2018年中国演出行业市场分析:票房收入逐年递增 政策补贴推动农村演出快速发展

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 2019-10-05 09:01:32  来源:前瞻产业研究院 E2635G0

1、中国演出整体市场规模超过500亿元,农村演出增速最快

2018年,原文化部和旅游部合并成立文化和旅游部,在组织机构层面对我国文化和旅游事业做出改革,推进文旅融合产业发展,坚持以文化为魂,持续推进演出产业多元化发展,演出行业新格局、新业态不断涌现。2018年,我国演出市场总体经济规模达到514.11亿元,较上年同比上升5.03%。

图表1:2014-2018年中国演出市场总体经济规模及增长情况(单位:亿元,%)

2018年,演出市场总体经济规模超过500亿元,农村演出收入增长最快。其中,演出票房收入(含分账)最高,达到182.21亿元,同比增长3.03%;政府补贴收入位居其次,全年收入达到135.75亿元,较上年同比增长9.07%。从增速来看,农村演出收入收入增长最快,全年累计实现收入29.02亿元,较上年同比增长10.22%。

图表2:2018年中国演出市场收入分类别情况(亿元)

占比方面,演出票房收入在整体市场比重最大,占到了35.4%的份额,与2017年持平;其次是政府补贴收入(不含农村惠民),占比为26.4%;娱乐演出收入、经营主体配套及其他服务收入占比也在10%以上,分别达到15.3%、10.3%。

图表3:2018年中国演出市场收入结构(单位:%)

2、演出票房收入逐年递增,专业剧场演出占据主流

近年来,人们对精神文化产品需求不断增加,演出作为文化产品中的重要组成部分,受众规模也在不断增加。演出票房收入呈逐年递增趋势,在我国演出市场总体经济规模中,演出票房收入始终占据着最大比重,是我国演出行业的重要组成部分。2018年,我国演出票房收入(含分账)为182.81亿元,较上年同比增长3.03%。

图表4:2014-2018年演出票房收入及增长情况(单位:亿元,%)

演出票房收入来源主要有专业剧场演出、大型演唱会、音乐节演出、旅游演出及演艺场馆娱乐演出。在文旅融合的背景下,旅游演出成为新背景下最为倡导的演出模式,在演出票房收入中,无论演出场次还是演出票房收入,旅游演出均为增速最高的细分领域。2018年,专业剧场演出票房收入最高,全年实现票房收入79.61亿元;演艺馆驻场演出场次最多,全年累计演出45.47万场。从整体趋势来看,演出票房逐渐向高端化、大型化以及文旅融合方向转变,演艺馆驻场演出由于受众小,规模小,演出质量参差不齐等原因,票房收入逐渐呈下降趋势。

图表5:2018年演出票房收入分类别场次及收入情况(单位:万场,万元)

3、政策补贴力度加大,农村演出增速最快

2017年5月,文化部印发《“十三五”时期文化扶贫工作实施方案》,提出以革命老区、民族地区、边疆地区和集中连片特困地区为重点,加大文化扶贫的政策和资金扶持力度。发挥文化在脱贫攻坚工作中“扶志”“扶智”作用,推动贫困地区文化建设快速发展。到2020年,贫困地区文化建设取得重要进展,文化发展总体水平接近或达到全国平均水平,人民群众精神文化生活更加丰富,人口素质和社会文明程度进一步提升,文化的“扶志”“扶智”作用充分体现。

在政策的支持和引导下,农村地区、贫困地区的演出行业达到了长足的发展。2018年,农村演出收入增速为中国演出行业细分领域中增速最快的行业,达到29.02亿元,较上年同比增长10.22%;惠民演出加商业演出合计场次达到137.03万场,较上年同比上升5.67%。

图表6:2017-2018年农村演出收入及场次变化情况(单位:万场,亿元)

政府对中央文化企业补贴力度也逐渐加大,充分贯彻落实“政府给补贴,观众看好戏”指导方针。2018年,中央财政向中央文化企业注资15亿元,比上年增长25%,政府补贴力度的加大,旨在引导中央文化企业坚守文化责任,运用市场化方式弘扬中华优秀传统文化,使企业坚持高质量发展,走向自主创新道路,建设中国独有的知名文化品牌。2018年,政府补贴收入(不含农村惠民补贴)增速仅次于农村演出收入,在演出行业细分领域中收入增速排名第二,全年累计实现135.75亿元,较上年同比增长9.07%。其中,文艺表演团体补贴收入68.29亿元,占比50.3%,是政府补贴收入中最大的部分。

图表7:2018年政府补贴收入(不含农村惠民补贴)分类别结构(单位:%)

4、衍生品及赞助收入维持平稳,配套设施及其他服务收入有所下降

2018年,演出衍生品及赞助收入维持平稳,全年累计实现收入35.68亿元,较上年同比上升5.16%,与行业增速持平。其中,演出衍生品收入3.09亿元,同比上升7.76%;演出赞助收入27.82元,同比增长4.27%;音乐节衍生品及其他收入4.77亿元,同比增长8.90%。

图表8:2018年中国演出衍生品及赞助收入分类别及增长情况(单位:亿元,% )

2018年,演出经营主体配套设施及其他服务收入52.89亿元,较上年下降3.89%。主要是由于演艺馆驻场演出减少,舞美企业非演出活动设备租赁及服务收入下降所致。其中,剧场物业及配套服务收入17.39亿元,比上年同比上升3.14%;演艺场馆票房以外其他收入30.83亿元;比上年同比增长5.19%;舞美企业非演出活动设备租赁及服务收入4.67亿元,比上年同比下降1.48%。

图表9:2018年中国演出经营主体配套设施及其他服务收入分类别及增长情况(单位:亿元,% )

消费场景外延,“双11”、“618”等新节日与娱乐演出结合为娱乐演出行业带来了新的机遇,近年来,娱乐演出逐渐开始复苏趋势,以稳定的速度保持增长。2018年,娱乐演出收入为78.56亿元,较上年同比增长1.99%。

图表10:2014-2018年娱乐演出收入及增长情况(单位:亿元,%)

更多数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院《中国演艺产业市场前瞻与投资机会分析报告》。

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