现状分析 小包装食用油市场潜力巨大

食用油是人们生活必需的消费品，是提供人体热能和必需脂肪酸，促进脂溶性维生素吸收的重要食物。随着中国经济的飞速发展，人民生活水平的大幅度提高，人们对食用油的质量要求不断提升。而粮油市场的逐步开放，更使食用油行业的发展呈现出勃勃生机，成为中国的朝阳行业，市场前景广阔。

自2005年以来我国不断发布食用油领域相关政策。2016年12月，国家粮食局发布了《粮油加工业“十三五”发展规划》，提出坚持多油并举，增加和改善国产油菜籽油、花生油、大豆油、棉籽油、葵花籽油、芝麻油等食用油供应。积极开发米糠油、玉米油等，大力发展油茶籽油、核桃油、橄榄油、牡丹籽油、文冠果油、梾木果油等新型健康木本食用油，增加胡麻籽油、红花籽油、紫苏籽油等特色小品种油供应，积极开发起酥、煎炸等专用油脂。

在政策的指引下，我国食用油市场也迎来较大的发展，2017年我国食用油产量接近6500万吨左右。预计未来食用油市场仍然呈现出较好的发展态势。

食用油产量逐年提高，2017年已超过6400万吨

据国家统计局数据显示，2010年我国食用油产量仅不到4000万吨，在政策的鼓励与支持下，我国食用油市场迎来较大的发展，产量从2011年的4446.1万吨增长至2017年的6475.6万吨，年化增长率为6.5%。

图表1：2010-2017年中国食用油产量变化趋势图（单位：万吨，%）

资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理

食用油市场品类渐多，大豆、菜籽油仍占据半壁江山

中国食用油的品种主要有大豆油、菜籽油、花生油、棉籽油、葵花籽油以及芝麻油、油茶籽油、米糠油、亚麻籽油、玉米油、红花籽油等，棕榈油主要从马来西亚和印度尼西亚进口，橄榄油则主要从西班牙等地中海国家进口。

2016年，我国食用油产量中，大豆油和菜籽油分别达到了2512万吨、1630万吨，产量占比分别是38.79%和25.18%，二者合计占比高达63.97%；其余食用油产量合计占比为36.03%。可见，在我国食用油市场中，大豆油和菜籽油依然处于绝大的优势地位。

图表2：2016年我国食用油不同品类市场格局（单位：个）

资料来源：前瞻产业研究院整理

小包装食用油体量仍较小，“金、福、鲁”三家占据70%市场份额

从产品规格看，食用油包括小包装食用油和散装食用油，其中小包装食用油是指包装规格在5L以下桶装或瓶装的食用油，主要针对消费者家用市场，一般来说，厂家对其质量控制的标准远远超过国标，并经过长期产品稳定性试验，以保证产品在保质期内的品质。

据统计，中国当前食用油市场中，小包装食用油只占20%左右的比重，剩下的80%左右仍然是散装油的天下，而在相邻的新加坡和日本等国家，小包装食用油已占当地食用油市场销售的50%-60%。在食用油行业中，金龙鱼、福临门、鲁花为一线品牌，约占小包装食用油销量的70%。多力、西王、长寿花等品牌为二线品牌。从整个行业格局来看，第一梯队的品牌以综合性的食用油品类构成为主，金龙鱼和福临门都是由多油种构成的品牌。

图表3：2016年我国食用油不同包装规格市场格局（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院组整理

图表4：中国小包装食用油市场竞争格局分析

资料来源：前瞻产业研究院整理

食用油区域分布异化，华东地区食用油市场占比超过38%

从我国食用油区域市场看，华东地区食用油市场发展较为成熟，食用油市场规模在整个食用油市场中的比重高达38%以上；其次是华中地区、华北地区以及东北地区、华南地区，四者占比分别是17.49%、13.24%和12.35%、11.83%，总体差距不大；西南地区和西北地区的食用油市场较小，占比分别是4.93%和1.83%。总体来看，我国食用油市场地域分布不均衡，主要集中在经济比较发达的华东地区等。

从省市分布看，山东省食用油市场规模占比最高，达12.67%左右；其次是江苏省，占比9.64%。另外，食用油市场规模占比在6%以上的省份还有广东省、浙江省以及河南省、黑龙江省、河北省河湖北省等，其余省份占比均在6%以下。前八省份市场规模合计占比高达64.19%。食用油区域集中程度较高。

图表5：我国食用油区域分布格局（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院组整理

以上数据与分析来自前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国食用油行业产销需求与投资预测分析报告》。