2019年中国天然气行业市场现状及发展前景分析 补贴政策调整助力非常规天然气发展

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 2019-08-16 16:10:14  来源:前瞻产业研究院 E2520G0

国产气增产空间——三种非常规气源:致密气页岩气煤层气

近年来,我国天然气产量增速显著跑输消费量增速,导致供需缺口不断扩大,需要增加进口量进行弥补,不利于我国能源安全。为了提升天然气国产量,大型常规油气田的基数大、增产空间有限,我国重要的国产气增产空间在三种非常规气源:致密气、页岩气、煤层气。

天然气对外依存度高,不利于能源安全

近年来过高的煤炭消费量导致环境污染日益严重,使用天然气等清洁能源逐步代替煤炭是改善环境质量的有力举措之一。进入2017年之后,受到自上而下“煤改气”政策的推动,我国天然气消费量大幅增长,2018年更是达到了2803亿方,同比增长18.12%。预计随着“煤改气”政策的深入推进,天然气的消费量仍将持续高速增长。

天然气消费量快速增长的同时,天然气产量增速则略显缓慢。2018年我国天然气产量为1610亿立方米,同比增长7.5%,增速显著低于消费量增速。这就导致下游消费量的爆发只能靠进口来进行弥补,进而我国天然气的对外依存度不断攀升,2017年中国超过日本成为世界上最大的天然气进口国,2018年天然气对外依存度进一步上升至45%,不利于我国的能源安全。

2013-2018年中国天然气产量、消费量及对外依存度统计情况

2013-2018年中国天然气产量、消费量及对外依存度统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

我国非常规天然气储量丰富

全球非常规天然气可采资源主要集中分布在37个国家,我国排第二位,可采资源量占全球总量的14%,具备加快发展的条件。

根据全国油气资源动态评价结果,我国天然气已探明地质储量为5.44万亿立方米,其中常规天然气4.4万亿立方米,页岩气1224万立方米,煤层气3344万立方米。资源潜力方面,我国天然气地质资源量90万亿立方米,可采资源量50万亿立方米;页岩气埋深4500米以浅地质资源量122万亿立方米,可采资源量22万亿立方米;煤层气埋深2000米以浅地质资源量30万亿立方米,可采资源量12.5万亿立方米。

中国非常规天然气储量分布情况

中国非常规天然气储量分布情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

非常规天然气可采资源量是常规天然气可采资源量的近3倍。致密气可采资源主要分布于鄂尔多斯、四川、松辽等三大盆地,占全国总量的90%。页岩气主要分布在四川盆地、滇黔桂与渝东—湘鄂西地区,占全国总量的77%。煤层气可采资源主要分布在鄂尔多斯盆地东部、沁水、滇东黔西、准噶尔四大区域。天然气水合物可采资源主要分布于南海及青藏高原地区。

非常规天然气勘察与开采力度加大

虽然非常规天然气储量丰富,但非常规天然气开发难度较大。目前,在我国自产天然气结构中,非常规天然气的占比仍然较小。2018年,在我国自产天然气结构中,常规天然气产量占比达到88.7%,非常规天然气产量仅占11.3%;其中页岩气产量占比为6.8%,煤层气产量占比为4.5%。

2018年中国自产天然气结构占比统计情况

2018年中国自产天然气结构占比统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

但从长期来看,非常规天然气将成为增产的主力。天然气十三五规划提出,到2020年天然气国内年产量要达到2070亿立方米,复合增速8.9%,而页岩气年产量要达到300亿立方米,复合增速45%,煤层气年产量达到100亿立方米,复合增速18%,非常规天然气产量占全国产量的比重提高到19.3%。

为达成天然气十三五规划提出的目标,加大了对于页岩气和煤层气的开发力度。2018年全国页岩气勘探开发投入135.3亿元,完钻探井40口、开发井285口。新增页岩气探明地质储量1246.78亿立方米,较上年减少66.2%,新增储量来自中国石化四川盆地的威荣页岩气田。四川盆地东部南川地区金佛斜坡页岩气勘探获重大突破,落实页岩气地质资源量1965亿立方米,为涪陵页岩气田三期建设奠定资源基础。

2018年全国煤层气勘探开发投入39.25亿元,共钻探井152口、开发井779口。新增煤层气探明地质储量147.08亿立方米。

2016-2018年全国煤层气、页岩气勘探开发投入统计情况

2016-2018年全国煤层气、页岩气勘探开发投入统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

补贴政策调整助力非常规天然气发展

2019年6月20日,财政部下发《关于<可再生能源发展专项资金管理暂行办法>的补充通知》,对于非常规天然气的补贴进行了调整,可再生能源发展专项资金实施期限为2019-2023年。

自2019年起,非常规天然气开采不再实行定额补贴,而是采用增量补贴。在新的补贴分配方式下,按照“多增多补”原则,开采企业非常规天然气产量增长量越高,获得的补贴资金量比例越大,对超过上年开采利用量的,按照超额程度给予企业梯级奖补,而对未达到上年开采利用量的,按照未达标程度扣减奖补资金。

其次,明确了取暖季生产的非常规天然气增量部分的重要性,体现“冬增冬补”原则,取暖季非常规气产量的增长越多,获得的补贴资金量比例越大,鼓励生产企业提升采暖季非常规天然气的保供能力。

在两项原则的奖补气量计算过程中,按照与上一年相比全年产量增量部分分级乘以分配 系数作为奖补气量,对于不达标的扣除相应比例;对于采暖季生产的非常规天然气,与 上一年相比的产量增量部分乘以1.5作为额外的奖补气量。

在原有的定额补贴政策下,企业维持稳定的产量,就能拿到稳定的补贴,不利于提高企业增产的积极性。不能较好地激发企业加大投入实现增产。新的梯级奖补政策使得各企业为从总定额中获得更多比例补贴资金,将更积极地增产,提升不同企业在非常规天然气生产中的竞争力度。能够调动企业增产的积极性,特别是未达到上年开采利用量时的扣减奖补政策,激励作用更大。

以上数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院发布的《中国天然气产业战略规划和企业战略咨询报告》。

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