2018年中国方便食品行业市场现状及发展趋势分析 地域特色凸显差异化创新

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 2019-08-11 14:11:29  来源:前瞻产业研究院 E2407G0

方便食品行业发展概况分析

方便食品以米、小麦粉、杂粮等为主要原料加工制成,只需简单烹制即可作为主食,具有食用简便、携带方便,易于储藏等特点,随着我国居民出行需求和工作餐饮需求的增加,方便食品在我国发展迅速,行业规模整体扩大,但是近年来受到在线外卖行业的冲击,市场规模有所下滑,但自热食品凭借较为明显的特点得到了良好发展,未来行业将向着特色化和跨界融合的方向发展。

方便食品行业规模下滑,方便面行业触底回弹

根据国家统计局的定义,方便食品制造属于食品制造业,行业代码143,具体包括米、面制品制造、速冻食品制造、方便面制造、其他方便食品制造。方便食品作为中国食品工业中一个相对年轻的行业,历经多轮淘汰和洗牌,已成为食品工业的重要板块之一。

图表1:方便食品结构类型

方便食品的产生是为了满足居民在旅游、出行过程中的饮食需要,同时随着我国城市人口增多,工作用餐的需求增加也对方便食品行业的发展起到了刺激作用,但是2015年以来,我国外卖行业迅速发展,对方便食品行业带来了较大冲击,行业规模出现了铭心啊的波动下滑。根据前瞻产业研究院发布的《中国方便食品行业市场前瞻与投资规划分析报告》统计数据显示,2013年我国方便食品制造行业规模以上企业销售收入已达3110.07亿元,2016年我国方便食品制造行业规模以上企业销售收入突破4000亿元,达到4063.69亿元,达到近年来的最高值,到了2017年我国方便食品制造行业规模以上企业销售收入下降至3791.17亿元,2018年外卖行业发展迅速,同时宏观经济下行压力下,方便食品制造行业规模以上企业销售收入进一步下滑,为2959.70亿元。

 图表2:2013-2018年中国方便食品制造业规模以上企业销售收入(单位:亿元)

方便面作为传统的方便食品,在我国方便食品行业占据着重要地位。方便面在我国的发展始于1970年,中国第一袋方便面“诞生”在上海益民食品四厂,现已经形成了一个全国的主食产业及庞大的产业集群。

2011年前,全国方便面销量连续18年保持两位数的稳定增长,2013年时达到了462.2亿包。但顶峰之后,却开始连年下跌,2016年跌至385.2亿包,相比2013年下降了近80亿包。不过,随着高端化、健康化产品的推出,带动方便面产品结构转型,2017年以来,方便面市场开始回升。但传统型低价袋面、干脆面等产品市场一度萧条。2018年上半年,我国方面便销量为206.4亿包(盒),同比增长4.5%,2018年全年销量约为402亿包,同比增长3.2%。

图表3:2013-2018年中国方便面销量及增速(单位:亿包,%)

自热食品发展迅速,行业标准有待统一

自热食品并非新鲜事物,早期主要是满足军事行动和野外作业需要,近几年拓展到民用领域。自热型饭菜产品早在2009年就已经有企业在开发,2013-2014年,市场进入导入阶段。但真正让自热食品爆火的是“自热火锅”,2016年下半年,自热火锅开始在网络平台上进行发酵,进入大众视野,2017年双十一自热火锅销量惊人,彻底引起了消费者的关注。

自热食品本身具有携带方便、食用便捷的特点,一杯冷水、几分钟就可以让消费者享受到热腾腾的食物,且品类丰富,面食、米饭、菜、粥、火锅等一应俱全,既可以作都市快节奏生活的加餐,也可以作为旅游出行的配餐选择,自热食品在我国市场规模明显扩大,但是受限于发展时间较晚,规模占比较低,约占全国方便食品行业市场规模的1%。

图表4:2015-2018年中国自热食品市场规模(单位:亿元)

2017年自热小火锅在网上爆火,随后方便食品商家开始在其他自热方便食品方面进行试水。2018年10月,方便面巨头统一集团推出了自热便当新品牌“开小灶”;三全的自热米饭和统一较为相似,有鱼香肉丝、梅菜扣肉、咖喱鸡丁、红烧牛肉等口味,主打快餐、户外旅游等消费场景;海底捞旗下颐海国际推出了三款不同口味的自热米饭。

图表5:中国主要自热米饭产品(单位:元/盒)

从主要自热米饭厂商的产品来看,目前我国自热米饭口味较为类似,红烧牛肉、咖喱鸡肉、梅菜扣肉等家常口味占比较大,同时相对于传统的方便时食品价格较高。目前,自热米饭的市场规模不大,渗透率还很低,前瞻测算目前自热米饭在自热食品中占比仅为10%,市场规模约为3亿元。究其原因,一方面,高成本决定了其较高的售价,在价格上不具备优势。另一方面,与传统烹饪方式比较,自热米饭的食用体验还不能做到最好。

在整个食品行业都在向健康、营养转型的大背景下,自热食品食材搭配单一、过度加工以及高油高盐等特征也受到一些营养界人士的质疑。同时,目前在自热包领域,国家标准尚未建立,尽管主流厂家有自己的企业标准,但是各个企业标准也-并不一致。2012年商务部发布SB/T10652-2012《米饭、米粥、米粉制品》标准;2015年质检总局发布GB/T 31323-2014《方便米饭》标准;2017年,中国商业联合会发布了《自热方便菜肴制品》(T/CGCC 8-2017)团体标准。虽然对我国自热米饭行业的标准化有着一定的促进指导作用,但是仍处于有待完善的情况下。

跨界融合,地域特色凸显差异化创新

目前我国方便食品行业受到外卖行业发展的冲击,近年来规模以上企业销售收入已经出现了较大的下滑,行业必须要进行转型升级,通过产品创新和技术革新实现新的突破。

未来我国方便食品行业可以通过差异化创新,利用地域特色,推出具有地方经典风味的产品,避开同质化竞争;对接现代餐饮,跨界融合拓展市场,提升加工技术水平,用工业化生产替代繁琐的餐饮生产;在推进“健康中国”的关键时期,行业需要不断推出兼具营养和美味的产品,是产品回归传统与天然;消费升级下,方便食品个性化需求加大,素食逐渐成为风向,企业产品定位要紧跟潮流。同时,通过创意和科技设备的创新,实现产品的多元化和制造的智能化,为行业提质增效奠定基础。

图表6:方便食品行业发展趋势

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