煤化工十三五规划基本成型 煤炭行业发展解读

近日，“2015中国国际煤化工发展论坛”在鄂尔多斯召开，会上国家能源局总经济师李冶表示，目前国家针对煤炭深加工行业的“十三五”规划已经形成了初步设想，包括六项发展原则、五类模式升级示范和下一步的七项重点工作。其中，控制规模、推进升级示范、加强环境保护以及重点示范自主技术和装备是煤炭行业十三五规划的重要发展原则。

煤炭是我国基础性能源，在能源结构中占比超过60%，是我国经济飞速发展的重要支撑。不过，近年随着国内经济下行、环保压力影响国家大力调整能源结构，煤炭市场需求疲软，行业出现产能过剩、稳价难的现象，煤企经营困难。前瞻产业研究院提供的《2015-2020年中国煤炭行业发展趋势与投资决策分析报告》显示，2015年上半年我国煤炭行业亏损面超过80%，31家上市煤企业绩亏损的达14家，亏损面为44%。

产能过剩背景下，稳价难是煤企业绩亏损的主因。31家煤炭上市公司中，上半年各公司吨煤价格(按销量或产量测算)平均为352元/吨，同比平均降幅为20.4%或90元/吨，而吨煤成本平均为262元/吨，较2014年平均下滑14.1%或44元/吨。各公司吨煤净利(按照归属于母公司净利润与产量比值测算)平均约为15.5 元/吨，相比2014年同期下降32元/吨或67.2%。

2015年上半年我国煤炭产能为17.25亿吨，同比减少13788万吨，下降7.4%;销量为16.22亿吨，同比减少14226万吨，下降8.06%。在国家监管与煤企自觉减产作用下，煤炭产量得到一定控制，不过还是无法改变当前煤炭产能过剩的问题。煤炭行业发展不容乐观，亟待转型自救。“十三五”将成为煤炭行业继续发展的重大契机，煤炭减产成当务之急。

目前，我国煤炭消费90%以上集中在电力、钢铁、煤化工、水泥、建筑、建材等工业领域，这些行业同时也有严重的产能过剩问题，因此具有巨大的减煤、压煤空间，根据《行业部门煤炭消费总量控制研究》可知，到2030年，在高能耗行业中，电力部门下降潜力最大，占届时全国煤炭下降潜力的50.3%，其次是现代煤化工部门，占全国下降潜力的14%，这为煤炭行业减产带来了可能。

除此之外，我国正在推进制造业转型升级，这同样也为煤炭行业的转型带来了有利的背景。未来煤炭企业可以从关闭落后煤矿;发力先进的生产工艺，提高生产效率;更换环保设备，大力发展清洁煤;“一带一路”背景下进军相关海外市场;互联网时代下，转型煤炭电商等方面努力。