2019年H1美国新能源汽车市场分析:市场将回归平稳增长轨道 充电问题限制购买意愿

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 2019-09-03 16:23:16  来源:前瞻产业研究院 E1753G0

2019年美国新能源汽车开始进入长期稳定增长轨道

美国新能源汽车市场经过2018年的迅猛增长后,2019年开始进入长期稳定增长轨道。2019年上半年,分车型来看,纯电动汽车的占比再次上升,插电式混动汽车市场持续收缩;分品牌看,特斯拉Model 3在上半年以67650辆的销量一骑红尘。有调查报告显示,只有不到40%的美国受访居民表示未来两年内有购买新能源汽车的意愿,最主要的原因除了价格,仍然是充电问题。

2019年美国新能源汽车市场或将回归平稳增长轨道

根据权威新能源汽车网站的统计信息,受特斯拉Model 3销量的强势推动,2018年美国新能源汽车市场销量达35.8万辆,增速高达79%,这是继2013年的75%迅猛增长以来第二次增速超过70%。2018年美国新能源汽车渗透率已达2.10%。EV Volumes预测,2019年美国电动汽车市场将回归长期发展的稳定增速轨道,全年销量大概在36.9万辆左右,市场渗透率提升至2.2%。

2019年上半年,美国新能源汽车交付量达14.95万辆,较2018年H1增长23%。其中,72%为纯电动汽车,28%为插电式混动汽车。

图表1:2012-2019年美国新能源汽车市场销量与渗透率情况及预测(单位:万辆,%)

混合动力向纯电动蜕变

进入2019年,美国插电式混动汽车销量占整个新能源汽车市场的比重呈明显的缩减态势,主要系2018年9月世界统一轻型汽车测试程序(WLTP)开始全面实施以及PHEV相关税收政策的减少所致。纯电动汽车零排放、成本低、设计上更有潜力,各方面都比插电式混动汽车优越。但是插电式混动汽车作为汽车电动化上的过渡选择,当纯电动汽车的输出功率和充电桩的可得性不足时,PHEV市场仍有存在意义。

图表2:2017-2019年Q2美国新能源汽车种类销量占比情况(单位:%)

特斯拉Model 3销量一枝独秀

自2018年6月以来,特斯拉Model 3的销量就飞速增长,带动着美国乃至全球电动汽车销量的全面提升。2019年上半年,从美国销售的新能源车型看来,特斯拉Model 3继续稳居第一,达到67650辆,占据整个美国新能源汽车销量的半壁江山,让其余厂商望不可及。

图表3:2019年上半年美国Top10新能源车型销量图(单位:辆)

燃料电池汽车(FCEV)方面,2019年上半年美国燃料电池汽车交付量仅有1124辆,较2018年H1下降20%。交付的燃料电池汽车中,85%为丰田Mirai氢燃料电池汽车,其余为本田Clarity FCEV和现代Nexo FCEV。

美国公用充电桩依旧紧缺

2019年7月,《消费者报告》联合忧思科学家联盟(The Union of Concerned Scientists)发布了一份名为《电动汽车调查的成果及其方法论》的报告。这份报告的制作时间长达一年零11天——从2018年4月8号至2019年4月19日,通过电话和邮件的形式详细采访了1659名美国18岁以上的成年居民,从新能源车型认知、购车意愿、用车需求等方面搜集整理了大量的用户数据。

根据报告对于采访者在两年内新能源汽车购买意愿方面的数据,36%的受访居民表示在未来两年内有购买新能源汽车的意愿,其中31%属于“比较想买”,另外5%则是“下一辆非新能源汽车不买”。

将受访居民按照年收入等级分为5万美元以下、5-9.9999万美元、10万美元(2018年美国人均GDP 6.26万元)及以上三组,在“非新能源汽车不买”、“比较想买”、“有兴趣但是不买”、“毫无兴趣”四个维度中,只有“毫无兴趣”这一项与收入的相关性较高:年收入越高的受访者,选择“毫无兴趣”这一项的越少。

图表4:美国人民购买新能源汽车意愿调查情况(单位:%)

美国居民选择新能源汽车的意愿,很大程度受汽车充电问题的影响。调查报告中,36%受访者表示“更短的充电时间”是自己未来是否选择新能源车型的重要条件,33%将“是否能在家里充电”列作重要条件,这与当前美国公用充电桩紧缺的局面不无关系。

根据美国能源部的统计,截至2019年上半年,美国境内一共有68800个充电桩,其中包括57940个Level 2充电桩(最高7.2KW功率),10860个DC快充桩,不包括特斯拉的Supercharger。按照保有量一百万辆计算,平均12.376辆美国新能源车型共享一个充电桩。

分地区看,加利福尼亚州的充电桩数量遥遥领先其他州市,达到22620个。佛罗里达州、得克萨斯州和纽约分别以3384辆、3300辆和3205辆位列其后,其他州市充电桩数量均不超过3000个。

图表5:截至2019年5月美国各州Top10新能源汽车充电桩数量分布情况(单位:个)

更多数据分析请参考于前瞻产业研究院发布的《中国电动汽车行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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