2018年中国制鞋行业市场现状及发展趋势分析 收入大幅下降,线下销售渠道调整整合

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 2019-08-13 15:36:21  来源:前瞻产业研究院 E1669G0

2018年我国制鞋行业销售收入整体降幅较大 门店数量均出现不同程度下降

2018年,我国制鞋行业销售收入整体降幅较大,其低迷的市场环境也使相关业务的上市公司业绩惨淡。除星期六外,其他四家典型制鞋上市公司业绩均出现不同程度下滑,达芙妮业绩降幅高达20.80%。

从五家企业的净利润情况来看,2018年,奥康国际、红蜻蜓和星期六实现了盈利, 达芙妮和千百度处于亏损状态。上市公司为提振业绩,不得不关店止损、重新布局销售网络。2018年,5家制鞋上市公司门店数量均出现不同程度下降。

中国制鞋行业收入下降,上市公司业绩出现分化

在中国鞋服行业产能过剩、竞争加剧的大环境下,我国制鞋行业2018年依然面临挑战。据前瞻产业研究院发布的《中国制鞋行业产销需求与投资预测分析报告》统计数据显示,2012-2016年,我国制鞋行业销售收入呈现波动增加趋势,2012年中国制鞋行业销售收入已达5719.8亿元,到了2016年中国制鞋行业销售收入增长至一个高峰达到7691.6亿元,同比增长7.39%,为历年最大值。2017-2018年,需求呈现出波动下降的趋势。截止至2018年中国制鞋行业销售收入大跌至6116.33亿元,同比下降了17.82%。

2012-2018年中国制鞋行业市场销售收入统计及增长情况

2012-2018年中国制鞋行业市场销售收入统计及增长情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

在我国制鞋行业不景气的情况下,传统鞋履制造行业的典型上市公司达芙妮、千百度、奥康国际、红蜻蜓以及星期六表现也整体不佳,但存在少许分化。其中,达芙妮、奥康国际、红蜻蜓和千百度销售收入均出现不同程度下降,达芙妮业绩降幅高达20.80%;仅星期六业绩出现小幅上升。(千百度2018年更改了会计准则,新的统计制度下,2018年营收上涨4.60%。)

2017-2018年中国制鞋行业5家上市公司营收对比情况

2017-2018年中国制鞋行业5家上市公司营收对比情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

从五家企业的净利润情况来看,2018年,奥康国际、红蜻蜓和星期六实现了盈利, 达芙妮和千百度处于亏损状态。其中,星期六归属于上市公司股东的净利润为893.36万元,较前一年亏损3.52亿元的经营情况扭亏为盈;千百度2018年由盈转亏,全年亏损3.87亿元,是此前盈警预亏8000万元的近5倍,目前该公司市值亦仅剩约4亿港元。

2017-2018年中国制鞋行业5家上市公司净利润对比情况

2017-2018年中国制鞋行业5家上市公司净利润对比情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

上市公司关店止损,线下销售渠道调整整合

2018年鞋履上市企业仍旧摆脱不了“关店止损”的命运,为提振业绩,不得不关店止损、重新布局销售网络。2018年千百度集团自营鞋履零售门店净减少245间,而授权店亦减少39间。门店数量减少的原因就是千百度业绩下滑,销售低迷,门店成本过高将会导致亏损进一步加大,不如关店止损。达芙妮国际于2018年内净关闭1016个销售点,核心品牌净关店941间,目前达芙妮的门店数量已不足3000家。星期六公司品牌连锁店数为1378个,较2017年末减少211个,主要关闭了部分低效百货商场店;其中自营店1059个,较2017年末减少129个;分销店319个,较2017年末减少82个。近年来星期六也在不断减少门店数量。

2018年红蜻蜓公司现有门店共4175家,其中直营门店363家,加盟门店3772家。红蜻蜓2017年的财报显示店铺数量总计达到4175家,其中自营门店363家,代理门店3812家。2018年红蜻蜓收缩了加盟门店的数量。奥康国际门店数量2018年也出现了小幅下降,由2017年末的3089家下降至2018年末的2986家,净关闭103家,奥康国际逐渐向集合店方向发展,单一品牌店关闭数量较多,而集合店新开数量要大于关闭数量。

2017-2018年中国制鞋行业5家上市公司门店数量对比情况

2017-2018年中国制鞋行业5家上市公司门店数量对比情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

从销售渠道来看,千百度除在中国销售外,出口业务也占其营业收入的很大比重,2018年,出口业务约占其全部营业收入的26.29%,因此千百度受国际贸易摩擦影响较大,存在较大的汇率风险。星期六、红蜻蜓和奥康国际业务主要集中在国内地区,红蜻蜓和星期六业务主要集中在华东地区,奥康国际业务主要集中在东南地区。除此之外,星期六也积极拓展线上销售网络,2018年,其网销业务占营业比重达到12.52%。

2018年中国制鞋行业4家上市公司销售渠道对比情况

2018年中国制鞋行业4家上市公司销售渠道对比情况

资料来源:前瞻产业研究院整理

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