2018年全球EDA行业市场现状及发展前景分析 中国市场发展将带动市场规模稳定增长

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 2019-08-06 17:35:18  来源:前瞻产业研究院 E3653G0

EDA行业基本概况分析

EDA是电子设计自动化的简称。EDA是芯片之母,是芯片产业皇冠上的明珠,是IC设计最上游、最高端的产业。近年来随着全球芯片和软件产业规模的不断扩大,以及芯片技术的更新升级,对EDA的需求越来越大,市场规模稳步提高,其中SIP已经超越CAE,成为EDA产业中最重要的组成部分,随着未来我国本土EDA产业的发展,将带动全球EDA市场规模的进一步扩大。

全球EDA行业发展历程分析

EDA是电子设计自动化的简称,是从CAD、CAM、CAT和CAE的概念发展而来的,随着集成电路技术发展,EDA被业界予以“芯片设计软件工具”的代名词。EDA是集成电路设计必需、也是最重要的软件工具,EDA产业是IC设计最上游、最高端的产业。

全球EDA产业发展可以分为三个阶段:集成电路(IC)产业发展早期,芯片设计主要采用人工布线的方法,随着计算机进入商用时代,芯片集成度提升,人工布线已经无法满足发展需求,在上世纪70年代,CAD软件进入快速发展期,EDA产业起步;

到80年代,开始对相关软件进行进一步的开发,在把不同CAD工具合成一种系统的基础上,完善了电路功能设计和结构设计,并且通过电气连接网络表将两者结合在一起,实现了工程设计,进入了CAE阶段。

20世纪九十年代,微型计算机发展迅速,对芯片设计提出了更高要求,以高级语言描述、系统级仿真和综合技术为特点的EDA工具出现。

全球EDA产业发展历程分析情况

全球EDA产业发展历程分析情况

资料来源:前瞻产业研究院整理

市场规模扩大,SIP占据主导地位

随着EDA行业的发展,相关软件产品的增多,同时在全球芯片制造中的需求加大,行业市场规模不断提高,但整体增速较低。根据电子系统设计联盟(ESD Alliance) 数据显示,2018年全球EDA行业市场规模为97.04亿美元,较2017年同比增长4.49%。2019年第一季度行业收入为26.06亿美元,同比增长12.89%。

2014-2019年Q1全球EDA行业市场规模统计情况

2014-2019年Q1全球EDA行业市场规模统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

从行业具体产品与服务来看,2017年SIP(半导体知识产权)市场规模就已经超过CAE规模,2019年第一季度,SIP市场规模约为8.66亿美元,占行业总收入的比重约为33.23%,PCB和MCM(印刷电路板和多芯片模块)市场规模2.24亿美元,占比约为8.6%;CAE(计算机辅助工程)市场规模约为8.41亿元,占比约32.26%。

2019年Q1全球EDA行业分产品市场规模占比统计情况

2019年Q1全球EDA行业分产品市场规模占比统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

三大巨头把控全球EDA市场

EDA是集成电路产业链相对产值较小但又极其重要的关键环节,具有体量小、集中度高的特点。经过三十余年长足发展,目前全球EDA产业竞争格局主要由Cadence、Synopsys 和西门子旗下的Mentor Graphics垄断,三大EDA企业占全球市场的份额超过60%。

其中,Synopsys是全球最大的EDA企业,2018年的市场份额已达到32.1%;Cadence仅次于Synopsys,2018年市场占有率为22.0%;Mentor Graphics保持10%左右的市场占有率(2017年被西门子收购后不再单独披露财务数据,占比根据历年数据测算得出)。而三家公司均在中国工业软件企业排行榜前50强。

2018年全球EDA企业市场份额统计情况

2018年全球EDA企业市场份额统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

中国本土企业加速追赶,将带动市场进一步扩大

EDA行业三大巨头在全球市场上处于垄断地位,且较早开始在华布局,在政策、雄厚资金和大量研发投入的支持下,三大巨头在中国EDA行业占据着主导地位,占据中国EDA产业约90%的份额。但是随着中国集成电路行业的壮大,下游需求扩大下,产生了一批本土性的企业,以华大九天、广立微、芯禾科技的本土企业正在加快布局,加速追赶国际巨头的发展步伐。

中国主要EDA企业产品及服务领域分析情况

中国主要EDA企业产品及服务领域分析情况

资料来源:前瞻产业研究院整理

目前来看,全球EDA行业市场集中度较高,三大巨头占据重要地位,且在中国有着主导地位,目前中国芯片行业发展较为迅速,华为海思、中兴微等企业正在加强芯片研发设计,全国芯片设计行业的规模在不断壮大,未来对本土芯片设计软件的需求也会越来越高,中国EDA行业有着良好的发展前景。在中国市场的推动下,全球EDA行业市场规模未来仍将保持着稳定的增长态势。

更多数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院发布的《中国EDA软件行业市场前瞻与投资规划分析报告》。

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